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| Überblick über das Vietnam Aluminum Industry Business Forum 2023, 17. Mai. (Foto: Van Chi) |
Ziel des Forums ist es, Aluminiumhersteller im ganzen Land zu vernetzen, einen Überblick über die aktuelle Aluminiumindustrie zu bieten und Chancen und Herausforderungen für Unternehmen aufzuzeigen. Lesen Sie die Empfehlungen von Experten, diskutieren Sie Lösungen und schlagen Sie diese vor, um die Risiken für die vietnamesische Aluminiumindustrie und Ihr Unternehmen in der kommenden Zeit zu begrenzen.
„Umgebende“ Herausforderungen
Herr Nguyen Minh Ke - Vorsitzender des Forums - hielt eine Rede Die Vietnam Aluminum Profile Association erklärte, dass die derzeitige Lage der vietnamesischen Aluminiumindustrie äußerst schwierig sei. Die Marktnachfrage ist drastisch zurückgegangen, die Fabriken arbeiten nur zu 30 % ihrer Kapazität, der Cashflow ist erschöpft. Einige inländische Unternehmen betreiben Dumping und verursachen dadurch Marktstörungen. Daher sind gesunde Marktmaßnahmen erforderlich, um die Wettbewerbsfähigkeit vietnamesischer Aluminiumprodukte zu steigern und Exportmärkte zu erschließen.
„Der Verband empfiehlt weiterhin, die Exportzölle auf Stangen, Stäbe und Profile aus Aluminium zu senken. Dies ist heute die starke Produktgruppe des vietnamesischen Aluminiums. Herr Ke hat vorgeschlagen.
Laut Herrn Ke kam es in den Jahren 2016 bis 2018 zu einer Überproduktion von chinesischem Aluminium, das als Dumpingprodukt in die Märkte strömte, was zur Einstellung des Betriebs der inländischen Aluminiumunternehmen und zur Entlassung von Arbeitern führte. Als das Ministerium für Industrie und Handel im Jahr 2019 unter Beteiligung von Antischmuggel- und Handelsbetrugsbehörden eine Antidumpingsteuer auf Aluminiumprofile aus China erhob, konnte dadurch verhindert werden, dass chinesisches Aluminium nach Vietnam geschmuggelt wurde.
Im Jahr 2019 führte Vietnam Antidumpingzölle auf Aluminiumprofile aus China mit vorläufigen Steuersätzen zwischen 2,49 % und 35,58 % ein. Der Bescheid zur Einführung einer Antidumpingsteuer tritt im Oktober 2024 außer Kraft, die Frist zur Einreichung der endgültigen Prüfunterlagen endet im September 2023.
„Im Zeitraum 2019–2020 war die Einführung einer Antidumpingsteuer auf Aluminiumprofile aus China ein Lebensretter für vietnamesische Aluminiumunternehmen, die am Rande des Bankrotts standen und ihren heimischen Markt verloren. Daher müssen die Hersteller die aktuelle Situation überprüfen und sich mit dem Verband darauf einigen, dem Ministerium für Industrie und Handel vorzuschlagen, die Entscheidung um weitere fünf Jahre zu verlängern“ , sagte Herr Ke.
Das Problem besteht jedoch darin, dass chinesische Hersteller nach der Besteuerung auf Direktinvestitionen in Vietnam umgestiegen sind, um der Besteuerung zu entgehen. Die Verlagerung der Produktionsstandorte hilft dem chinesischen Aluminiumhersteller auch dabei, von den Zollanreizen aus Handelsabkommen zu profitieren, die dem vietnamesischen Aluminiumhersteller zustehen, um handelspolitische Schutzmaßnahmen von Ländern wie den USA, der EU, dem Vereinigten Königreich usw. zu umgehen.
Dies wirkt sich auch direkt auf den Inlandsmarkt und den Exportmarkt vietnamesischer Aluminiumfabriken aus. Die Unternehmen laufen erneut Gefahr, ihren Inlandsmarkt ein zweites Mal zu verlieren, wie bereits 2018/19, bevor die Antidumpingzölle eingeführt wurden. Gleichzeitig besteht für Vietnam das Risiko, dass beim Export von Aluminium in die EU und die USA Ermittlungen wegen Handelsumgehung eingeleitet bzw. ihm eine Handelsschutzsteuer auferlegt wird.
Neben der Frage des Handelsschutzes ist Herr Vu Van Phu, Vizepräsident und Generalsekretär der Vietnam Aluminum Profile Association, besorgt, dass die vietnamesische Aluminiumindustrie unter Überkapazitäten leidet.
Herr Vu Van Phu analysierte, dass es etwa 100 Aluminiumfabriken gibt, die hauptsächlich Aluminiumprofile herstellen. Die Produktionskapazität für Aluminium ist stark gestiegen und liegt jetzt bei etwa 1,2 Millionen Tonnen pro Jahr, womit die Inlands- und Exportnachfrage gedeckt werden konnte. In den letzten Jahren kam es in der Aluminiumindustrie zu Kapazitätsüberschüssen. Die Produktion erreichte nur 70 % der geplanten Kapazität, die Warenmenge überstieg die Nachfrage auf dem Inlands- und Exportmarkt bei weitem. Im ersten Quartal 2023 waren die Fabriken nur zu 30–40 % ausgelastet. Dies war vor allem auf die Erhaltung von Arbeitsplätzen, niedrige Umsätze und einen schwierigen Cashflow zurückzuführen.
„Es ist notwendig, die Gesamtplanung der Aluminiumindustrie, die Produktion von reinem Aluminium, die Steigerung des Aluminiumrecyclings und den Zugang zu ‚grünen‘ Rohstoffen zu berücksichtigen “, schlug Herr Vu Van Phu vor und sagte gleichzeitig, dass die Behörden die Erforschung und Entwicklung eines politischen Plans zur Entwicklung der Industrie in Betracht ziehen sollten; Aufrechterhaltung wirksamer inländischer Handelsschutzmaßnahmen; FDI-Projekte in der vietnamesischen Aluminiumindustrie sorgfältig prüfen; Senkung der Exportsteuer auf Aluminiumprofile; Wettbewerbsfähigkeit steigern, Exportmärkte ausbauen, aktuelle Schwierigkeiten überwinden.
Hängt von Rohaluminium ab
Laut Herrn Vu Van Phu, Vizepräsident und Generalsekretär der Vietnam Aluminum Profile Association, hat sich Vietnams Bauxit-Aluminiumoxid-Industrie erst in den letzten 10 Jahren mit der Präsenz von zwei Unternehmen der Vietnam National Coal – Mineral Industries Group entwickelt. Die gesamte in Vietnam produzierte Tonerde wird exportiert. Vietnam verfügt derzeit nicht über die Kapazitäten, Aluminium zu schmelzen. Unternehmen der Aluminiumindustrie sind bei der Herstellung von Aluminiumprodukten immer noch vollständig auf importiertes Rohaluminium und Schrott angewiesen.
Gemäß der Entwicklungsstrategie der Aluminiumindustrie befindet sich derzeit die erste Aluminiumhütte Vietnams – die Dak Nong Aluminium Smelter – mit einer Kapazität von 450.000 Tonnen/Jahr im Bau und soll im Jahr 2024 die erste Charge Aluminium unter Verwendung von Tonerde aus dem Aluminiumwerk Nhan Co produzieren.
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| Vietnams Aluminiumindustrie ist mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert. (Quelle: VnEconomy) |
Laut der Vietnam Aluminum Profile Association liegt Vietnam in der Region Asien-Pazifik und stellt den größten Markt dar. Aufgrund des steigenden Verbrauchs in Ländern wie China, Indien und Japan wird für die nächsten fünf Jahre auch mit dem schnellsten Wachstum gerechnet. Herr Vu Van Phu prognostiziert, dass die Wachstumsrate der vietnamesischen Aluminiumindustrie im Jahr 2023 7 % erreichen wird.
Die Hauptprodukte der Aluminiumindustrie sind Aluminiumbarren, Aluminiumknüppel, Aluminiumprofile und Industriealuminium. Es wird erwartet, dass stranggepresste Aluminiumprodukte, angetrieben von der Bauindustrie, den Markt dominieren werden.
Darüber hinaus ist Vietnam der am viertschnellsten wachsende Baumarkt in Asien mit großen Zielen im Infrastruktur- und Wohnungsbau. Dies ist die treibende Kraft für die Entwicklung der Branche in der nächsten Phase.
Das Wichtigste ist die Verbindung
Auf dem Forum waren sich Vertreter von Verwaltungsbehörden und Experten einig, dass die Unternehmen der Aluminiumindustrie im gegenwärtig schwierigen Umfeld mit noch größeren Schwierigkeiten konfrontiert seien.
TS. Tran Dinh Thien räumte ein, dass vietnamesische Unternehmen, darunter auch Aluminiumunternehmen, in einem komplexeren Wettbewerbskontext erschöpft und geschwächt würden. Die Welt verändert sich, während die Stärke der Unternehmen der Aluminiumindustrie schwach ist. Dies zwingt die Aluminiumunternehmen dazu, Wege zu finden, damit umzugehen.
„Es ist sehr wichtig, wie man Unternehmen vernetzt, neu organisiert und welche Denkweise man anwendet, um die aktuellen Schwierigkeiten und Herausforderungen zu bewältigen. Gibt es bereits eine Strategie für die Aluminiumindustrie? Und wurde die Strategie für die Aluminiumindustrie im Sinne einer Bündelung der Geschäftskräfte von den Unternehmen umgesetzt oder nicht, oder gilt immer noch ‚jedes Unternehmen für sich‘? Alle Unternehmen der Aluminiumindustrie müssen sich zusammenschließen, ihre Strategie neu gestalten und diese Strategie nutzen, um Richtlinien und Mechanismen ‚aufzuwecken‘, die Entwicklungsmöglichkeiten für die Aluminiumindustrie schaffen“, empfiehlt Dr. Tran Dinh Thien.
Aus derselben Perspektive betrachtet, so Chu Thang Trung, stellvertretender Direktor der Abteilung für Handelsverteidigung (Ministerium für Industrie und Handel), konzentrieren sich die meisten neuen Unternehmen auf die erste und letzte Phase, verpassen jedoch aufgrund der hohen Produktionskosten das mittlere Segment der Aluminiumschmelze. Daher sind Branchenvernetzung und Wertschöpfungskette äußerst wichtig.
In Bezug auf die Empfehlung an die zuständigen Behörden, inländische Handelsschutzmaßnahmen wirksam aufrechtzuerhalten, sagte Herr Chu Thang Trung, dass laut Gesetz jede Handelsschutzmaßnahme fünf Jahre lang aufrechterhalten werden könne.
„Nach Ablauf dieser Frist müssen wir erwägen und prüfen, ob wir die Antidumpingmaßnahmen weiter verlängern oder nicht. Ein Jahr vor Ablauf dieser Frist muss die heimische verarbeitende Industrie der zuständigen Behörde einen Antrag auf Überprüfung und wirksame Aufrechterhaltung der Handelsschutzmaßnahmen vorlegen. Die zuständige Behörde erhält das Dossier und prüft und bewertet es gemäß den Vorschriften. Dieser Zeitraum wird ebenfalls mindestens ein Jahr dauern. Zu diesem Zeitpunkt kann eine Entscheidung getroffen und der zuständigen Behörde Empfehlungen zur Prüfung einer weiteren Verlängerung der Antidumpingmaßnahmen unterbreitet werden.
„Wir können die Verlängerung und den Antidumpingzollsatz nicht willkürlich festlegen, sondern müssen uns auf Daten, Untersuchungsergebnisse der zuständigen Behörden und von Unternehmen der Aluminiumindustrie bereitgestellte Informationen stützen“, informierte Chu Thang Trung.
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