Überprüfung der Wirtschaftsinformationen für die Woche vom 22. bis 26. Januar

Der Leitkurs bleibt unverändert; Der Interbanken-VND-Tagesgeldzinssatz wurde bei etwa 0,18 % gehandelt; Der VN-Index ist im Vergleich zum vorherigen Wochenende um 5,83 Punkte (-0,49 %) gefallen … das sind die Wirtschaftsnachrichten, die man in der Woche vom 22. bis 26. Januar im Auge behalten sollte.

Überblick

Daten zeigen, dass der Goldpreis Mitte Dezember 2023 auf 2.125 USD/Unze gestiegen ist und damit den höchsten Preis seit 2020 erreicht hat. Der Goldpreis schloss die letzte Sitzung des Jahres 2023 bei 2.030 USD/Unze, ein Plus von 13 % im Vergleich zum Ende des Jahres 2022.

Laut dem Bericht „Gold Outlook 2024“ des World Gold Council werden im Jahr 2023 die folgenden drei Ereignisse den stärksten Einfluss auf den Goldpreis haben: Am 7. Oktober brach der Krieg zwischen Israel und der Hamas aus; Am 14. November wurde bekannt gegeben, dass der US-Inflationsindex schneller sinken würde als erwartet, was zu einer möglichen früheren Lockerung der Geldpolitik führen könnte. und am 13. Dezember sandte die US-Notenbank FED eine gemäßigte Botschaft zur Geldpolitik.

Darüber hinaus gibt es drei Faktoren, die die Goldnachfrage im Jahr 2023 stark beeinflussen, und zwar: der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Krieg zwischen der Hamas und Israel. Nach Einschätzung des WGC haben diese beiden Faktoren etwa 3-6 % zum Anstieg des Goldpreises im vergangenen Jahr beigetragen. Der dritte Faktor betrifft die Botschaft der Fed.

Darüber hinaus haben die Zentralbanken vieler Länder, insbesondere die Zentralbanken der G7-Staaten und Chinas, ihre Goldkäufe zur Aufstockung ihrer Reserven erhöht. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 lag der Gesamtumfang bei über 800 Tonnen Gold, 14 % mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. JP Morgan Research schätzt, dass die weltweiten Käufe der Zentralbanken in diesem Jahr 950 Tonnen erreichen werden.

Prognosen zufolge wird der Goldpreis weltweit im Jahr 2024 einen Rekordwert erreichen und möglicherweise 2.300 USD pro Unze erreichen. Diese Prognose basiert auf der Botschaft der Fed, dass es im nächsten Jahr mindestens drei Zinssenkungen geben wird. Die geopolitische Instabilität aufgrund der Spannungen zwischen Israel und Palästina im Nahen Osten zeigt kurzfristig keine Anzeichen einer Abschwächung. Die Zentralbanken kaufen weiterhin in stetigem Tempo physisches Gold.

Die inländischen Goldpreise schwankten das ganze Jahr über ungewöhnlich stark, und insbesondere Ende 2023 gab es eine Zeit, in der die inländischen SJC-Goldpreise fast 20 Millionen VND/Tael höher waren als die Weltmarktpreise; die Differenz zwischen An- und Verkaufspreis betrug bis zu 3 Millionen VND/Tael.

Nach Angaben des Allgemeinen Statistikamts stieg der Goldpreisindex im Dezember 2023 im Vergleich zum Vormonat um 3,98 %; ein Anstieg von 13,13 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr; Der durchschnittliche Goldpreis stieg im Jahr 2023 um 4,16 %. Der inländische Goldpreis schwankte im vergangenen Jahr stark. Dies ist auf zwei Faktoren zurückzuführen: Schwankungen in die gleiche Richtung wie die Weltgoldpreise und Faktoren vom Inlandsmarkt.

Insbesondere Faktoren auf dem Inlandsmarkt, darunter niedrige Sparzinsen und ein schwieriger Immobilienmarkt, haben dazu geführt, dass Gold für viele Menschen zum sicheren Hafen geworden ist und eine große Nachfrage auf dem Markt ausgelöst hat. Obwohl Vietnam keine weiteren SJC-Goldbarren produziert, ist die Liquidität der SJC-Goldbarren aufgrund der gestiegenen Nachfrage angespannt, was den Goldpreis weiter in die Höhe treibt.

Am 27. Dezember unterzeichnete Premierminister Pham Minh Chinh das offizielle Depeschen 1426/CD-TTg zu Lösungen zur Verwaltung des Goldmarktes. Der Premierminister forderte die Staatsbank daher auf, dringend wirksame Lösungen zu finden, um die inländischen Goldbarrenpreise nach Marktprinzipien zu verwalten und zu steuern, damit die in der Vergangenheit auf hohem Niveau liegende Lücke zwischen den inländischen und internationalen Goldbarrenpreisen die makroökonomische Steuerung nicht negativ beeinflusst, und im Januar 2024 über die Ergebnisse der Umsetzung Bericht zu erstatten.

Gleichzeitig sollen die Inspektion, Untersuchung und Kontrolle sowie die strenge, umfassende, gezielte und zentrale Überwachung des Goldmarktes sowie der Aktivitäten von Goldhandelsunternehmen, Goldgeschäften, Goldbarrenvertriebs- und -handelsagentinnen und -agenten und anderer am Markt beteiligter Unternehmen verstärkt werden. Lücken und Mängel umgehend erkennen, um sie proaktiv, positiv und effektiv gemäß den Befugnissen zu beheben und Probleme außerhalb der Befugnisse zu melden, den zuständigen Behörden geeignete Behandlungsmaßnahmen gemäß den Vorschriften vorzuschlagen...

Der Premierminister beauftragte die Staatsbank außerdem, eine umfassende Bewertung der Situation auf dem inländischen Goldmarkt und der staatlichen Verwaltung des Goldmarktes vorzunehmen. Fassen Sie die Umsetzung des Regierungserlasses Nr. 24/2012/ND-CP vom 3. April 2012 zur Verwaltung von Goldhandelsaktivitäten zusammen, um den zuständigen Behörden umgehend die Prüfung von Änderungen und Ergänzungen der Vorschriften vorzuschlagen und so die Verbesserung der Wirksamkeit und Effizienz staatlicher Verwaltungsinstrumente für den Goldmarkt sicherzustellen und einen transparenten, gesunden, wirksamen und nachhaltigen Markt zu entwickeln. Die Umsetzung soll im Januar 2024 abgeschlossen sein.

Inlandsmarktübersicht vom 22. bis 26. Januar

Devisenmarkt: In der Woche vom 22. bis 26. Januar wurde der Leitkurs von der Staatsbank Vietnams zu Wochenbeginn leicht nach unten korrigiert und in den letzten beiden Sitzungen wieder angehoben. Zum Handelsschluss am 26. Januar lag der Leitkurs bei 24.036 VND/USD und hatte sich im Vergleich zur vorherigen Wochenendsitzung kaum verändert. Die Staatsbank gibt den Spot-Ankaufskurs weiterhin bei 23.400 VND/USD an. Der Spotverkaufskurs am Wochenende lag bei 25.187 VND/USD und damit 50 VND unter dem Höchstkurs.

Der LNH-Wechselkurs schwankte letzte Woche weiter nach oben. Am Ende der Sitzung am 26. Januar schloss der LNH-Wechselkurs bei 24.598 VND/USD, ein Anstieg von 62 VND im Vergleich zur vorherigen Wochenendsitzung.

Die Wechselkurse auf dem freien Markt tendierten in der vergangenen Woche zu einem starken Anstieg. Am Ende der Sitzung am 26. Januar stieg der freie Wechselkurs im Vergleich zur vorherigen Wochenendsitzung um 265 VND für Käufe und 235 VND für Verkäufe und lag bei 25.065 VND/USD und 25.115 VND/USD.

LNH-Geldmarkt: In der Woche vom 22. bis 26. Januar tendieren die VND-LNH-Zinssätze in den meisten Laufzeiten leicht nach unten. Zum Handelsschluss am 26. Januar wurden die VND-LNH-Zinssätze bei etwa folgenden Werten gehandelt: über Nacht 0,18 % (-0,01 Prozentpunkte); 1 Woche 0,30 % (unverändert); 2 Wochen 0,53 % (-0,05 Prozentpunkte); 1 Monat 1,13 % (-0,13 Prozentpunkte).

Die USD-LNH-Zinssätze stiegen kurzfristig leicht an, blieben jedoch auf 1-Monats-Laufzeit unverändert. Am Ende der Woche am 26. Januar schloss der USD-LNH-Zinssatz bei: Übernacht 5,13 % (+0,03); 1 Woche 5,24 % (+0,03 Punkte); 2 Wochen 5,30 % (+0,01 Prozentpunkte) und 1 Monat 5,39 % (unverändert).

Offener Markt : Auf dem offenen Markt vom 22. bis 26. Januar bot die Staatsbank im Hypothekenkanal ein Angebot mit einer Laufzeit von 7 Tagen im Volumen von 5.000 Milliarden VND und einem Zinssatz von 4,0 %. Es gibt kein erfolgreiches Gebotsvolumen und gleichzeitig kein Verfallsvolumen vom Markt.

Die Staatsbank hat auch letzte Woche keine Gebote für Staatsbankwechsel abgegeben. Es sind keine Schatzanweisungen mehr auf dem Markt im Umlauf.

Anleihemarkt: Am 24. Januar konnte das Staatsschatzamt erfolgreich Staatsanleihen im Wert von 7.244 Milliarden VND bzw. 8.500 Milliarden VND mobilisieren, was einer Erfolgsquote von 85 % entspricht. Davon entfiel auf die Laufzeiten von 10, 20 und 30 Jahren das gesamte Gebotsvolumen, nämlich 2.000 Milliarden VND, 1.000 Milliarden VND bzw. 1.500 Milliarden VND. Bei einer Laufzeit von 5 Jahren wurden 1.634 Milliarden VND/2.000 Milliarden VND mobilisiert und bei einer Laufzeit von 15 Jahren wurden 1.110 Milliarden VND/2.000 Milliarden VND zum Gebot aufgerufen. Der Gewinnerzinssatz für die 5-jährige Laufzeit betrug 1,37 % (-0,02 Prozentpunkte im Vergleich zur vorherigen Sitzung), für 10-jährige 2,23 % (+0,03 Prozentpunkte), für 15-jährige 2,43 % (+0,03 Prozentpunkte), für 20-jährige 2,65 % (-0,10 Prozentpunkte) und für 30-jährige 2,85 % (unverändert).

Diese Woche, am 31. Januar, bot das Staatsschatzamt Staatsanleihen im Wert von 10.000 Milliarden VND an, davon 3.500 Milliarden VND mit einer Laufzeit von 5 Jahren, jeweils 3.000 Milliarden VND mit einer Laufzeit von 1 Jahr und 1 Jahr und 500 Milliarden VND mit einer Laufzeit von 30 Jahren.

Der Durchschnittswert der Outright- und Repo-Transaktionen auf dem Sekundärmarkt erreichte letzte Woche 9.440 Milliarden VND/Sitzung, gegenüber 8.651 Milliarden VND/Sitzung in der Vorwoche. Die Renditen von Staatsanleihen schwankten in der vergangenen Woche. Zum Handelsschluss am 26. Januar lag die Rendite einjähriger Staatsanleihen bei etwa 1,12 % (-0,01 Punkte); 2 Jahre 1,14 % (-0,01 Prozentpunkte); 3 Jahre 1,19 % (-0,01 Prozentpunkte); 5 Jahre 1,40 % (-0,02 Prozentpunkte); 7 Jahre 1,82 % (-0,01 Prozentpunkte); 10 Jahre 2,28 % (+0,04 dpt); 15 Jahre 2,48 % (+0,04 dpt); 30 Jahre 3,01 % (unverändert).

Aktienmarkt: In der Woche vom 22. bis 26. Januar stiegen und fielen die Aktienmärkte im Laufe der Sitzungen abwechselnd. Am Ende der Woche am 19. Januar lag der VN-Index bei 1.175,67 Punkten, ein Rückgang von 5,83 Punkten (-0,49 %) im Vergleich zum vorherigen Wochenende. Der HNX-Index sank leicht um 0,05 Punkte (-0,02 %) auf 229,43 Punkte; Der UPCom-Index stieg um 0,24 Punkte (+0,27 %) auf 87,70 Punkte.

Die Marktliquidität sank von 18.200 Milliarden VND/Sitzung in der Vorwoche auf 15.700 Milliarden VND/Sitzung. Ausländische Investoren kauften auf allen drei Etagen netto mehr als 26 Milliarden VND.

Internationale Nachrichten

Die US-Wirtschaft erhielt viele wichtige Indikatoren, insbesondere das BIP im vierten Quartal 2023 war viel stärker als prognostiziert. Konkret gab das US Census Bureau bekannt, dass das BIP des Landes im vierten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorquartal um 3,3 % gestiegen ist. Damit ist das Wachstum zwar langsamer als im Vorquartal (4,9 %), liegt aber deutlich über der Prognose von nur 2,0 %. Somit wird die US-Wirtschaft im Jahr 2023 um etwa 2,5 % wachsen.

Was die Inflation betrifft, so stieg der US-Kernpreisindex PCE im Dezember gegenüber dem Vormonat um 0,2 %, nachdem er im Vormonat um 0,1 % gestiegen war, und entsprach damit den Prognosen der Analysten. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 stieg der Kern-PCE im Jahresvergleich um 2,9 % und erreichte damit den niedrigsten Stand seit März 2021. Auf dem Arbeitsmarkt lag die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA in der Woche zum 20. Januar bei 214.000, ein Anstieg gegenüber 187.000 in der Vorwoche, und übertraf damit die Prognose von 199.000.

Die durchschnittliche Anzahl der Bewerbungen in den letzten vier Wochen lag bei 202,5 ​​Tausend Bewerbungen, was einem leichten Rückgang um 1,5 Tausend im Vergleich zu den vorherigen vier Wochen entspricht. Als nächstes stieg der Wert der Kernbestellungen für langlebige Güter in den USA im Dezember um 0,6 % gegenüber dem Vormonat, nach einem Anstieg von 0,4 % im November und ebenfalls über der Prognose von 0,2 %. Allerdings blieben die Preise für langlebige Güter insgesamt im Dezember unverändert (0,0 % m/m), nachdem sie im November deutlich um 5,5 % gestiegen waren, obwohl ein weiterer Anstieg um 1,2 % prognostiziert worden war.

Und schließlich stiegen die ausstehenden Eigenheimverkäufe in den USA im Dezember im Vergleich zum Vormonat um kräftige 8,3 %, nachdem es im Vormonat einen leichten Rückgang von 0,3 % gegeben hatte. Damit wurde die prognostizierte Steigerung von 2,1 % übertroffen. Auch die Verkäufe neuer Eigenheime verliefen im Dezember positiv. Es wurden 664.000 Einheiten verzeichnet, ein Anstieg gegenüber den 615.000 im November und ebenfalls über den Erwartungen von 648.000. Diese Woche wartet der Markt auf die erste Sitzung der US-Notenbank Fed in diesem Jahr. Die Ergebnisse des Treffens werden am frühen Morgen des 1. Februar vietnamesischer Zeit bekannt gegeben.

Die Europäische Zentralbank (EZB) ließ bei ihrer ersten Sitzung des Jahres die Zinssätze unverändert, während für die Eurozone auch einige bemerkenswerte Wirtschaftsindikatoren veröffentlicht wurden. Was die EZB betrifft, so kam die Agentur bei ihrer Sitzung am 26. Januar zu der Einschätzung, dass die Inflation in der Eurozone zwar im Begriff sei, sich abzukühlen, aber weiterhin hoch sei. Die EZB bekräftigte, dass sie die Inflation zeitnah wieder auf ihr mittelfristiges Ziel von 2,0 Prozent zurückführen werde, um anhaltende Risiken für Verbraucher und Wirtschaft zu vermeiden.

Dementsprechend hat die EZB beschlossen, das LSCS bei dieser Sitzung nicht zu ändern, um das oben genannte Ziel zu erreichen. Der Refinanzierungssatz, der Spitzenrefinanzierungssatz und der Einlagensatz der EZB liegen derzeit bei 4,5 %; 4,75 % und 4,0 %, die von der Agentur ab dem 20. September 2023 angewendet werden. Die EZB sagte, sie werde sicherstellen, dass der Zinssatz so lange wie nötig auf einem ausreichend restriktiven Niveau festgelegt werde, und sich bei ihren weiteren Entscheidungen bezüglich der Zinssätze weiterhin auf Inflations- und Wirtschaftsdaten stützen.

Was die Wirtschaft der Eurozone betrifft, so lag der PMI-Index für das verarbeitende Gewerbe in diesem Bereich im Januar bei 46,6 Punkten, ein Anstieg gegenüber 44,4 Punkten im Vormonat und übertraf damit die Prognose von 44,8 Punkten.

Im Gegensatz dazu lag der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor der Eurozone in diesem Monat bei 48,4 Punkten und damit unter dem Wert von 48,8 Punkten im Vormonat. Die Prognosen gingen von einem Anstieg auf 49,1 Punkte aus. Schließlich lag der Verbrauchervertrauensindex für die Eurozone im Januar bei -16 Punkten, ein Rückgang gegenüber -15 Punkten im Vormonat und entgegen den Prognosen einer Verbesserung auf -10 Punkte.

Quellenlink: https://thoibaonganhang.vn/diem-lai-thong-tin-kinh-te-tuan-tu-22-261-148802.html