Der Leitkurs bleibt unverändert; Der Interbanken-VND-Tagesgeldzinssatz wurde bei etwa 0,18 % gehandelt; Der VN-Index ist im Vergleich zum vorherigen Wochenende um 5,83 Punkte (-0,49 %) gefallen … das sind die Wirtschaftsnachrichten, die man in der Woche vom 22. bis 26. Januar im Auge behalten sollte.
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Überblick
Daten zeigen, dass der Goldpreis Mitte Dezember 2023 auf 2.125 USD/Unze gestiegen ist und damit den höchsten Preis seit 2020 erreicht hat. Der Goldpreis schloss die letzte Sitzung des Jahres 2023 bei 2.030 USD/Unze, ein Plus von 13 % gegenüber Ende 2022.
Laut dem Gold Outlook 2024-Bericht des World Gold Council werden im Jahr 2023 die folgenden drei Ereignisse den stärksten Einfluss auf den Goldpreis haben: Am 7. Oktober brach der Krieg zwischen Israel und Hamas aus; Am 14. November wurde bekannt gegeben, dass der US-Inflationsindex schneller als erwartet sinken würde, was eine frühere Lockerung der Geldpolitik möglich erscheinen lässt. und am 13. Dezember sendete die US-Notenbank FED eine gemäßigte Botschaft zur Geldpolitik.
Darüber hinaus gibt es drei Faktoren, die die Goldnachfrage im Jahr 2023 stark beeinflussen, und zwar: der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Krieg zwischen Hamas und Israel; Nach Einschätzung des WGC haben diese beiden Faktoren etwa 3-6 % zum Anstieg des Goldpreises im vergangenen Jahr beigetragen. Der dritte Faktor betrifft die Botschaft der Fed.
Darüber hinaus haben die Zentralbanken vieler Länder, insbesondere die Zentralbanken der G7-Staaten und Chinas, ihre Goldkäufe zur Aufstockung ihrer Reserven erhöht. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 werden insgesamt mehr als 800 Tonnen Gold gekauft, 14 % mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. JP Morgan Research schätzt, dass die weltweiten Käufe durch die Zentralbanken in diesem Jahr 950 Tonnen erreichen werden.
Prognosen zufolge wird der Weltgoldpreis im Jahr 2024 einen Rekordwert erreichen und möglicherweise bei 2.300 USD/Unze liegen. Diese Prognose basiert auf der Botschaft der Fed, dass es im nächsten Jahr mindestens drei Zinssenkungen geben wird. Die geopolitische Instabilität aufgrund der Spannungen zwischen Israel und Palästina im Nahen Osten zeigt kurzfristig keine Anzeichen einer Abschwächung. Die Zentralbanken kaufen weiterhin in stetigem Tempo physisches Gold.
Die inländischen Goldpreise schwankten im Laufe des Jahres ungewöhnlich stark, und insbesondere Ende 2023 lag der inländische SJC-Goldpreis zeitweise fast 20 Millionen VND/Tael über dem Weltmarktpreis, die Differenz zwischen An- und Verkaufspreis betrug bis zu 3 Millionen VND/Tael.
Nach Angaben des Allgemeinen Statistikamts stieg der Goldpreisindex im Dezember 2023 im Vergleich zum Vormonat um 3,98 %; ein Anstieg von 13,13 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr; Der durchschnittliche Goldpreis stieg im Jahr 2023 um 4,16 %. Der Inlandspreis für Gold schwankte im vergangenen Jahr stark. Dies ist auf zwei Faktoren zurückzuführen: Schwankungen in die gleiche Richtung wie die Weltmarktpreise für Gold und Faktoren auf dem Inlandsmarkt.
Insbesondere Faktoren auf dem Inlandsmarkt, darunter niedrige Sparzinsen und ein schwieriger Immobilienmarkt, haben dazu geführt, dass Gold für viele Menschen zum sicheren Hafen geworden ist und eine große Nachfrage auf dem Markt erzeugt. Obwohl Vietnam keine weiteren SJC-Goldbarren produziert, ist die Liquidität bei SJC-Goldbarren aufgrund der gestiegenen Nachfrage angespannt, was den Goldpreis weiter in die Höhe treibt.
Am 27. Dezember unterzeichnete Premierminister Pham Minh Chinh das offizielle Depeschen 1426/CD-TTg zu Lösungen zur Verwaltung des Goldmarktes. Dementsprechend forderte der Premierminister die Staatsbank auf, dringend wirksame Lösungen zu finden, um die inländischen Goldbarrenpreise nach Marktprinzipien zu verwalten und zu steuern, damit die Lücke zwischen den inländischen und internationalen Goldbarrenpreisen nicht mehr so groß wird wie in der Vergangenheit und sich negativ auf die makroökonomische Steuerung auswirkt, und die Ergebnisse der Umsetzung im Januar 2024 vorzulegen.
Gleichzeitig sollen die Inspektion, Untersuchung und Kontrolle sowie die strenge, umfassende, gezielte und zentrale Überwachung des Goldmarktes sowie der Aktivitäten von Goldhandelsunternehmen, Goldgeschäften, Goldbarren vertreibenden und handelnden Agenten und anderen am Markt beteiligten Unternehmen verstärkt werden. Lücken und Mängel umgehend erkennen, um sie proaktiv, positiv und effektiv gemäß den Befugnissen zu beheben und Probleme außerhalb der Befugnisse zu melden, den zuständigen Behörden geeignete, den Vorschriften entsprechende Behandlungsmaßnahmen vorzuschlagen …
Der Premierminister beauftragte die Staatsbank außerdem, eine umfassende Bewertung der Situation auf dem inländischen Goldmarkt und der staatlichen Verwaltung des Goldmarktes vorzunehmen. Fassen Sie die Umsetzung des Dekrets Nr. 24/2012/ND-CP vom 3. April 2012 der Regierung zur Verwaltung von Goldhandelsaktivitäten zusammen, um den zuständigen Behörden umgehend die Prüfung von Änderungen und Ergänzungen der Vorschriften vorzuschlagen, die Verbesserung der Wirksamkeit und Effizienz der staatlichen Verwaltungsinstrumente für den Goldmarkt sicherzustellen und einen transparenten, gesunden, wirksamen und nachhaltigen Markt zu entwickeln. Die Fertigstellung soll im Januar 2024 erfolgen.
Inlandsmarktübersicht vom 22. bis 26. Januar
Devisenmarkt: In der Woche vom 22. bis 26. Januar wurde der Leitkurs von der Staatsbank Vietnams zu Wochenbeginn leicht nach unten korrigiert und in den letzten beiden Sitzungen wieder angehoben. Zum Handelsschluss am 26. Januar lag der Leitkurs bei 24.036 VND/USD und hatte sich im Vergleich zur Sitzung am vorherigen Wochenende kaum verändert. Die Staatsbank gibt den Spot-Ankaufskurs weiterhin bei 23.400 VND/USD an. Der Spotverkaufskurs am Wochenende lag bei 25.187 VND/USD und damit 50 VND unter dem Höchstkurs.
Der LNH-Wechselkurs schwankte letzte Woche weiterhin nach oben. Am Ende der Sitzung am 26. Januar schloss der LNH-Wechselkurs bei 24.598 VND/USD, ein Anstieg von 62 VND im Vergleich zur vorherigen Wochenendsitzung.
Die Wechselkurse auf dem freien Markt tendierten in der vergangenen Woche zu einem starken Anstieg. Am Ende der Sitzung am 26. Januar stieg der freie Wechselkurs im Vergleich zur vorherigen Wochenendsitzung um 265 VND für den Kauf und 235 VND für den Verkauf und lag bei 25.065 VND/USD und 25.115 VND/USD.
LNH-Geldmarkt: In der Woche vom 22. bis 26. Januar tendieren die VND-LNH-Zinssätze in den meisten Laufzeiten leicht nach unten. Zum Handelsschluss am 26. Januar wurden die VND-LNH-Zinssätze bei etwa folgenden Werten gehandelt: über Nacht 0,18 % (-0,01 Prozentpunkte); 1 Woche 0,30 % (unverändert); 2 Wochen 0,53 % (-0,05 Prozentpunkte); 1 Monat 1,13 % (-0,13 Prozentpunkte).
Die USD-LNH-Zinssätze stiegen kurzfristig leicht an, blieben jedoch auf 1-Monats-Laufzeit unverändert. Am Ende der Woche am 26. Januar schloss der USD-LNH-Zinssatz bei: Übernacht 5,13 % (+0,03); 1 Woche 5,24 % (+0,03 Punkte); 2 Wochen 5,30 % (+0,01 Prozentpunkte) und 1 Monat 5,39 % (unverändert).
Offener Markt : Auf dem offenen Markt vom 22. bis 26. Januar bot die Staatsbank im Hypothekenkanal ein Angebot mit einer Laufzeit von 7 Tagen im Volumen von 5.000 Milliarden VND und einem Zinssatz von 4,0 %. Es gibt kein erfolgreiches Gebotsvolumen und gleichzeitig kein Verfallsvolumen vom Markt.
Die Staatsbank hat auch letzte Woche keine Gebote für Staatsbankwechsel abgegeben. Es sind keine Schatzanweisungen mehr auf dem Markt im Umlauf.
Anleihemarkt: Am 24. Januar konnte das Staatsschatzamt erfolgreich Staatsanleihen im Wert von 7.244 Mrd. VND bzw. 8.500 Mrd. VND mobilisieren, die zur Versteigerung standen, was einer Erfolgsquote von 85 % entspricht. Davon mobilisierten die Laufzeiten von 10, 20 und 30 Jahren das gesamte Gebotsvolumen, nämlich 2.000 Milliarden VND, 1.000 Milliarden VND bzw. 1.500 Milliarden VND; Bei einer Laufzeit von 5 Jahren wurden 1.634 Milliarden VND/2.000 Milliarden VND mobilisiert, bei einer Laufzeit von 15 Jahren wurden 1.110 Milliarden VND/2.000 Milliarden VND zum Gebot aufgerufen. Die Gewinnerzinsen betrugen für die 5-jährige Laufzeit 1,37 % (-0,02 Prozentpunkte gegenüber der Vorsitzung), für die 10-jährige 2,23 % (+0,03 Prozentpunkte), für die 15-jährige 2,43 % (+0,03 Prozentpunkte), für die 20-jährige 2,65 % (-0,10 Prozentpunkte) und für die 30-jährige 2,85 % (unverändert).
In dieser Woche, am 31. Januar, bot das Staatsschatzamt Staatsanleihen im Wert von 10.000 Milliarden VND an, davon 3.500 Milliarden VND mit 5-jähriger Laufzeit, 3.000 Milliarden VND mit 1- und 1-jähriger Laufzeit und 500 Milliarden VND mit 30-jähriger Laufzeit.
Der Durchschnittswert der Outright- und Repo-Transaktionen auf dem Sekundärmarkt erreichte letzte Woche 9.440 Milliarden VND/Sitzung, ein Anstieg gegenüber 8.651 Milliarden VND/Sitzung in der Vorwoche. Die Renditen von Staatsanleihen schwankten in der vergangenen Woche. Zum Handelsschluss am 26. Januar lag die Rendite 1-jähriger Staatsanleihen bei rund 1,12% (-0,01 Punkte); 2 Jahre 1,14 % (-0,01 Prozentpunkte); 3 Jahre 1,19 % (-0,01 Prozentpunkte); 5 Jahre 1,40 % (-0,02 Prozentpunkte); 7 Jahre 1,82 % (-0,01 Prozentpunkte); 10 Jahre 2,28 % (+0,04 dpt); 15 Jahre 2,48 % (+0,04 dpt); 30 Jahre 3,01 % (unverändert).
Börse: In der Woche vom 22. bis 26. Januar kam es an der Börse im Verlauf der Sitzungen abwechselnd zu Anstiegen und Rückgängen. Am Ende der Woche am 19. Januar lag der VN-Index bei 1.175,67 Punkten, was einem Rückgang von 5,83 Punkten (-0,49 %) gegenüber dem vorherigen Wochenende entspricht. Der HNX-Index sank leicht um 0,05 Punkte (-0,02 %) auf 229,43 Punkte; Der UPCom-Index stieg leicht um 0,24 Punkte (+0,27 %) auf 87,70 Punkte.
Die Marktliquidität sank von 18.200 Mrd. VND/Sitzung in der Vorwoche auf 15.700 Mrd. VND/Sitzung. Ausländische Investoren kauften auf allen drei Etagen netto mehr als 26 Milliarden VND.
Internationale Nachrichten
Die US-Wirtschaft erhielt viele wichtige Indikatoren, insbesondere das BIP im vierten Quartal 2023 war viel stärker als prognostiziert. Konkret gab das US Census Bureau bekannt, dass das BIP des Landes im vierten Quartal 2023 gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % gestiegen ist. Damit ist der Anstieg im Vergleich zur Rate von 4,9 % im Vorquartal zwar verlangsamt, liegt aber deutlich über der Prognose eines Anstiegs von nur 2,0 %. Somit wird die US-Wirtschaft im Jahr 2023 um etwa 2,5% wachsen.
Was die Inflation betrifft, so stieg der US-Kernpreisindex PCE im Dezember gegenüber dem Vormonat um 0,2 %, nachdem er im Vormonat um 0,1 % gestiegen war, und entsprach damit den Prognosen der Analysten. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 stieg der Kern-PCE im Jahresvergleich um 2,9 % und erreichte damit den niedrigsten Stand seit März 2021. Auf dem Arbeitsmarkt lag die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA in der Woche zum 20. Januar bei 214.000, ein Anstieg gegenüber 187.000 in der Vorwoche, und übertraf damit die Prognose von 199.000.
Die durchschnittliche Anzahl der Anträge in den letzten vier Wochen betrug 202.500 Anträge, was einem leichten Rückgang von 1.500 im Vergleich zu den vorherigen vier Wochen entspricht. Als nächstes stieg der Wert der Kernaufträge für langlebige Güter in den USA im Dezember um 0,6 % gegenüber dem Vormonat, nach einem Anstieg von 0,4 % im November und ebenfalls über der Prognose von 0,2 %. Allerdings blieben die Gesamtpreise für langlebige Güter im Dezember unverändert (0,0 % m/m), nachdem sie im November kräftig um 5,5 % gestiegen waren, obwohl ein weiterer Anstieg um 1,2 % prognostiziert worden war.
Und schließlich stiegen die Eigenheimverkäufe in den USA im Dezember im Vergleich zum Vormonat um kräftige 8,3 %, nachdem es im Vormonat einen leichten Rückgang von 0,3 % gegeben hatte. Damit wurde die prognostizierte Steigerung von 2,1 % übertroffen. Auch die Verkäufe neuer Eigenheime verliefen im Dezember positiv. Es wurden 664.000 Einheiten verzeichnet, ein Anstieg gegenüber den 615.000 im November und ebenfalls über den Erwartungen von 648.000. In dieser Woche wartet der Markt auf die erste Sitzung der US-Notenbank Fed in diesem Jahr. Die Ergebnisse des Treffens werden am 1. Februar frühmorgens (vietnamesischer Zeit) bekannt gegeben.
Die Europäische Zentralbank (EZB) ließ bei ihrer ersten Sitzung des Jahres die Zinssätze unverändert, während für die Eurozone auch einige bemerkenswerte Wirtschaftsindikatoren vorgelegt wurden. Was die EZB betrifft, so kam die Agentur bei ihrer Sitzung am 26. Januar zu der Einschätzung, dass die Inflation in der Eurozone zwar dabei sei, sich abzukühlen, aber weiterhin hoch sei. Die EZB bekräftigte, dass sie die Inflation zeitnah wieder auf ihr mittelfristiges Ziel von 2,0% zurückführen werde, um anhaltende Risiken für Verbraucher und Wirtschaft zu vermeiden.
Dementsprechend hat die EZB beschlossen, das LSCS bei dieser Sitzung nicht zu ändern, um das oben genannte Ziel zu erreichen. Der Refinanzierungssatz, der Spitzenrefinanzierungssatz und der Einlagenzinssatz der EZB liegen derzeit bei jeweils 4,5%. 4,75 % und 4,0 %, die von der Agentur ab dem 20. September 2023 angewendet werden. Die EZB erklärte, sie werde dafür sorgen, dass der Leitzins so lange wie nötig auf einem ausreichend restriktiven Niveau bleibt, und sich bei ihren weiteren Entscheidungen bezüglich des Zinssatzes weiterhin auf die Inflation und die Konjunkturdaten stützen.
Was die Wirtschaft der Eurozone betrifft, lag der PMI-Index für das verarbeitende Gewerbe in dieser Region im Januar bei 46,6 Punkten, ein Anstieg gegenüber 44,4 Punkten im Vormonat und übertraf damit die Prognose von 44,8 Punkten.
Im Gegensatz dazu lag der Dienstleistungs-PMI für die Eurozone in diesem Monat bei 48,4 Punkten und damit unter dem Wert des Vormonats von 48,8 Punkten. Die Prognosen hatten mit einem Anstieg auf 49,1 Punkte gerechnet. Schließlich lag der Verbrauchervertrauensindex für die Eurozone im Januar bei -16 Punkten, ein Rückgang gegenüber den -15 Punkten im Vormonat und entgegen den Prognosen einer Verbesserung auf -10 Punkte.
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