مستقر تحت الضغط، يسعى للصعود

NDO - في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، واصل القطاع المصرفي في فيتنام الحفاظ على الاستقرار على الرغم من الضغوط الناجمة عن الكوارث الطبيعية وارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك. أظهر تقرير حديث صادر عن شركة فيتنام للاستثمار الائتماني (VIS Rating) أن البنوك الكبيرة تتغلب بثبات على الصعوبات، في حين تواجه البنوك الصغيرة مخاطر في السيولة والأرباح.

الاستقرار من خلال إدارة المخاطر والسياسات المرنة

وأكد تقرير وكالة فيس للتصنيف الائتماني أن النظام المصرفي الفيتنامي حافظ على استقرار جودة الأصول خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، على الرغم من تأثير إعصار ياغي وضغوط السوق.

ويمثل إجمالي الائتمان المستحق في المناطق المتضررة من العاصفة حوالي 1% فقط من الصناعة، وذلك بفضل القيود المفروضة على الإقراض في المقاطعات الشمالية المتضررة.

وقد قام بنك الدولة الفيتنامي على الفور بتقديم تدابير دعم مثل إعادة هيكلة الديون وتقديم قروض منخفضة الفائدة للمقترضين المتضررين، مما يساعد على تقليل عبء سداد الديون للعملاء. وبفضل ذلك، ظلت نسبة الديون المعدومة في الصناعة بأكملها عند 2.4% مقارنة بالربع السابق، مما يضمن الاستقرار في النظام بأكمله.

سجلت البنوك الكبرى، وخاصة البنوك المملوكة للدولة، انخفاضاً في معدل الديون المتأخرة الناشئة حديثاً بفضل التحسن في الديون المعدومة الكبيرة وإدارة الائتمان الصارمة. على سبيل المثال، حقق بنك فييتين (CTG) وبنك فيتكوم (VCB) نتائج إيجابية بفضل الجهود المبذولة لاسترداد الديون وخفض تكاليف الائتمان.

في حين تظل البنوك الكبيرة مستقرة، فإن البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم مثل بنك PGBank (PGB)، وبنك SaigonBank (SGB)، وبعض البنوك التجارية الأخرى تتعرض لضغوط أكبر.

وانخفض العائد على الأصول (ROAA) من 1.6% إلى 1.5% بسبب تضييق هامش الفائدة الصافي (NIM) وارتفاع تكاليف الائتمان.

ومن الجدير بالذكر أنه اعتبارًا من منتصف أكتوبر 2024، ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك لليلة واحدة بنسبة 3.5%، إلى متوسط ​​6%. ويؤثر هذا على البنوك الصغيرة التي تعتمد على التمويل قصير الأجل وزيادة الاقتراض بين البنوك.

وبحسب تصنيف VIS، فإن ما يقرب من 30% من البنوك لديها ملفات مخاطر أصول ضعيفة، مقارنة بـ 22% في عام 2023. وهذا يوضح الضغوط المتزايدة على البنوك الصغيرة للحفاظ على الاستقرار والربحية.

وتتوقع وكالة فيس للتصنيف الائتماني أن يساعد نمو الائتمان، وخاصة في قطاع قروض الإسكان، البنوك على تحسين الأرباح واستقرار جودة الأصول. مع مجموعات مصرفية مثل Techcombank (TCB)، وMBBank (MBB)، وACB، هناك تمايز واضح في الأرباح. وتستفيد بعض البنوك من استراتيجيات تقليل مخاطر الائتمان وزيادة تحصيل الديون.

وبفضل إجراءات إعادة الهيكلة وزيادة رأس المال، تسعى البنوك الكبرى أيضاً إلى الاحتفاظ برأس المال من خلال مدفوعات أرباح الأسهم. وهذا لا يساعد على تعزيز احتياطيات المخاطر فحسب، بل يساعد أيضاً في الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

توقعات بالتعافي في نهاية العام

وتتوقع شركة VIS Ratings تحسن نمو الائتمان وأرباح القطاع المصرفي في الربع الرابع من عام 2024، مع توقعات بأن يصل معدل العائد على متوسط ​​الأصول للقطاع إلى 1.6% للعام بأكمله. وتستمر البنوك الكبرى في لعب دور قيادي في استقرار وتطور السوق المالية.

ومع ذلك، أشار التقرير أيضا إلى أن مخاطر السيولة تتزايد مع اعتماد البنوك الصغيرة بشكل متزايد على التمويل السوقي قصير الأجل وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

وظلت نسبة الودائع تحت الطلب مستقرة عند 19%، لكن نسبة القروض إلى الودائع على مستوى الصناعة ظلت مرتفعة عند 106%.

ظلت نسبة حقوق الملكية الملموسة إلى إجمالي الأصول الملموسة (TCE/TA) على مستوى الصناعة دون تغيير عن الربع السابق عند 8.8%، مما يشير إلى مجال محدود لتحسين رأس المال.

والجدير بالذكر أن متوسط ​​نسبة تغطية عمر القرض على مستوى الصناعة يبلغ 83%، ولكن العديد من البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم لا تزال أقل من هذا المتوسط، مما يزيد من المخاطر إذا لم يكن هناك حل في الوقت المناسب.

"يظهر النظام المصرفي الفيتنامي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 صورة متعددة الأبعاد: مستقر تحت الضغط ويكافح للتكيف مع التحديات الجديدة. وفي هذا السياق، سيحدد التنسيق بين السياسات التنظيمية وقدرة إدارة المخاطر النجاح في حماية مصالح النظام المالي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة" - خلص تقرير VIS Rating.

المصدر: https://nhandan.vn/ngan-hang-viet-nam-2024-on-dinh-truoc-ap-luc-no-luc-de-vuon-len-post847471.html