การชำระหนี้เสียต้องมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่ใช้เวลานาน

คาดหนี้เสียเพิ่มสูงในปี 2567

หนี้เสียที่เพิ่มขึ้น อัตราส่วนความคุ้มครองหนี้เสียลดลง หนังสือเวียน 02/2023/TT-NHNN ที่กำลังจะหมดอายุ... คุกคามภาพการเงินของธนาคารในปีนี้ และสร้างความกดดันอย่างมากให้กับผู้นำธนาคาร

ตัวอย่างเช่น ในกรณีของ ACB Bank ตามรายงานทางการเงินที่เผยแพร่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023 หนี้สูญของ ACB มีจำนวน 5,887 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 2,843 พันล้านดอง หรือคิดเป็น 93.4% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2022

อัตราหนี้สูญเพิ่มขึ้นจาก 0.74% เป็น 1.22% หรือเพิ่มขึ้น 0.65% โดยหนี้ที่อาจสูญเสียทุนเพิ่มขึ้นจาก 2,165 พันล้านดอง เป็น 3,898 พันล้านดอง คิดเป็นเพิ่มขึ้น 1,733 พันล้านดอง

จะเห็นได้ว่าหนี้เสียและหนี้ที่มีแนวโน้มจะสูญเสียทุนของ ACB เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในปี 2566 ดังนั้น ACB จึงต้องเพิ่มงบประมาณสำหรับการตั้งสำรองอย่างมาก ค่าใช้จ่ายสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อของ ACB ในปี 2566 เพิ่มขึ้นเป็น 1,804 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 1,733 พันล้านดอง เมื่อเทียบกับปี 2565

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2566 อัตราหนี้สูญของ TPBank อยู่ที่ 2.05% ลดลง 0.93 เปอร์เซ็นต์จากไตรมาสก่อนหน้า แต่ยังคงสูงเมื่อเทียบกับ 0.84% ณ สิ้นปี 2565

การเพิ่มเงินสำรองในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 จะทำให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายหนี้สูญ (LLR) ของธนาคารอยู่ที่ 63.7% ภายในสิ้นปี 2566 แต่ยังคงต่ำกว่า 135% เมื่อสิ้นปี 2565 มาก ซึ่งบ่งชี้ว่าคุณภาพสินทรัพย์อาจเสื่อมลงต่อไปในช่วงเวลาข้างหน้า

ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าหนี้เสียจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2567 หากหนังสือเวียน 02 หมดอายุในเดือนมิถุนายน 2567 เมื่อถึงเวลานั้น อัตราหนี้เสียของทั้งระบบน่าจะเพิ่มขึ้นแบบฉับพลัน เนื่องจากหนี้จะเริ่มกระโดดข้ามกลุ่ม

ความยากลำบากในการจัดการหนี้เสีย

FiinRatings ยังเชื่ออีกว่าในปี 2567 สถานการณ์เศรษฐกิจที่ยากลำบากกำลังสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อความสามารถในการชำระหนี้ของธุรกิจ ส่งผลให้หนี้เสียในอุตสาหกรรมการธนาคารเพิ่มสูงขึ้น

ดังนั้น ธนาคารต่างๆ จึงยังคงรอคำตอบจากธนาคารแห่งรัฐ ว่าจะขยายระยะเวลาหนังสือเวียนที่ 02/2023/TT-NHNN เรื่องการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ออกไปอีก 6 เดือนเป็น 1 ปี เพื่อให้ลูกค้ามีเวลาชำระหนี้ และธนาคารก็สามารถลดแรงกดดันในการสำรองเงินไว้ได้

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากหนี้เสียกำลังเพิ่มขึ้น และการจัดการหนี้เสียยังคงเป็นปัญหาที่น่ากังวล ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทหลักทรัพย์ เอสเอสไอ คาดการณ์ว่าอัตราส่วนหนี้เสีย ณ สิ้นปี 2567 จะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับปี 2566 เพราะเป็นช่วงปลายปีที่ธนาคารต่างๆ เร่งตัดหนี้เสีย และเศรษฐกิจฟื้นตัวแข็งแกร่งมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญ SSI ตั้งข้อสังเกตว่าหนี้ที่มีปัญหาต่างๆ เช่น หนี้กลุ่ม 2 หนี้ที่มีการปรับโครงสร้างใหม่ พันธบัตรของบริษัทที่ค้างชำระ และหนี้เก่า ยังคงต้องได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ หากร่างแก้ไขหนังสือเวียนที่ 16/2021/TT-NHNN ซึ่งมีกฎเกณฑ์ผ่อนปรนข้อจำกัดการลงทุนของธนาคารในพันธบัตรของบริษัทได้รับการผ่าน ก็เป็นไปได้ที่ความเสี่ยงด้านเครดิตส่วนหนึ่งจะหันกลับมาที่ธนาคารที่ซื้อพันธบัตรของบริษัทคืนอย่างจริงจัง

ดร.เหงียน ดุย ฟอง CFO ของ DGCapital แสดงความเห็นว่าความยากลำบากสำหรับธนาคารคือการจัดการหนี้เสียให้หมดสิ้น การขอขยายเวลาประกาศฯ 02 ออกไปอีก 6 เดือนหรือ 1 ปี ถือเป็นเพียงวิธีหนึ่งในการปกปิดตัวเลขที่แท้จริง หลังจากช่วงปลอดการชำระหนี้แล้ว หนี้เสียของธนาคารก็จะกลับมาอีกหากลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ได้

เพราะทุกคนเห็นชัดเจนว่าธนาคารในปัจจุบันนี้ต้องเผชิญกับความยากลำบากขนาดไหนในการจัดการหนี้เสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของมติ 42/2017/QH14 ที่จะหมดอายุลง และในขณะเดียวกัน เนื้อหาส่วนใหญ่ของมติ 42 ไม่ได้ถูกรวบรวมไว้ในกฎหมายว่าด้วยสถาบันสินเชื่อ 2024 ที่เพิ่งออก

“ปัจจุบันการจัดเก็บหนี้เป็นเรื่องยากมาก ในขณะเดียวกันอำนาจซื้อของตลาดก็ยังไม่ดีขึ้นมากนัก ส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้และความก้าวหน้าของธุรกิจลดลง ส่งผลให้หนี้เสียเพิ่มมากขึ้น” ดร.ฟอง ระบุความเห็น

แหล่งที่มา