ตลาดการเกษตรคาดหวังอะไรจากรายงานสำคัญสองฉบับจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ?

ตลาดสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่แล้ว : ราคาล่วงหน้าสินค้าเกษตรผันผวน ตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากพืชของอาเซียนมีศักยภาพที่จะเติบโตถึง 290 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

ปัจจัยผลักดันที่อยู่เบื้องหลังแนวโน้มขาลงนี้คือแนวโน้มอุปทานทั่วโลก รายงานสำคัญ 2 ฉบับที่กำลังจะออกเกี่ยวกับตลาดการเกษตรของสหรัฐฯ อาจจะช่วยอธิบายภาพรวมที่เหลือได้

กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) จะเผยแพร่รายงานการเพาะปลูกในอนาคตประจำปี 2024 และรายงานสต๊อกธัญพืชรายไตรมาสในเวลา 23.00 น. ในวันที่ 28 มีนาคม ตัวเลขเหล่านี้จะสะท้อนถึงสถานการณ์และแนวโน้มพืชผลทางการเกษตรของสหรัฐฯ เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี และถั่วเหลือง

ประเทศต่างๆ รวมถึงเวียดนาม ที่พึ่งพาส่วนผสมอาหารสัตว์นำเข้าเป็นอย่างมาก จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการปรับปรุงในรายงานทั้งสองฉบับข้างต้น เพื่อประเมินผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรโลก สิ่งนี้จะช่วยให้ธุรกิจพัฒนากลยุทธ์การจัดซื้อที่ยืดหยุ่นมากขึ้น จึงหลีกเลี่ยงความผันผวนที่ไม่คาดคิดในตลาดได้

Thị trường nông sản chờ đón gì trước 2 báo cáo quan trọng của Bộ Nông nghiệp Mỹ?

แนวโน้มราคาข้าวโพดและถั่วเหลืองตั้งแต่ต้นปี 2567

ผลกระทบจากการจัดหาพืชผลใหม่จะมีจำกัด

ไตรมาสที่สองจะเป็นจุดเปลี่ยนของตลาดการเกษตรจากการเก็บเกี่ยวในอเมริกาใต้ไปสู่ฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ของสหรัฐฯ ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ตัวเลขอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ตอนเย็น USDA ได้นำเสนอภาพรวมครั้งแรกและคาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกในงาน World Agricultural Forum 2024 ที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์

ด้วยเหตุนี้ จึงคาดการณ์ว่าเกษตรกรในสหรัฐฯ จะสามารถปลูกข้าวโพดได้ 91 ล้านเอเคอร์ ซึ่งลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับตัวเลข 94.6 ล้านเอเคอร์ในปี 2566 ในทางกลับกัน USDA คาดการณ์ว่าพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองจะอยู่ที่ 87.5 ล้านเอเคอร์ เพิ่มขึ้นจาก 83.6 ล้านเอเคอร์ในปีที่แล้ว การแปลงพื้นที่เทียบเท่าระหว่างข้าวโพดและถั่วเหลืองสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

พื้นที่ปลูกข้าวโพดและถั่วเหลืองของสหรัฐอเมริกา

เมื่อมองย้อนกลับไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ราคาสินค้าเกษตรทั่วโลกอยู่ในระดับสูงมาโดยตลอด แต่กลับลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา กำไรจากการผลิตทางการเกษตรของสหรัฐฯ ลดลง เนื่องจากอุปทานทั่วโลกฟื้นตัวหลังจากเผชิญภาวะตึงตัวเป็นเวลาสองปี ด้วยสินค้าโภคภัณฑ์ที่ต้องใช้ต้นทุนการผลิตสูงเช่นข้าวโพด จึงไม่ยากที่จะเข้าใจว่าทำไมคาดการณ์ว่าพื้นที่เพาะปลูกจะลดลงในปีนี้

ในบริบทปัจจุบัน ถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่มีความน่าดึงดูดใจมากขึ้น โรงงานผลิตน้ำมันถั่วเหลืองในสหรัฐฯ กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการเชื้อเพลิงหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น การบริโภคที่ยังคงเกินหน้าการผลิตจะเป็นหนึ่งในปัจจัยในการตัดสินใจปลูกถั่วเหลืองในปีนี้

คุณ Pham Quang Anh ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสินค้าโภคภัณฑ์เวียดนาม

นาย Pham Quang Anh ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสินค้าโภคภัณฑ์เวียดนามประเมินผลกระทบของรายงานแนวโน้มพืชผลปี 2024 ว่า “แม้ว่าตลาดจะมีความคาดหวังที่หลากหลายเกี่ยวกับอุปทาน แต่โดยทั่วไปแล้วราคาของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักหลังจากรายงานนี้ การปรับข้อมูลในอดีตแสดงให้เห็นว่าพื้นที่เพาะปลูกจะขึ้นอยู่กับบริบทของตลาดและความผันผวนของราคาในไตรมาสแรกของแต่ละปี ดังนั้น องค์ประกอบของความประหลาดใจเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ของ USDA ในเดือนกุมภาพันธ์จึงไม่น่าจะเกิดขึ้น”

การส่งออกของสหรัฐฯ ค่อย ๆ ฟื้นตัว

ในด้านความต้องการ ข้าวโพดยังคงเป็นสินค้าส่งออกที่มีแนวโน้มดีที่สุดในบรรดาสินค้าเกษตรหลัก 3 รายการของสหรัฐฯ โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขายที่เพิ่มขึ้นให้กับลูกค้าดั้งเดิม เช่น เม็กซิโก ญี่ปุ่น และโคลอมเบีย

ตามรายงานการขายส่งออก ยอดขายข้าวโพดของสหรัฐฯ ในปี 2023/24 ในสัปดาห์ที่แล้วยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 1.19 ล้านตัน ความต้องการในเม็กซิโกซึ่งครองอันดับหนึ่งในแง่การนำเข้าข้าวโพดจากสหรัฐฯ ยังคงเพิ่มขึ้น เนื่องจากภัยแล้งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการผลิตภายในประเทศในปีการเพาะปลูกปัจจุบัน

การส่งออกข้าวโพดรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ

พร้อมกันกับการคาดการณ์สถานการณ์พืชผลใหม่ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสหรัฐฯ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567 อีกด้วย ปัจจุบัน นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าอุปทานจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากผลผลิตข้าวโพดในการเก็บเกี่ยวครั้งก่อนมีปริมาณสูงเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การส่งออกที่เป็นบวกในช่วง 3 เดือนแรกของปีในสหรัฐฯ คาดว่าสต็อกสินค้าเกษตรอาจตึงตัวกว่าที่ตลาดคาดไว้ นาย Pham Quang Anh แสดงความคิดเห็น

อุตสาหกรรมปศุสัตว์จะต้องเผชิญกับสถานการณ์อย่างไร?

รายงานสำคัญทั้งสองฉบับของ USDA ที่กำลังจะออกในเร็วๆ นี้ไม่น่าจะทำให้ราคาส่วนผสมอาหารสัตว์เปลี่ยนแปลงแนวโน้มอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวจะทำให้มองเห็นภาพรวมของอุปทานและอุปสงค์ทางการเกษตรของสหรัฐฯ ได้ชัดเจนขึ้น หลังจากช่วงที่ตลาดถูกครอบงำโดยกิจกรรมตามฤดูกาลในบราซิลเป็นส่วนใหญ่

นี่อาจเป็นช่วงที่ราคามีความผันผวนมากขึ้น เนื่องจากเรารอข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับพืชข้าวโพดหลักของบราซิลและสภาวะการผลิตที่จะเกิดขึ้นของสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคมนี้ หน่วยงานจัดหาพืชผล (CONAB) ได้ปรับลดคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดทั้งหมดของบราซิลลงเหลือ 112.7 ล้านตัน ซึ่งต่ำกว่าที่ USDA คาดการณ์ไว้ที่ 124 ล้านตันมาก ณ สัปดาห์นี้ การเพาะปลูกข้าวโพดรอบที่สอง ซึ่งคิดเป็นประมาณสามในสี่ของผลผลิตทั้งหมดของประเทศ ได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการปลูกแล้ว อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากน้ำค้างแข็ง ความไม่แน่นอนของสภาพอากาศในระหว่างการเจริญเติบโตและการเก็บเกี่ยว อาจยังส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นอีก

สำหรับสหรัฐอเมริกา หากปัจจัยพื้นที่เพาะปลูกได้รับการชี้แจงหลังจากรายงานในคืนพรุ่งนี้ ผลผลิตข้าวโพดปี 2567/68 จะยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่สำหรับตลาด ช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของปีในสหรัฐฯ เกิดขึ้นในช่วงปลายไตรมาสที่สอง ซึ่งอาจทำให้ตลาดเกิดความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียผลผลิตที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งยังอธิบายถึงการขึ้นและลงของราคาข้าวโพดและถั่วเหลืองที่เคยบันทึกไว้ในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนอีกด้วย

นาย Pham Quang Anh ประเมินผลกระทบและสถานการณ์การซื้อภายในประเทศว่า “ผู้ประกอบการปศุสัตว์ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากการลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงไม่นานมานี้ในการซื้อสินค้าจนถึงครึ่งแรกของปีนี้ อย่างไรก็ตาม ความผันผวนที่ไม่สามารถคาดเดาได้ของราคาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาทำให้ตลาดมีความอ่อนไหวมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะมีการรายงานที่สำคัญ ด้วยสถานการณ์ความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรชั้นนำของโลกทั้งสองประเทศ ช่วงราคาปัจจุบันจะเป็นโอกาสให้ธุรกิจต่างๆ เพิ่มการส่งออกใหม่ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2024 ก่อนที่จะมีการขึ้นราคาใหม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า”

แหล่งที่มา