โชคลาภอันน่าทึ่งของชาร์ลี มังเกอร์ มือขวาของมหาเศรษฐีวอร์เรน บัฟเฟตต์

ในฐานะนักกฎหมาย ชาร์ลี มังเกอร์ช่วยให้วอร์เรน บัฟเฟตต์สร้างปรัชญาการลงทุนระยะยาวของเขา ภายใต้การบริหารของบัฟเฟตต์และมังเกอร์ Berkshire Hathaway มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 20% ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2508 ถึงปีพ.ศ. 2565 ซึ่งเกือบสองเท่าของอัตราดัชนี S&P 500

มังเกอร์พบกับบัฟเฟตต์ในปีพ.ศ. 2502 ที่โอมาฮา (ประเทศสหรัฐอเมริกา) และกลายเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็ว เขาเข้าร่วม Berkshire ในปี 1978 โดยดำรงตำแหน่งรองประธาน ชาร์ลีและบัฟเฟตต์เป็นประธานการประชุมประจำปีของผู้ถือหุ้น Berkshire Hathaway โดยตอบคำถามของนักลงทุนในประเด็นต่างๆของโลก

นอกจากนี้มังเกอร์ยังเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Berkshire Hathaway อีกด้วย ปัจจุบันทรัพย์สินของเขามีมูลค่าประมาณ 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามการคำนวณของ Forbes ทรัพย์สินรวมของเขามีมูลค่าถึง 2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ตามที่บัฟเฟตต์กล่าว มังเกอร์คือผู้ที่ช่วยให้เขาขยายแนวทางของเขาในการลงทุนในแบบเน้นมูลค่าไปมากกว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากที่ปรึกษาของเขาอย่างเบนจามิน เกรแฮม ด้วยความช่วยเหลือของมังเกอร์ เขาเริ่มขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจประกัน รถไฟ สินค้าอุปโภคบริโภค และสร้างบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีกำไร "มหาศาล"

Tài sản đáng nể của Charlie Munger, cánh tay phải tỷ phú Warren Buffett - 1 — มังเกอร์พบกับบัฟเฟตต์ในปีพ.ศ. 2502 ในโอมาฮาและกลายเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็ว (ภาพ: Business Today)

การมีอยู่ของมังเกอร์และคำแนะนำอันมีค่าทำให้บัฟเฟตต์กลายเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลก ในเวลาเดียวกัน Berkshire Hathaway ก็ได้รับการยกระดับจากบริษัทที่มีมูลค่าหลายล้านเหรียญสหรัฐให้กลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 785 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ความร่วมมือระหว่างตำนานการลงทุนทั้งสองคนดำเนินตามกลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นมูลค่า กลยุทธ์นี้ใช้ความสามารถในการระบุมูลค่าของหุ้นที่ถูกประเมินค่าต่ำกว่ามูลค่าจริงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และถือไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ในปีพ.ศ. 2515 มังเกอร์สามารถโน้มน้าวให้บัฟเฟตต์ซื้อ See's Candies ในราคา 25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้สำเร็จ แม้ว่าบริษัทผลิตขนมจากแคลิฟอร์เนียแห่งนี้จะมีกำไรก่อนหักภาษีเพียงประมาณ 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เท่านั้นก็ตาม นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา See's Candies สร้างรายได้ให้กับ Berkshire มากกว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ด้วยกลยุทธ์การลงทุนนี้ ดูโอบัฟเฟตต์และมังเกอร์เคยถูกมองว่าเป็นคนประหลาดในบริบทที่ตลาดแสดงความใจร้อน แต่เมื่อเวลาผ่านไป วิธีการนี้เองที่ทำให้ชื่อเสียงของบัฟเฟตต์กลายเป็นเช่นนี้

วอร์เรน บัฟเฟตต์ นักลงทุนในตำนาน กล่าวในแถลงการณ์เกี่ยวกับพันธมิตรระยะยาวของเขาว่า "Berkshire คงไม่สามารถเป็นเช่นทุกวันนี้ได้หากไม่ได้รับแรงบันดาลใจ สติปัญญา และความทุ่มเทของชาร์ลี"

ความรู้ด้านกฎหมาย ความเข้าใจเรื่องภาษี รวมไปถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจของมังเกอร์ถือเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับวอร์เรน บัฟเฟตต์ ซึ่งเป็นผู้ที่เน้นเรื่องการเงินโดยเฉพาะ

แหล่งที่มา