LPBank เสนอขายพันธบัตร 32.9 ล้านหน่วย อัตราดอกเบี้ยสูงถึงเกือบ 10%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งรัฐเพิ่งออกหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการอนุมัติให้ธนาคาร Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank ( LPBank ) เสนอขายพันธบัตรต่อประชาชนในปี 2565 ระยะที่ 2

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง LPBank จะเสนอขายพันธบัตรทั้งหมดเกือบ 32.93 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 100,000 ดอง เทียบเท่ากับมูลค่ารวม 3,293 พันล้านดอง รวมถึงพันธบัตร LPB7Y202203 จำนวนมากกว่า 29.4 ล้านหน่วยที่มีอายุ 7 ปี และพันธบัตร LPB10Y202204 จำนวนเกือบ 3.5 ล้านหน่วยที่มีอายุ 10 ปี

นี่คือพันธบัตรที่ไม่มีหลักประกันและไม่แปลงสภาพ ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ ถือเป็นหนี้รองและตรงตามเงื่อนไขที่จะรวมอยู่ในทุนชั้นที่ 2 ของ LPBank

จำนวนพันธบัตรที่เสนอขายในรอบที่ 2 เท่ากับจำนวนพันธบัตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้เสนอขายในรอบแรก และจำนวนพันธบัตรที่คาดว่าจะเสนอขายในรอบที่ 2 ที่ได้รับการอนุมัติ

อัตราดอกเบี้ยที่นำไปใช้กับพันธบัตรเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินฝากออมทรัพย์ส่วนบุคคลเป็นเงินดอง อายุ 12 เดือน ดอกเบี้ยที่จ่ายเมื่อสิ้นอายุ ระบุไว้โดย BIDV, Vietinbank, Agribank , Vietcombank ณ วันกำหนดอัตราดอกเบี้ย) บวกกับส่วนต่าง

โดยที่อัตราดอกเบี้ยอายุ 7 ปี เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงบวกส่วนต่าง 2.8% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยอายุ 10 ปี เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงบวกส่วนต่าง 3.1% ต่อปี

ในช่วงการคำนวณดอกเบี้ยรอบแรก LPBank จะใช้อัตราดอกเบี้ย 9.6% ต่อปีสำหรับพันธบัตรอายุ 7 ปี และ 9.9% ต่อปีสำหรับพันธบัตรอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยนี้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดที่ LPBank แสดงอยู่ในปัจจุบันประมาณ 1.7 - 2 เปอร์เซ็นต์

การเงิน - ธนาคาร - LPBank เสนอพันธบัตร 32.9 ล้านหน่วย อัตราดอกเบี้ยสูงถึงเกือบ 10% — ในช่วงการคำนวณดอกเบี้ยรอบแรก LPBank จะใช้อัตราดอกเบี้ย 9.6% ต่อปีสำหรับพันธบัตรอายุ 7 ปี และ 9.9% ต่อปีสำหรับพันธบัตรอายุ 10 ปี

ระยะเวลาเสนอขายที่คาดไว้คือไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี 2566 ปริมาณการซื้อขั้นต่ำสำหรับนักลงทุนรายบุคคลคือ 200 พันธบัตร (เทียบเท่า 20 ล้านดองเวียดนาม) และ 10,000 พันธบัตรสำหรับนักลงทุนสถาบัน (เทียบเท่า 1 พันล้านดองเวียดนาม)

ในกรณีที่มีการเสนอขายพันธบัตรตามปริมาณที่คาดหวังไม่ครบในรอบที่ 2 ส่วนที่ขายไม่ได้จะถูกโอนไปยังรอบที่ 3

LPBank จะระดมเงินทุนเพิ่มขึ้นจากการออกพันธบัตรโดยจะระดมเงินทุนระยะกลางและระยะยาวเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการเงินกู้ของลูกค้าสำหรับโครงการระยะกลางและระยะยาวในไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี 2566 โดยเงินทุนกว่า 3,106 พันล้านดองจะนำไปใช้สำหรับสินเชื่อ เพื่อการเกษตร ในชนบทและการบริโภค ส่วนที่เหลือเป็นสินเชื่อสำหรับภาคธุรกิจและอาหาร

ล่าสุด LPBank เพิ่งได้รับการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงินสูงสุด 11,385 พันล้านดอง เทียบเท่ากับการออกหุ้นเพิ่มอีก 1.13 พันล้านหุ้น ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

โดยเฉพาะธนาคารจะออกหุ้นจำนวน 328.5 ล้านหุ้น เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราร้อยละ 19 เสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 500 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นจำนวน 300 ล้านหุ้นให้แก่นักลงทุนต่างชาติแบบส่วนตัว และออกหุ้นจำนวน 10 ล้านหุ้นภายใต้โครงการสิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน (ESOP)

ภายหลังจากดำเนินการออกหุ้นกู้ข้างต้นแล้ว คาดว่าทุนจดทะเบียนของ LPBank จะเพิ่มขึ้นจาก 17,291 พันล้านดองเป็น 28,676 พันล้านดอง

แหล่งที่มา