Инвестиционный фонд США планирует вложить 250 миллионов долларов в Масан в апреле

Масан сообщил, что Bain Capital, американский фонд прямых инвестиций, управляющий активами на сумму около 180 миллиардов долларов, 22 апреля завершит инвестирование в компанию в размере 250 миллионов долларов.

По данным Masan Group (MSN), условия остаются такими же, как и в соглашении от октября 2023 года.

Это инвестиция в акционерный капитал в форме конвертируемых дивидендных привилегированных акций, выпущенных на сумму 85 000 донгов и которые будут конвертированы в обыкновенные акции в соотношении 1:1. Фиксированная ставка дивидендов составляет 0% в течение первых 5 лет. С 6-го года фиксированный дивиденд составляет 10% годовых. Через 10 лет с даты выпуска данные привилегированные акции будут в обязательном порядке конвертированы в обыкновенные акции.

«Это сделка по инвестированию в акционерный капитал без структуры хеджирования или заимствования акций, которая приводит к продаже акций MSN на рынке в дату выпуска. Структура инвестиций разработана таким образом, чтобы гарантировать интересы существующих акционеров», — подчеркнул совет директоров компании.

Масан сообщил, что Государственная комиссия по ценным бумагам получила от предприятия полное досье на частную эмиссию конвертируемых дивидендных привилегированных акций. Это последний шаг, требуемый законом от обеих сторон для завершения сделки.

Компания Bain Capital, основанная в 1984 году, имеет большой опыт инвестирования в поддержку роста и управления различными группами розничного бизнеса в Азии, включая инвестиции в Schwan и Carver Korea. По словам Масана, сделка демонстрирует уверенность инвесторов в росте потребительского рынка во Вьетнаме, а также в способности Масана реализовать возможность обслуживать 100 миллионов внутренних потребителей.

Масан заявил, что капитал в размере 250 миллионов долларов укрепит ее ресурсы, увеличит ликвидность для выполнения всех финансовых обязательств и предоставит компании гибкость для реализации стратегических инициатив. Ранее компания заявляла, что сосредоточится на сокращении своей зависимости от непрофильных видов деятельности, повышении ликвидности и достижении устойчивого соотношения чистого долга к EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) на уровне ниже 3,5.

В этом году Masan ожидает, что ее потребительский бизнес вернется к росту прибыли благодаря восстановлению общего рынка. Компания планирует получить консолидированную чистую выручку в размере 84 000–90 000 млрд донгов, что на 7–15% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Ожидается, что основная прибыль после уплаты налогов до распределения среди миноритарных акционеров составит 2 290–4 020 млрд донгов, что на 17% больше и вдвое больше, чем в 2023 году, в зависимости от макроэкономических условий.

Сиддхартха

источник