NDO - За первые 9 месяцев 2024 года банковская отрасль Вьетнама продолжала сохранять стабильность, несмотря на давление стихийных бедствий и рост межбанковских процентных ставок. Недавний отчет Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating) показывает, что крупные банки уверенно преодолевают трудности, в то время как мелкие банки сталкиваются с рисками в плане ликвидности и прибыли.
Стабильность за счет управления рисками и гибкой политики
В отчете VIS Rating подтверждается, что за первые 9 месяцев 2024 года банковская система Вьетнама сохранила стабильность качества активов, несмотря на влияние тайфуна Яги и давление рынка.
Общая сумма непогашенных кредитов в пострадавших от шторма районах составляет всего около 1% от всей отрасли из-за ограничений на кредитование в пострадавших северных провинциях.
Государственный банк Вьетнама (SBV) оперативно ввел меры поддержки, такие как реструктуризация задолженности и предоставление кредитов под низкие проценты пострадавшим заемщикам, что помогло снизить бремя погашения задолженности для клиентов. Благодаря этому коэффициент безнадежной задолженности по всей отрасли сохранился на уровне 2,4% по сравнению с предыдущим кварталом, что обеспечило стабильность всей системы.
Крупные банки, особенно государственные, зафиксировали снижение темпов возникновения новой просроченной задолженности благодаря улучшению ситуации с крупными безнадежными долгами и строгому управлению кредитами. Например, VietinBank (CTG) и Vietcombank (VCB) добились положительных результатов благодаря усилиям по взысканию задолженности и снижению стоимости кредитования.
В то время как крупные банки остаются стабильными, небольшие и средние банки, такие как PGBank (PGB), SaigonBank (SGB) и некоторые другие коммерческие банки, испытывают большее давление.
Рентабельность активов (ROAA) снизилась с 1,6% до 1,5% из-за сокращения чистой процентной маржи (NIM) и роста стоимости кредитования.
Примечательно, что с середины октября 2024 года однодневные межбанковские процентные ставки выросли на 3,5%, составив в среднем 6%. Это затрагивает небольшие банки, которые полагаются на краткосрочное финансирование и возросшие межбанковские заимствования.
По данным рейтинга VIS, почти 30% банков имеют слабые профили риска активов, по сравнению с 22% в 2023 году. Это свидетельствует о растущем давлении на небольшие банки в плане поддержания стабильности и прибыльности.
VIS Rating ожидает, что рост кредитования, особенно в секторе жилищного кредитования, поможет банкам увеличить прибыль и стабилизировать качество активов. В таких банковских группах, как Techcombank (TCB), MBBank (MBB) и ACB, наблюдается четкая дифференциация прибыли. Некоторые банки извлекают выгоду из стратегий по снижению кредитного риска и повышению уровня собираемости долгов.
Благодаря мерам по реструктуризации и привлечению капитала крупные банки также стремятся сохранить капитал за счет выплаты дивидендов по акциям. Это не только помогает укрепить буферы риска, но и способствует поддержанию долгосрочной финансовой стабильности.
Ожидания относительно восстановления к концу года
VIS Rating прогнозирует, что рост кредитования и прибыли банковской отрасли улучшатся в четвертом квартале 2024 года, при этом ожидается, что рентабельность активов (ROAA) отрасли достигнет 1,6% за весь год. Крупные банки продолжают играть ведущую роль, обеспечивая стабильность и развитие финансового рынка.
Однако в отчете также говорится, что риски ликвидности растут, поскольку небольшие банки все больше полагаются на краткосрочное рыночное финансирование на фоне роста процентных ставок.
Коэффициент депозитов до востребования (CASA) оставался стабильным на уровне 19%, однако общеотраслевой коэффициент соотношения кредитов к депозитам (LDR) оставался высоким и составлял 106%.
Отраслевой коэффициент соотношения собственного капитала к общим материальным активам (TCE/TA) остался неизменным по сравнению с предыдущим кварталом и составил 8,8%, что указывает на ограниченные возможности для улучшения капитала.
Примечательно, что средний по отрасли коэффициент покрытия срока кредита (LLCR) составляет 83%, однако многие малые и средние банки по-прежнему не достигают этого среднего значения, что повышает риск в случае отсутствия своевременного решения.
«Вьетнамская банковская система за первые 9 месяцев 2024 года демонстрирует многомерную картину: она стабильна под давлением и с трудом адаптируется к новым вызовам. В этом контексте координация между политикой регулирования и возможностями управления рисками будет определять успех в защите интересов финансовой системы и поддержке устойчивого экономического развития», - говорится в отчете VIS Rating.
Источник: https://nhandan.vn/ngan-hang-viet-nam-2024-on-dinh-truoc-ap-luc-no-luc-de-vuon-len-post847471.html
Комментарий (0)