По данным Novaland, две облигации, выпуск которых был успешно продлен, имеют коды NVLB2123012 и NVLH2123010, а их общая стоимость составляет 2 300 млрд донгов.
В частности, срок погашения облигационного займа NVLB2123012 с эмиссионной стоимостью 1300 млрд донгов продлен на 2 года — с 20 июля 2023 года до 20 июля 2025 года. Процентная ставка по облигациям в течение периода продления применяется по фиксированной ставке 11,5%/год (ранее 9,5%/год для первых 4 периодов расчета процентов, затем корректируется на базовую процентную ставку плюс маржа 3,28%/год).
За последние 6 месяцев Novaland сократил свой долг на 9 000 млрд донгов.
По второму лоту облигаций с кодом NVLH2123010 с объемом выпуска 1 000 млрд донгов срок погашения продлен на 21 месяц, т.е. дата погашения — 17 марта 2025 года, а процентная ставка по облигациям в течение периода продления применяется по фиксированной ставке 11,5% годовых (ранее 10,5% годовых). При этом дополнительным обеспечением являются недвижимость и имущественные права, возникающие в связи с недвижимостью, принадлежащей проектам в городе Хошимин компании Novaland или третьих лиц. Коэффициент обеспечения после дополнительных активов должен составлять не менее 100% от общей номинальной стоимости выпущенных облигаций.
Кроме того, Novaland только что добавила обеспечение по облигациям NVLH2123006 стоимостью 300 млрд донгов акциями NVL, принадлежащими NovaGroup.
На недавнем годовом общем собрании акционеров 2023 года руководители Novaland сообщили, что за 6 месяцев (четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023 года) Novaland сократила свой долг на 9 000 млрд донгов. К счастью для группы, ее задолженность по розничным облигациям невелика по сравнению с размером ее активов. Когда группа недавно вела переговоры с кредиторами, более 90% кредиторов согласились поддержать Novaland в продлении долга или конвертации долга в акции компаний. Однако есть и некоторые кредиторы, особенно держатели розничных облигаций, которые с этим не согласны. Совет директоров продолжит реализацию мероприятий по реструктуризации задолженности, планов по выпуску акций, облигаций (включая конвертируемые облигации) и других инструментов для увеличения капитала для бизнес-операций, реструктуризации финансов и погашения задолженности, подлежащей погашению в ближайшее время...
Ссылка на источник
Комментарий (0)