Банки «борются» за то, чтобы найти выход из ситуации, когда безнадежная задолженность растет

Безнадежная задолженность становится серьезной проблемой для многих банков в условиях экономических трудностей и сложных стихийных бедствий. В связи с ростом показателей безнадежной задолженности банки вынуждены увеличивать резервы, а также сталкиваются с трудностями при взыскании залогового обеспечения.

Давление плохих долгов увеличивается

Коэффициент безнадежной задолженности многих банков продемонстрировал признаки роста в первые месяцы 2024 года, что создало большую нагрузку на кредитные организации в плане управления и обработки неэффективных долгов.

Согласно финансовым отчетам 29 банков за первую половину 2024 года, 24/29 банков зафиксировали рост коэффициента безнадежной задолженности, достигнув почти 242 000 млрд донгов на конец июня 2024 года, что на 45 000 млрд донгов (22%) больше, чем на конец 2023 года. Примечательно, что абсолютный остаток безнадежной задолженности увеличился более чем на 20% по сравнению с концом прошлого года, что вызывает опасения относительно способности банков контролировать безнадежную задолженность в ближайшем будущем.

График безнадежной задолженности банков в первом и втором кварталах 2024 года. (Данные из финансовой отчетности)

Основными причинами роста безнадежной задолженности в банковской системе являются многие факторы, в том числе объективные факторы макроэкономической ситуации и стихийные бедствия. Прежде всего, экономика Вьетнама все еще находится в процессе восстановления после пандемии COVID-19 и мирового экономического кризиса. Несмотря на то, что правительство приняло ряд мер по поддержке бизнеса, темпы восстановления по-прежнему медленные, и многие предприятия по-прежнему сталкиваются с трудностями в возобновлении производства и деловой активности.

По словам эксперта в области банковского дела и финансов доктора Нгуен Три Хьеу, финансовое положение многих предприятий существенно не улучшилось, что привело к росту безнадежной задолженности. В частности, каждый месяц с рынка уходят около 15 000 предприятий, что значительно превышает показатель в 10 000 предприятий за аналогичный период прошлого года.

Рынок недвижимости также является существенной причиной роста безнадежной задолженности. Поскольку 70% залоговых активов в банках представляет собой недвижимость, когда этот рынок сталкивается с трудностями с ликвидностью, банкам очень сложно управлять залоговыми активами посредством обращения взыскания на заложенное имущество. Даже если взыскание заложенного имущества пройдет успешно, банк все равно понесет большие убытки, поскольку стоимость активов существенно снизилась.

На недавней встрече с банками заместитель управляющего Государственного банка Вьетнама (SBV) г-н Дао Минь Ту подчеркнул: «Объем безнадежной задолженности растет, и темпы ее роста довольно высоки, что является проблемой, требующей внимания. В настоящее время коэффициент безнадежной задолженности на балансе увеличился почти до 5%. Если включить потенциальную задолженность, которая может стать безнадежной, это соотношение может составить около 6–9%».

Кроме того, недавнее воздействие тайфуна Яги нанесло огромный ущерб многим ключевым сферам экономики, особенно сельскому хозяйству и рыболовству. В частности, по оценкам Vietcombank, от урагана пострадали около 6000 клиентов, а общая сумма непогашенной задолженности составила около 71 000 млрд донгов. Из них в Хайфоне и Куангнине насчитывается 230 клиентов с непогашенной задолженностью около 13 300 млрд донгов. Такая ситуация привела к значительному росту безнадежных долгов банков, особенно когда клиенты больше не могут выплачивать свои долги из-за ущерба, нанесенного стихийными бедствиями.

Столкнувшись с такой ситуацией, банкам пришлось в спешном порядке продавать заложенные активы, чтобы вернуть долги. Активы, выставленные на продажу, включают в себя не только недвижимость, но и акции, автомобили, машины и оборудование, а также даже будущие активы.

Например, Sacombank выкупил безнадежные долги у Phuc An Khang International Hospital Joint Stock Company и Binh Duong Construction Stone Company Limited с общей стоимостью залога около 240 млрд донгов, включая права землепользования и права собственности на жилье в Хошимине и Биньзыонге. Однако взыскание задолженности путем продажи заложенных активов по-прежнему сталкивается со многими трудностями, поскольку рынок еще не полностью восстановился, что снижает способность банков возвращать капитал.

Нужна политика реструктуризации безнадежных долгов

Давление со стороны растущей безнадежной задолженности не только снижает прибыль банков, но и вынуждает кредитные организации увеличивать резервы на покрытие рисков. Статистика финансового отчета за второй квартал 2024 года показывает, что коэффициент покрытия безнадежных долгов (остаток резервов/остаток безнадежных долгов) у большинства банков снизился по сравнению с концом 2023 года.

В целом по банковской отрасли коэффициент покрытия безнадежных долгов снизился на 142 процентных пункта: с 98,9% на конец прошлого года до 84,7% на конец второго квартала 2024 года. Это означает, что банкам сложно поддерживать свою способность справляться с кредитными рисками, и вероятность того, что им придется увеличить резервы на покрытие рисков в последние месяцы года, очень высока.

Банки рекомендуют внедрить соответствующие механизмы поддержки клиентов, чтобы снизить нагрузку на банки из-за проблемной задолженности. Иллюстрация

В этом контексте многие банки рекомендовали Государственному банку Вьетнама иметь соответствующие механизмы поддержки, особенно в части продления реструктуризации задолженности и отсрочки погашения задолженности для клиентов, пострадавших от стихийных бедствий. Руководители многих банков, включая HDBank и Agribank, предложили правительству продлить действие циркуляра 06/2024/TT-NHNN о реструктуризации задолженности до 31 декабря 2024 года и одновременно разрешить отсрочку погашения задолженности по кредитам, срок погашения которых истекает до 30 июня 2025 года.

Другая проблема заключается в том, что взыскание и урегулирование проблемной задолженности в ближайшее время будет более сложным, поскольку Постановление 42/2017/QH14 о пилотном урегулировании проблемной задолженности утратило силу, а Закон о кредитных организациях 2024 года не содержит положений о праве налагать арест на залоговое обеспечение кредитных организаций. Это означает, что управление обеспеченными активами будет полностью зависеть от судебного процесса и продажи активов через аукционные каналы, что увеличит время возврата капитала и увеличит риски для банков.

Чтобы снизить давление, экономические эксперты предлагают Госбанку в ближайшее время завершить разработку правовой базы для создания резервов на покрытие рисков, особенно по долгам, отсроченным из-за стихийных бедствий. Более гибкий механизм резервирования поможет банкам снизить финансовое давление, одновременно создавая более благоприятные условия для поддержки клиентов в преодолении трудностей и поддержания ликвидности для всей системы.

Г-н Данг Кхак Ви, председатель совета директоров VIB Bank, сказал: «Банки сталкиваются с трудностями, поскольку им приходится откладывать резервы на покрытие рисков, прекращать взимание процентов и при этом по-прежнему нести ежедневные расходы на мобилизацию капитала. Это оказывает серьезное влияние на денежный поток и способность рефинансировать экономику».

Кроме того, необходимо обеспечить тесную координацию между министерствами и ведомствами по совершенствованию правил обращения с залоговыми активами. Банки также рекомендовали правительству рассмотреть альтернативные меры изъятия залогового имущества, такие как конкретные рекомендации по судебным разбирательствам по необеспеченным потребительским кредитам. Это поможет банкам быстрее восстановить капитал, ускорить оборачиваемость капитала для реинвестирования в экономику.

«Рисков трудно избежать, если плохая задолженность увеличивается, а коэффициент покрытия резервами снижается, что не только снижает прибыль, но и ослабляет способность банков противостоять будущим финансовым потрясениям. Меры по управлению плохой задолженностью должны быть реализованы быстро и эффективно, чтобы избежать затяжной плохой задолженности, вызывающей негативные последствия для экономики», — доцент. Доктор Нгуен Хыу Хуан из Университета экономики города Хошимин также подчеркнул:

Источник