По состоянию на 31 декабря 2024 года задолженность 5-й группы (задолженность с потенциальной потерей капитала) 25 котируемых банков составила 118 915 млрд донгов (около 4,75 млрд долларов США), увеличившись на 39,30% по сравнению с началом 2024 года.

Приведенная выше цифра не включает задолженность группы 5 в LPBank и VIB, поскольку эти два банка публикуют только данные о просроченной задолженности и не публикуют подробную информацию по каждой группе задолженности.

На основе опубликованных отчетов коммерческих банков можно увидеть, что большую часть безнадежных долгов составляют долги группы 5. Есть даже банки, в которых задолженность группы 5 составляет более 90% от общей суммы безнадежных долгов (задолженность группы 3-5).

Наибольший рост коэффициента задолженности в группе 5 наблюдался у Nam A Bank, Techcombank и ABBank, которые увеличились на 165%, 136,9% и 103% соответственно по сравнению с началом года.

Из них абсолютная сумма задолженности, подверженной риску потери капитала Nam A Bank, составляет более 2 600 млрд донгов, что составляет почти 70% от общей суммы безнадежной задолженности этого банка. Таким образом, резервы на покрытие рисков по кредитам клиентов также увеличились на 500 млрд донгов по сравнению с началом года и достигли 2 065 млрд донгов по состоянию на 31 декабря 2024 года.

Techcombank с безнадежной задолженностью более 3 269 млрд донгов классифицируется в группе 5, что составляет 0,54% от общей суммы непогашенной задолженности и увеличивается почти на 137% по сравнению с безнадежной задолженностью группы 5 на начало 2024 года. Краткосрочная задолженность составляет 34,95% от общей суммы непогашенной задолженности Techcombank. Среднесрочная и долгосрочная задолженность составила 14,07% и 50,98% соответственно.

Наибольшая доля кредитов на бизнес в сфере недвижимости приходится на Техкомбанк — 30,88% от общей суммы выданных кредитов (в 2023 году этот показатель составит 35,21%).

В ABBank задолженность группы 5 увеличилась на 103% по сравнению с началом 2024 года и составила 57% от общего объема проблемной задолженности банка.

Кроме того, к банкам с высокими коэффициентами задолженности группы 5 относятся: Saigonbank (72,41%), Bac A Bank (73,4%), ACB (74%), Sacombank (81,36%), KLB (82%)...

Примечательно, что финансовый отчет за четвертый квартал 2024 года показывает, что три банка, включая SHB, NCB и TPBank, зафиксировали снижение задолженности группы 5 по сравнению с началом года.

В частности, задолженность группы 5 в SHB сократилась на 3,67% до 9 704 млрд донгов; Долг Группы 5 в NCB снизился на 3,49% до 13 665 млрд донгов, а в TPBank снизился незначительно на 0,28% до 1 115 млрд донгов.

В случае с НКБ существенное сокращение безнадежной задолженности в целом и задолженности 5-й группы в частности является позитивным сигналом, свидетельствующим о том, что данный банк добился значительных успехов в процессе реструктуризации в соответствии с «Проектом реструктуризации системы кредитных организаций, связанной с урегулированием безнадежной задолженности в период 2021-2025 годов» в соответствии с Решением 689/QD-TTg Премьер-министра и указаниями Государственного банка.

Вот некоторые банки с самым низким ростом коэффициента задолженности в группе 5: Viet A Bank (3%), VietBank (5,2%), PGBank и SeABank (оба увеличились на 25%), а также BVBank (29%).

Хотя группа государственных банков, таких как Vietcombank, BIDV и VietinBank, находится на вершине по абсолютным показателям, поскольку она является лидером системы по предоставлению капитала рынку, все три «больших парня» не входят в первую группу по темпам роста задолженности группы 5.

В частности, у Vietcombank этот показатель составляет 30%, у VietinBank — 49%, а задолженность по группе 5 у BIDV выросла на 55% по сравнению с началом 2024 года.

РАЗВИТИЕ ДОЛГА ГРУППЫ 5 БАНКОВ В 2024 ГОДУ (единица измерения: млн. донгов)
СТТ БАНК ГРУППА 5 ДОЛГ 2024 ГРУППА 5 ДОЛГ 2023 % ИЗМЕНЯТЬ
1 АББАНК 2,107,037 1,035,207 103,54
2 АКБ 6,735,014 3,870,725 74.00
3 БАК А БАНК 893,900 515,493 73.41
4 БИДВ 18,960,261 12,211,783 55.26
5 БВБАНК 1,316,955 1,018,931 29.25
6 ЭКСИМБАНК 2,971,904 1,868,082 59.09
7 HDBANK 2,213,947 1,616,606 36.95
8 КИЕНЛОНГ БАНК 821,354 451,397 81.96
9 МБ 4,506,833 2,851,344 58.06
10 МСБ 2,920,021 1,787,809 63.33
11 НАМ А БАНК 2,617,266 986.031 165.43
12 НЦБ 13,187,712 13,665,061 -3.49
13 ОКБ 2,621,403 1,680,979 55.95
14 ПГБАНК 618,714 493,473 25.38
15 САКОМБАНК 8,228,689 4,537,034 81.37
16 САЙГОНБАНК 400,744 232,424 72.42
17 СИБАНК 2,697,271 2,150,292 25.44
18 ШБ 9,347,633 9,704,450 -3.68
19 ТЕХКОМБАНК 3,269,527 1,380,121 136.90
20 ТПБАНК 1,111,841 1,115,066 -0,29
21 ВЬЕТНАМСКИЙ БАНК 518,959 503,722 3.02
22 ВЬЕТБАНК 1,498,070 1,423,071 5.27
23 ВЬЕТКОМБАНК 10,228,970 7,835,714 30.54
24 ВЬЕТИНБАНК 13,741,489 9,221,230 49.02
25 ВПБАНК 5,379,910 3,205,810 67.82
Общий: 118,915,424 85,361,855 39.31

Отвечая на вопросы, заданные Национальному собранию в ноябре 2024 года, глава Государственного банка Нгуен Тхи Хонг заявила, что безнадежная задолженность в кредитных организациях из-за последствий пандемии COVID-19 серьезно повлияла на все аспекты жизни и общества; Предприятия и люди испытывают трудности, снижение доходов приводит к более сложным выплатам долгов.

Для контроля за безнадежной задолженностью Государственный банк также предложил ряд решений. Кредитным организациям при выдаче кредитов необходимо тщательно оценивать и оценивать способность заемщика погасить кредит, обеспечивая контроль за вновь возникающей безнадежной задолженностью.

В случае существующих проблемных долгов необходимо активно работать с ними, побуждая клиентов выплачивать долги, собирая долги и выставляя на аукцион активы, связанные с проблемными долгами. Государственный банк также разработал правовую базу, позволяющую компаниям, торгующим долговыми обязательствами, участвовать в работе с безнадежными долгами.