Techcombank и Manulife Vietnam официально прекратили распространение продуктов страхования жизни через банковские каналы (bancassurance) с 14 октября, что привлекло внимание.

Расторгнув 15-летний контракт на 8 лет раньше срока, Techcombank согласился компенсировать партнеру 1,8 млрд донгов. По словам представителя банка, прекращение сотрудничества связано с изменением условий ведения страхового бизнеса.

Наряду с этим Techcombank принял решение внести 11% (55 млрд донгов) в создание акционерного общества страхования нежизни Techcom (TechcomInsurance) с уставным капиталом 500 млрд донгов, которое, как ожидается, начнет работу с середины следующего месяца.

В 2023 году An Binh Bank (ABBank) сообщил, что ему пришлось выплатить FWD Insurance 240,4 млрд донгов за прекращение сотрудничества в 2022 году, хотя срок был установлен до 2031 года. В 2022 году выручка ABBank от страховой деятельности оказалась на беспрецедентно низком уровне, составив всего 4,5 млрд донгов, снизившись на 88,9%.

Сразу после того, как пути ABBank разошлись, он объявил о подписании договора о стратегическом сотрудничестве с Dai-ichi Life Insurance Vietnam. Приведенная выше история доказывает, что не существует постоянных партнеров, есть только постоянные интересы.

Возвращаясь к случаю Manulife Vietnam, этот «гигант» страховой отрасли пытается вернуть доверие клиентов, в частности, применяя новые технологии к процессу продажи страховых услуг, делая все более прозрачным. Однако этот бизнес находится в невыгодном положении в канале банковского страхования.

С 2015 года по настоящее время компания последовательно сотрудничала с такими партнерами по дистрибуции страховых услуг, как SCB Bank (2015), Techcombank (2017) и VietinBank (2020).

Bancassurance помогла Manulife Vietnam стать лидером на рынке этой услуги. На сегодняшний день, хотя официально о прекращении сотрудничества с SCB не объявлялось, на веб-сайте Manulife Vietnam указано, что единственным оставшимся банковским партнером является VietinBank с 16-летним соглашением.

Не раскрывая подробностей о выручке от услуг по продаже страховых услуг, Techcombank сообщил, что за первые 9 месяцев 2024 года выручка от комиссий за услуги составила почти 8 300 млрд донгов, в основном за счет комиссий за инвестиционно-банковские услуги и страховых сборов. Это свидетельствует о том, что банки продолжают эффективно эксплуатировать страхование в самый сложный для рынка страхования жизни период.

Согласно последним данным Techcombank, комиссионные сборы по страховым договорам, полученные от Manulife в 2022 году, составили 1 750 млрд донгов, что на 12,34% больше, чем в 2021 году.

страховое сотрудничество .jpg
Manulife и Techcombank прекращают сотрудничество в сфере дистрибуции страховых услуг. Фото: Дуй Ань

Что касается выручки от сегмента банковского страхования, то, хотя конкретные цифры официально не озвучивались, по словам представителя Военного банка (МБ), к концу второго квартала 2024 года МБ вышел на первое место на рынке в этом сегменте, тогда как за аналогичный период прошлого года он входил лишь в Топ-5.

В настоящее время MB напрямую владеет двумя страховыми компаниями: Military Insurance - MIC (страхование, не связанное со страхованием жизни) и MB Ageas Life Insurance. Эти две компании ежегодно вносят около 20% прибыли до налогообложения в консолидированную прибыль MB.

Bancassurance: все еще хорошо?

Модель прямого владения банками компаниями, не занимающимися страхованием жизни, постепенно становится тенденцией. Например, VPBank, помимо того, что является эксклюзивным партнером AIA Vietnam Life Insurance, в ноябре 2022 года банк завершил сделку по приобретению OPES Insurance (компания по страхованию, не связанному со страхованием жизни), получив 98% уставного капитала.

С февраля 2024 года LPBank официально приобрел компанию Xuan Thanh Insurance и сменил ее название на LPBank Insurance.

Techcombank внес 11% капитала в создание компании Techcom Non-Life Insurance Company (TCGIns).

Кроме того, такие крупные банки, как Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank и т. д., владеют компаниями по страхованию, не связанному со страхованием жизни.

Заключение проверки, объявленное Министерством финансов в июле 2023 года в отношении 4 компаний по страхованию жизни через канал банковского страхования (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife и Sunlife), показало, что на канал дистрибуции страхования через банки приходится до 50% количества договоров и новых поступлений премий по страхованию жизни. Однако из-за вынужденного характера после первого года процент отказов от клиентов достигает 70%.

Эксперт по страхованию заявил, что банкам непросто продавать страхование жизни самостоятельно, поскольку для этого требуется очень сложная система работы и оценки. Сами компании по страхованию жизни больше не заинтересованы в распространении продуктов через банковские каналы.

«Раньше компании по страхованию жизни заключали договоры с банками независимо от доли рынка, поэтому им приходилось платить высокие комиссии, что приводило к невыгодным контрактам и даже отсутствию ограничений по KPI для банков. Сейчас условия ведения бизнеса изменились, изменился и Закон о страховом деле, поэтому любому бизнесу, который захочет сотрудничать с банком, придется внимательно отнестись к условиям KPI.

«Но если этот пункт будет применяться в условиях нынешней низкой годовой ставки удержания, ни один банк не рискнет его подписать, если только бизнес не согласится терпеть убытки для себя», — заявил эксперт.

В интервью VietNamNet банковский эксперт заявил, что продукты медицинского страхования приносят банкам не меньшую прибыль, чем страхование жизни. Многие клиенты, которые покупают страховку жизни через банки, автоматически отказываются от нее через год.

«Продажа медицинской страховки банком ничем не отличается от самостоятельного сбора мелочи. Благодаря страхованию жизни банки могут единовременно получать тысячи миллиардов донгов в виде предоплаченных комиссий. «Получить 5000 миллиардов донгов в виде комиссии, выплачиваемой авансом за 10 лет сразу, безусловно, будет гораздо привлекательнее, чем если бы банк заставлял 5000 сотрудников ежемесячно выплачивать по 10 миллионов донгов на человека в виде взносов за медицинское страхование», — проанализировал этот эксперт.