Вьетнамская логистика привлекает иностранных инвесторов

Логистическая отрасль Вьетнама является одной из самых быстрорастущих в мире: в последние годы ее темпы роста составляют 14–16% в год. Однако для привлечения инвестиций в эту сферу Вьетнаму необходимо обратить внимание на некоторые вопросы.

Логистическая отрасль Вьетнама является одной из самых быстрорастущих в мире: в последние годы ее темпы роста составляют 14–16% в год. Однако для привлечения инвестиций в эту сферу Вьетнаму необходимо обратить внимание на некоторые вопросы.

Г-н Томас Заглер, партнер во Вьетнаме компании Asian Insiders Company

Перспективный рынок логистики

Эксперты прогнозируют, что к 2050 году на отрасль логистики может приходиться до 20% ВВП Вьетнама, что сделает ее одним из самых привлекательных секторов для международных инвестиций. Этот рост обусловлен множеством тенденций, и понимание этих факторов имеет важное значение для иностранных компаний, желающих выйти на перспективный рынок логистики Вьетнама.

По данным отчета Mordor Intelligence, рынок логистики во Вьетнаме оценивается примерно в 45,2 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, к концу этого десятилетия вырастет до более чем 65 млрд долларов США. Быстрый рост привлекает иностранные компании, особенно те, которые хотят инвестировать в Азию.

Электронная коммерция стала основным двигателем логистического бума. Пять крупнейших платформ онлайн-торговли во Вьетнаме, включая Shopee, Lazada, Tiki, Sendo и TikTok Shop, получили совокупный доход в размере 2,79 млрд долларов США в первом квартале 2024 года, увеличившись до 3,3 млрд долларов США во втором квартале 2024 года.

По оценкам, за первые 3 месяца 2024 года через платформы электронной коммерции было приобретено более 750 миллионов товаров. Рост объемов онлайн-покупок создал огромный спрос на логистические услуги: от хранения и управления до транспортировки товаров потребителям.

Стоит отметить, что рост электронной коммерции уже не ограничивается крупными городами: в сельской местности также наблюдается резкий рост онлайн-покупок. Ожидается, что к 2026 году во Вьетнаме будет 67 миллионов пользователей смартфонов, что еще больше увеличит спрос на логистические услуги по всей стране. Благодаря этим изменениям интернет-магазины все больше ориентируются на клиентов в сельской местности, что делает логистику незаменимым фактором вьетнамской экономики.

Множество стратегических преимуществ делают Вьетнам привлекательным логистическим центром для иностранных инвесторов. Во-первых, положение Вьетнама в Экономическом сообществе АСЕАН позволяет предприятиям получать доступ к крупному региональному рынку. Вьетнам также подписал множество важных соглашений о свободной торговле (ССТ). В частности, Вьетнам является одной из двух стран АСЕАН, имеющих соглашение о свободной торговле с Европейским союзом, что открывает особые возможности для бизнеса.

Кроме того, во Вьетнаме относительно низкие расходы на ведение бизнеса. По данным TMX Consulting, Вьетнам занимает второе место по уровню самых низких расходов на складские операции в Юго-Восточной Азии, что является привлекательным для иностранных компаний, желающих расширить логистические операции на вьетнамском рынке.

Ожидается, что к 2050 году доля логистической отрасли Вьетнама в ВВП составит до 20%.

Интерес иностранных инвесторов к логистике

Складское хозяйство является ключевым сегментом, привлекающим внимание иностранных инвесторов во вьетнамском секторе логистики. Исследование FiinGroup показывает, что международные застройщики в настоящее время контролируют почти три четверти сдаваемых в аренду складских площадей во Вьетнаме. Среди крупных компаний — Mapletree из Сингапура, BW Industrial, поддерживаемая Warburg Pincus, и SEA Logistics Partners из GLP Capital. Эти компании применили свой опыт в международной логистике и складировании для разработки своих систем на вьетнамском рынке, удовлетворяя растущие потребности в хранении.

Складской сектор изначально менее конкурентоспособен из-за высоких требований к капиталовложениям. Однако на рынок выходит все больше иностранных девелоперов, поскольку они видят возросший спрос на складские помещения со стороны компаний электронной коммерции, производителей и поставщиков аутсорсинговых логистических услуг.

Помимо складских услуг, внимание иностранных инвесторов привлекают также услуги аутсорсинга логистики. Два особенно популярных типа бизнеса — это сторонняя логистика (3PL) и сторонняя логистика (4PL).

3PL-компания берет на себя одну или несколько конкретных задач в процессе цепочки поставок, таких как транспортировка или хранение. В то же время 4PL-компания управляет всеми логистическими операциями для своих клиентов. Хотя услуги 3PL очень популярны во Вьетнаме, многие предприятия обращаются к поставщикам 4PL для получения более комплексных и эффективных логистических решений.

Инвестиционные возможности в логистику холодовой цепи

Одним из наиболее перспективных направлений для иностранных инвесторов является развитие холодильных цепочек поставок, что является важным фактором для экспорта ключевых продуктов Вьетнама, таких как фрукты, овощи, морепродукты и фармацевтические препараты. Хотя Вьетнам экспортирует большой объем сельскохозяйственной продукции, логистика холодовой цепи все еще недостаточно развита, поэтому инвестиционный потенциал в этой сфере весьма открыт.

В настоящее время остро ощущается потребность в холодильных складах и услугах по охлаждению. Холодильная логистика во Вьетнаме по-прежнему сталкивается с небольшой конкуренцией, но также полна проблем. Строительство холодильного склада требует гораздо больших затрат, чем традиционные складские системы. Строительство холодильных складов может обойтись в три раза дороже, кроме того, они имеют более короткий срок службы и более сложны в эксплуатации, что отпугивает некоторых инвесторов. Однако потенциал высокой доходности в этом секторе по-прежнему делает его привлекательным вариантом для компаний, готовых инвестировать.

Повышение привлекательности Вьетнама для иностранных инвесторов

Привлекательность Вьетнама для иностранных инвесторов в секторе логистики можно еще больше повысить, если сосредоточить внимание на нескольких ключевых областях. Прежде всего, очень важно улучшить инфраструктуру страны. Хотя Вьетнам добился значительного прогресса в строительстве автомагистралей и модернизации морских портов, необходимо дальнейшее развитие для обеспечения бесперебойной связи по всей стране.

Сообщения о перегруженности некоторых портов и аэропортов свидетельствуют о том, что инфраструктура Вьетнама нуждается в дальнейшем развитии для удовлетворения растущих логистических потребностей. Обеспечение свободного перемещения товаров во всех регионах страны будет особенно важным, поскольку электронная коммерция продолжает расширяться из крупных городов в сельские районы.

Осознавая важность логистики, правительство Вьетнама внедрило множество решений для устранения узких мест в цепочке поставок. Резолюция № 163/2022/NQ-CP о содействии синхронной реализации ключевых задач и решений для повышения конкурентоспособности и развития логистических услуг Вьетнама потребовала от соответствующих министерств и отраслей сократить издержки и устранить препятствия при трансграничных перевозках. Министерство транспорта работает над улучшением мультимодальных связей, включая железнодорожные и автомобильные системы, которые важны для развития транспортной отрасли Вьетнама.

Устранение правовых барьеров на пути к устойчивой логистике

Снижение правовых барьеров также важно для стимулирования иностранных инвестиций. Указ 163/2017/ND-CP, регулирующий логистические услуги, является шагом в правильном направлении, но необходимо сделать больше для упрощения процедур и правил для логистических компаний.

Кроме того, устойчивое развитие и строительство экологически чистых логистических проектов становятся сферами, привлекающими внимание иностранных инвесторов. Все международные компании стремятся к устойчивому развитию и рассчитывают на такие страны, как Вьетнам, в поисках решений. Ожидается, что в ближайшие годы возрастет спрос на склады, оборудованные возобновляемыми источниками энергии и инфраструктурой для электромобилей.

Наконец, логистическая отрасль Вьетнама сталкивается с нехваткой квалифицированной рабочей силы, особенно на руководящих должностях.

Перспективы

В ближайшие годы складское хозяйство по-прежнему останется ключевым сектором, привлекающим иностранных инвесторов, при этом ожидается, что спрос на складские помещения значительно возрастет. К концу десятилетия объем электронной коммерции может вырасти на 30% в год, что приведет к увеличению спроса на логистические услуги.

Однако быстрый рост складской системы также несет в себе риск переизбытка предложения, что может негативно повлиять на цены на аренду. Хотя на данный момент это не вызывает беспокойства, игрокам отрасли следует внимательно следить за ситуацией, чтобы избежать дисбаланса на рынке.

Помимо складирования, другие специализированные направления, такие как логистика холодильной цепи, также открывают неиспользованный потенциал для инвесторов. Компании, имеющие опыт в области оптимизации цепочек поставок и технологий повышения производительности, будут востребованы в ближайшие годы.

Между тем, иностранные инвесторы, скорее всего, будут избегать высококонкурентных сегментов, таких как доставка «последней мили», где падение маржи привело к сбоям в работе некоторых компаний. Хотя в этот сектор уже пришло несколько иностранных компаний, многие из них занимают выжидательную позицию, делая ставку на долгосрочный успех, несмотря на краткосрочные трудности.

Логистическая отрасль Вьетнама имеет огромный потенциал для иностранных инвесторов, но чтобы воспользоваться этими возможностями, необходимо преодолеть ряд проблем. Развитие инфраструктуры, улучшение регулирования и акцент на устойчивом развитии будут иметь решающее значение для привлечения дополнительных инвестиций в ближайшие годы. Для инвесторов с долгосрочным видением вьетнамский рынок логистики может значительно вырасти и принести значительную прибыль в будущем.

Источник: https://baodautu.vn/logistics-viet-nam-hap-dan-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-d228688.html