Экспортные цены на древесные гранулы резко упадут в первой половине 2023 года

Почему экспортная цена на древесные гранулы так сильно упала?

Отчет «Производство и экспорт древесных гранул из Вьетнама: Текущая ситуация и тенденции на рынках сбыта продукции», недавно опубликованный Ассоциацией лесоматериалов и лесопродукции Вьетнама в сотрудничестве с Ассоциацией лесоматериалов и лесопродукции провинции Бинь Динь и Организацией лесных тенденций, показывает, что российско-украинский конфликт привел к резкому росту цен на древесные гранулы на мировом рынке.

Древесные гранулы. Фото: Нгуен Хань

Экспортная цена древесных гранул из Вьетнама в Корею и Японию в первые месяцы 2022 года колебалась около 140 долл. США/тонна (FOB Вьетнам). Затем цена резко выросла, достигнув 180–190 долл. США за тонну в последние месяцы 2022 года и начале 2023 года.

Затем цены резко упали, особенно на корейском рынке. По данным некоторых предприятий-экспортеров, экспортная цена на корейский рынок в июне 2023 года достигла всего около 110 долл. США/тонну, тогда как экспортная цена в Японию достигла 145–165 долл. США/тонну.

В первые месяцы 2023 года наблюдались значительные колебания цен на вьетнамские древесные гранулы, экспортируемые в Корею. Самая низкая экспортная цена (FOB Вьетнам) опустилась до всего 78 долларов США за тонну (апрель 2023 г.). Это цена, определяемая ниже себестоимости производства. Это вынудило некоторые вьетнамские предприятия по производству древесных гранул, особенно малые предприятия, не имеющие финансовых ресурсов, остановить производство.

Объясняя причину резкого падения цен на древесные гранулы на корейском рынке, г-н То Суан Фук, политический аналитик Forest Trends Organization, сказал, что Вьетнам является основным поставщиком древесных гранул в Корею (обеспечивая 80% общего спроса этого рынка).

Однако сейчас Южная Корея диверсифицирует источники поставок, включая импорт из России. По мнению некоторых предприятий, древесные гранулы из России качественные и дешевые. До начала российско-украинского конфликта Россия экспортировала около 3 миллионов тонн пеллет в год по всему миру, в основном в страны ЕС.

Однако из-за конфликта Россия в настоящее время находится под санкциями западных стран, и российские производители пеллет сталкиваются с трудностями при экспорте.

В этой связи некоторым российским предприятиям приходится искать альтернативные рынки, соглашаясь на низкие экспортные цены для выхода на рынок.

Однако, по словам г-на То Суан Фука, в будущем не ожидается резкого увеличения объемов импорта древесных гранул из России в Корею. Причина в том, что санкции, введенные против российского экспорта, привели к тому, что государственные энергетические компании и крупные известные южнокорейские корпорации отказались от использования пеллет из этого источника.

«В настоящее время лишь несколько небольших частных электростанций в Южной Корее используют поставки пеллет из России. Поэтому потенциал расширения доли рынка российских планшетов в Корее невелик», — оценил г-н То Суан Фук.

Чтобы минимизировать риски для производственных и экспортных предприятий, Ассоциация производителей планшетов провела ряд практических мероприятий, включая установление связей с предприятиями в Корее для предоставления дополнительной информации о ситуации на производстве.

С тех пор экспортные цены постепенно росли. Цена на начало июля 2023 года достигла около 110 долл. США/тонна. Цены на экспорт в Корею имеют тенденцию к росту, однако информации о темпах роста в ближайшем будущем на данный момент нет.

Кроме того, одной из причин роста цен на импорт древесных гранул из Вьетнама в Корею является рост цен на сырье для производства гранул во Вьетнаме.

За первые 5 месяцев 2023 года объем экспорта древесных гранул из Вьетнама в Корею достиг 0,65 млн тонн, что эквивалентно 96,1 млн долларов США в обороте, что на 41% меньше по объему и на 45% по обороту по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

По данным ряда предприятий-экспортеров, по итогам первых 6 месяцев 2023 года объем экспорта древесных гранул из Вьетнама в Корею достиг около 0,8 млн тонн. Ожидается, что к концу 2023 года объем экспорта Вьетнама на этот рынок достигнет около 1–1,5 млн тонн.

«Спрос на древесные гранулы из Кореи снова растет. Однако способы совершения покупок корейскими покупателями сильно изменились. «Вместо того, чтобы закупать большими партиями, покупатели в Корее теперь делят партии заявок на меньшие количества (ежемесячно), чтобы снизить ценовое давление (крупные закупки, запасы)», — сообщил г-н То Суан Фук.

Спрос на планшеты в Японии в будущем резко возрастет

Между тем, японский рынок гораздо стабильнее корейского: долгосрочные заказы (контракты купли-продажи обычно заключаются на 10–15 лет) в настоящее время экспортируются по ценам около 145–165 долл. США за тонну (FOB Вьетнам).

Завод по экспорту древесных гранул. Фото: Нгуен Хань

Помимо долгосрочных контрактов некоторые японские предприятия также заключают краткосрочные контракты с некоторыми вьетнамскими поставщиками. Цены по краткосрочным контрактам, как правило, ниже цен по долгосрочным контрактам (в настоящее время около 125 долл. США за тонну, FOB), а качество сопоставимо с продукцией, экспортируемой по долгосрочным контрактам.

За первые 5 месяцев 2023 года объем экспорта древесных гранул из Вьетнама в Японию достиг 0,87 млн ​​тонн, а оборот составил 151 млн долларов США. Объем экспорта снизился на 5,7%, а товарооборот увеличился на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Все древесные гранулы, экспортируемые в Японию, требуют сертификации FSC. Сырьем для древесных гранул, экспортируемых в Японию, служит древесина, выращенная в местных лесах, в основном акация. Этот источник сырья отличается от источника сырья, используемого для производства древесных гранул, экспортируемых в Корею.

По информации некоторых предприятий, в настоящее время Япония потребляет около 8 миллионов тонн пеллет в год, из которых 40–50% — это шелуха ядер масличной пальмы, остальное (50–60%) — древесные пеллеты.

Ожидается, что к 2030 году спрос на пеллеты в Японии увеличится до 20 млн тонн, из которых на древесные пеллеты придется около 13–15 млн тонн (остальное — ядра масличной пальмы).

Спрос на планшеты, используемые в Японии, в будущем будет расти. Это прекрасная возможность для вьетнамских предприятий, особенно тех, которые имеют стабильные исходные материалы и устойчивую сертификацию, крупные заводы и системное управление.

По данным статистики Главного таможенного управления, количество предприятий-экспортеров древесных гранул во Вьетнаме увеличилось со 123 предприятий в 2020 году до 152 предприятий в 2022 году.

Помимо положительных факторов, в будущем вьетнамским предприятиям-экспортерам древесных гранул придется столкнуться с конкуренцией со стороны пеллет из других стран, особенно заводов в Индонезии и Малайзии.

Ссылка на источник: https://congthuong.vn/gia-vien-nen-go-xuat-khau-giam-sau-trong-nua-dau-nam-2023-262039.html