Кредиты на недвижимость «спасают» кредиты многих банков

Многие банки, занимающие лидирующие позиции на рынке и имеющие самые высокие темпы роста кредитования, зафиксировали «кредиты на операции с недвижимостью» в качестве своей основной непогашенной задолженности.

К концу октября кредитование в целом по экономике увеличилось менее чем на 7%, тогда как за аналогичный период прошлого года оно составило 11,5%. Кредитная «проблема» стала серьезной проблемой для банковской отрасли, столкнувшейся одновременно со многими вызовами: от слабой способности предприятий усваивать капитал, низкого спроса в экономике до растущего давления плохих долгов, что делает кредитование более осторожным.

Однако на фоне общей мрачной картины все еще есть банки с необычайным ростом кредитования. Из 27 банков, которые в настоящее время торгуются и котируются на фондовой бирже, три банка продемонстрировали рост кредитования более чем на 15% к концу третьего квартала, а 12 банков продемонстрировали рост на 10% и более.

VPBank, банк с самым высоким ростом кредитования за первые 9 месяцев этого года, направил большую часть своей «квоты» на кредитование операций с недвижимостью. За первые 9 месяцев текущего года объем непогашенных кредитов в этом секторе увеличился более чем на 50%, составив более 27 000 млрд донгов, что сделало его одним из двух секторов с самым большим ростом непогашенных кредитов. Оставшийся сегмент — это кредитование предприятий домохозяйств, где размер кредита увеличился более чем на 31%.

К концу третьего квартала остаток непогашенной задолженности по кредитам материнского банка VPBank составил более 454 000 млрд донгов, увеличившись почти на 26% по сравнению с началом года. Из них доля кредитов на операции с недвижимостью составляет более 17,5%, занимая третье место в сфере бизнеса после кредитов на бытовые нужды и личных кредитов на покупку домов и получение прав землепользования.

Объем непогашенных кредитов физическим лицам на покупку жилья увеличился более чем на 5 000 млрд донгов по сравнению с началом года, однако доля снизилась с 22,93% до 19,48%.

Аналогичные тенденции зафиксировал и крупнейший частный банк «Техкомбанк».

Согласно финансовому отчету материнского банка, за первые 9 месяцев текущего года объем непогашенных кредитов Techcombank, выданных предприятиям сферы недвижимости, увеличился более чем на 50 000 млрд донгов, что является сектором с самыми высокими темпами роста и составляет большую часть прироста кредитования банка. К концу третьего квартала на этот сегмент приходилось 34,63% непогашенных клиентских кредитов по сравнению с 26,44% на начало года.

Напротив, объем личных кредитов Techcombank сократился почти на 20 000 млрд донгов, при этом доля снизилась с 52,86% в начале года до 42,6%.

В пятерку крупнейших банков с наибольшим ростом кредитования, помимо VPBank и TCB, входят также MBB, MSB и HDBank. К концу третьего квартала кредитование материнского банка MSB по сравнению с началом года увеличилось на 18%, MB — на 16%, HDBank — на 12%.

При этом рост HDBank в некоторой степени аналогичен росту двух упомянутых выше банков. К концу третьего квартала объем кредитов банков на операции с недвижимостью увеличился почти на 15 000 млрд донгов по сравнению с началом года. Доля этого сегмента в общем объеме непогашенных кредитов на конец третьего квартала составила 12,89% по сравнению с 8,49% на начало года. Непогашенная задолженность по строительным работам также увеличилась более чем на 5 000 млрд донгов.

По сравнению с VPBank или Techcombank темпы роста кредитования бизнеса в сфере недвижимости у MB и MSB ниже. Доля этого сегмента в общем объеме непогашенных кредитов MB увеличилась с 4,91% в начале года до 6,81% к концу третьего квартала, при этом размер кредитов увеличился более чем на 13 000 млрд донгов.

Однако сегментом с наибольшим ростом MB является оптово-розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов; кредит для предприятий и домохозяйств, а также кредит для перерабатывающей и производственной отраслей. Доли этих трех секторов составляют 28,38%, 26,14% и 16,73% соответственно.

В случае MSB рост распространен на многие области. С точки зрения масштаба кредитование сосредоточено на торговле легкой промышленностью, строительными материалами, потребительских кредитах и торговле недвижимостью.

В средних банках, где зафиксирован высокий рост кредитования, кредиты на недвижимость также сыграли важную роль в росте кредитования за первые 9 месяцев года.

Как и в случае с SHB, непогашенная задолженность по операциям с недвижимостью к концу третьего квартала составила более 66 000 млрд донгов, что более чем вдвое превышает показатель начала года. Доля этого сегмента поднялась на второе место с 16,38%, сразу после оптово-розничных кредитов, ремонта автомобилей и мотоциклов. В TPBank сектор недвижимости и строительства помог банку выдать кредиты на сумму более 7000 млрд донгов за первые 9 месяцев года.

Объясняя эту тенденцию, руководители некоторых банков заявили, что она вызвана необходимостью адаптации к рыночной ситуации. По словам генерального директора Techcombank г-на Йенса Лоттнера, этот банк хочет развивать розничный сектор и не хочет расширять свой кредитный портфель на корпоративных клиентов, но текущий рыночный контекст для этого «не подходит».

Высокие процентные ставки сдерживают спрос на розничное кредитование, а потребительское кредитование также является рискованным. Многие предприятия малого и среднего бизнеса заявляют, что стоимость заимствований сейчас слишком высока, и даже более низкие процентные ставки недостаточно привлекательны. В таких условиях, по словам генерального директора Techcombank, крупные компании и корпорации оказываются более устойчивыми. Деньги этой группы диверсифицированы и поступают из разных секторов экономики, что помогает им лучше сбалансироваться.

«Мы не останавливаем расширение розничного сектора, но если нам сейчас нужно искать, куда вложить деньги, то это должны быть крупные предприятия», — заявил генеральный директор Техкомбанка.

Кроме того, по данным Техкомбанка по корпоративному кредитованию, большинство кредитов являются краткосрочными, что позволяет банку быстрее конвертировать средства. «Стратегия фокусировки на рознице остается неизменной, но на данном этапе крупные предприятия являются менее рискованным выбором. Когда рынок изменится, Techcombank будет действовать так, как я сказал. Это всего лишь вопрос времени, а не стратегии», — оценил г-н Йенс Лоттнер.

В лидирующей группе все три государственных банка — Vietcombank, BIDV и VietinBank — зафиксировали объем клиентских кредитов на сумму более 1 квадриллиона донгов к концу третьего квартала. Однако эти банки не разделяют данные о непогашенной задолженности по каждому сектору экономики.

Мин Сон

Ссылка на источник