Растет давление на поставки металлов, необходимых для производства возобновляемой энергии и электромобилей, поскольку страны стремятся достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году.
За последние месяцы Великобритания подписала соглашения с Замбией, Япония заключила партнерские соглашения с Намибией, а ЕС объединил усилия с Чили. Переговорщики ЕС также начали работать с Конго, в то время как США обратили свой взор на Монголию. Эти усилия направлены на достижение общей цели — получение минералов, необходимых для декарбонизации, или «зеленых» металлов.
Существует три группы «зеленых» металлов, которые широко используются во многих отраслях промышленности, включая алюминий и сталь, используемые для изготовления солнечных панелей и турбин, в то время как медь имеет жизненно важное значение для всего: от кабелей до автомобилей. Группа, используемая в аккумуляторах электромобилей, включает кобальт, литий и никель, которые составляют катод, а также графит, который является основным компонентом анода. Последняя группа — это магнитные редкоземельные металлы, такие как неодим, используемые в двигателях электромобилей и турбогенераторах, которые пользуются низким спросом.
По данным Комиссии по энергетическим переходам (ETC), 72 страны, на долю которых приходится четыре пятых мировых выбросов, взяли на себя обязательство достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Чтобы достичь этой цели, мощность ветроэнергетики должна увеличиться на 15%, а солнечной энергетики — в 25 раз. масштаб сетевой инфраструктуры увеличился в 3 раза, а количество электромобилей должно быть в 60 раз больше, чем сейчас.
К 2030 году спрос на медь и никель может увеличиться на 50–70%, кобальт и неодим — на 150%, а графит и литий — в шесть-семь раз. По данным Международного энергетического агентства, в целом для достижения углеродно-нейтрального уровня к 2050 году потребуется 35 миллионов тонн «зеленых металлов» в год. Если включить в этот процесс традиционные металлы, такие как алюминий и сталь, то спрос с настоящего момента и до того времени составит 6,5 млрд тонн.
Вот почему страны обеспокоены всеобъемлющим дефицитом мировых поставок минерального сырья к концу этого десятилетия. К 2030 году ETC ожидает дефицит меди и никеля примерно в 10–15%; 30–45 % для других металлов, используемых в батареях.
Какова же ситуация с поставками этих групп металлов? Сталь, скорее всего, останется в изобилии. Также широко распространен кобальт. Однако, согласно прогнозам экспертов, опубликованным журналом The Economist , к 2030 году дефицит меди составит 2–4 млн тонн, что эквивалентно 6–15% потенциального спроса. Дефицит лития составит 50 000–100 000 тонн, что эквивалентно 2–4%. спроса. мост. Никель и графит теоретически широко распространены, но для изготовления батарей требуются материалы высокой чистоты. Слишком мало металлургических заводов для переработки бокситов в алюминий. Кроме того, за пределами Китая неодим практически никто не производит.
The Economist предлагает три решения этих проблем. Во-первых, производители могут получить дополнительные поставки из существующих шахт, что можно сделать немедленно, но дополнительный объем добычи ограничен. Во-вторых, компании могут открыть новые шахты, что может полностью решить проблему, но займет много времени.
Эти ограничения делают третье решение наиболее важным, по крайней мере, на следующее десятилетие. Речь идет о поиске путей устранения «узких мест в экологическом секторе». К ним относится повторное использование большего количества материалов, наиболее целесообразно использовать алюминий, медь и никель. Индустрия переработки отходов по-прежнему раздроблена и могла бы расти, если бы цены на готовую продукцию были выше. Некоторые усилия уже предпринимаются: например, горнодобывающий гигант HP финансирует новую компанию по переработке никеля в Танзании.
Хью Маккей, главный экономист HP, подсчитал, что через десятилетие на лом может приходиться 50% от общего объема поставок меди, тогда как сегодня этот показатель составляет 35%. Rio Tinto также инвестирует в центры переработки алюминия. В прошлом году стартапы по переработке металлических батареек собрали рекордные 500 миллионов долларов.
Более масштабный путь — перезапустить бездействующие рудники (больше не действующие), наиболее перспективным из которых является добыча алюминия. С декабря 2021 года из-за резкого роста цен на энергоносители в Европе пришлось закрыть 1,4 млн тонн годовых мощностей по выплавке алюминия (2% от мировых). По словам Грэма Трейна, главного аналитика по металлам и минералам в сырьевой компании Trafigura, рост цен на алюминий на 25% привлечет к открытию большего количества шахт.
И самая большая надежда возлагается на технологии, которые позволят максимально эффективно использовать дефицитные ресурсы. Компании разрабатывают процессы, известные как «выщелачивание хвостов», которые извлекают медь из руд с низким содержанием металла. По словам Дэниела Малчука, члена совета директоров американской ресурсотехнологической компании Jetti Resources, использование этой технологии в крупных масштабах может обеспечить дополнительное производство миллиона тонн меди в год при небольших затратах.
Рабочий работает на заводе по переработке никеля в провинции Южный Сулавеси, Индонезия. Фото: Рейтер
В Индонезии, крупнейшем в мире производителе никеля, горняки используют метод «выщелачивания кислотой под высоким давлением», чтобы превратить низкосортную руду в подходящий материал для электромобилей. Было построено три завода стоимостью в несколько миллиардов долларов и объявлено о дополнительных проектах стоимостью около 20 миллиардов долларов.
Дарья Ефанова, руководитель исследований британской финансовой компании Sucden, подсчитала, что к 2030 году Индонезия сможет производить около 400 000 тонн высококачественного никеля, частично восполнив ожидаемый дефицит поставок в размере 900 000 тонн.
Однако новые технологии все еще неопределенны и могут иметь ограничения, такие как загрязнение окружающей среды. Поэтому открытие новой шахты принесет большую прибыль, даже если это займет время. В мире насчитывается 382 проекта по добыче кобальта, меди, лития и никеля, по которым начата как минимум предварительная оценка осуществимости. По данным консалтинговой компании McKinsey, если они будут введены в эксплуатацию к 2030 году, они сбалансируют спрос.
В настоящее время в мире насчитывается около 500 действующих рудников по добыче кобальта, меди, лития и никеля. Чтобы открыть 382 новые шахты в срок, необходимо преодолеть ряд трудностей. Во-первых, это нехватка денег. По данным McKinsey, чтобы восполнить дефицит предложения к 2030 году, ежегодные капитальные затраты в горнодобывающей промышленности должны удвоиться и составить 300 миллиардов долларов.
Консалтинговая фирма CRU утверждает, что расходы только на медь должны достичь 22 миллиардов долларов к 2027 году, тогда как в среднем в период с 2016 по 2021 год они составляли 15 миллиардов долларов. Инвестиции крупных горнодобывающих компаний растут, но недостаточно быстро. Кроме того, разработка новых рудников занимает много времени: от 4 до 7 лет для лития и в среднем 17 лет для меди. Задержки могут быть более длительными из-за ограниченного количества разрешений.
Поскольку активисты, правительства и регулирующие органы все чаще блокируют проекты по экологическим соображениям, в период с 2017 по 2021 год на одобрение строительства новых шахт в Чили уходило в среднем 311 дней по сравнению со 139 днями в период с 2002 по 2006 год.
Содержание металла в медной руде, добываемой в благоприятных странах, снижается, что вынуждает компании искать более суровые места. Две трети нового предложения, ожидаемого к 2030 году, придется на страны, входящие в число 50 стран с самым низким индексом «легкости ведения бизнеса» Всемирного банка.
Все это означает, что новые поставки могут быть лишь долгосрочным решением. Таким образом, значительная часть корректировки в течение следующего десятилетия будет зависеть от экономии затрат. Однако масштабы решения трудно предсказать, поскольку они зависят от инновационного потенциала производственных компаний.
Примерами являются производители электромобилей и аккумуляторов. Они добились многого, используя меньше металла. В настоящее время типичный аккумулятор электромобиля содержит всего 69 кг меди, что меньше, чем 80 кг в 2020 году. Саймон Моррис, руководитель отдела базовых металлов в CRU, подсчитал, что для следующего поколения аккумуляторов может потребоваться всего 21–50 кг, что позволит сэкономить до 2 миллионов тонн меди. в год к 2035 году. Спрос на литий в батареях также может сократиться вдвое к 2027 году.
Кроме экономии и альтернатив. В катодах аккумуляторов никель-марганцево-кобальтовые химические соединения, содержащие равное количество кобальта и никеля, известные как NMC 111, постепенно заменяются на NMC 721 и 811, которые содержат больше никеля, но меньше никеля. больше кобальта Между тем, в Китае, где городским жителям не нужно преодолевать большие расстояния на одной зарядке, популярны более дешевые, но менее энергоемкие смеси литий-железо-фосфата (LFP).
Графитовые аноды также легируются кремнием (который имеется в большом количестве). Tesla заявляет, что будет создавать двигатели без редкоземельных элементов. Натрий-ионные батареи, в которых литий заменен на натрий (шестой по распространенности элемент на Земле), могут оказаться успешными.
Предпочтения клиентов также будут играть свою роль. Сегодня люди хотят, чтобы их электромобили могли проезжать 600 км на одной зарядке, но мало кто регулярно ездит на такие большие расстояния. Поскольку запасы лития становятся дефицитными, автопроизводители могут разрабатывать транспортные средства с меньшим запасом хода и сменными аккумуляторами, что значительно уменьшает размер аккумулятора. При правильной цене внедрение может быть быстрым.
Основная проблема — это медь, которую нелегко удалить из сети. Однако изменение поведения потребителей также может помочь. CRU оценивает, что спрос на медь для «зеленых» целей увеличится с 7% сегодня до 21% к 2030 году. По мере роста цен на металл, продажи телефонов и стиральных машин, которые также содержат медь, вероятно, снизятся. раньше, чем электрические кабели и солнечные батареи панелей, особенно если рынок зеленых технологий субсидируется государством.
К концу 2030-х годов может появиться достаточно новых шахт и мощностей по переработке отходов, чтобы переход к зеленой экономике мог осуществляться по плану. Однако, по данным журнала The Economist , риск заключается в других потенциальных сбоях.
Поскольку поставки сосредоточены в нескольких странах, местные беспорядки, геополитические конфликты или даже плохая погода могут оказать влияние. Моделирование Liberum Capital (Великобритания) показывает, что забастовка шахтеров в Перу или три месяца засухи в Индонезии повлияют на цены или сократят поставки меди и никеля на 5–15%. Однако при наличии гибких покупателей, сильных правительств и небольшой удачи растущий спрос на «зеленый» металл может и не привести к катастрофическим обвалам.
Phien An ( по данным The Economist )
Ссылка на источник
Comment (0)