워렌 버핏: '버크셔는 금융 위기 속에서도 요새다'

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억만장자 워런 버핏은 재정적 위험과 부책임자인 찰리 멍거의 부재에도 불구하고 버크셔 해서웨이가 살아남을 것이라고 투자자들을 안심시켰습니다.

버크셔 해서웨이의 CEO인 워런 버핏은 어제 주주들에게 보낸 연례 서한에서 9,000억 달러 이상의 가치가 있는 이 회사는 "심지어 재정적 재앙도 견뎌낼 수 있는 요새"라고 말했습니다.

그는 "버크셔는 오래 지속되도록 만들어졌다"고 썼다.

버핏은 미국과 글로벌 금융 시장이 직면한 위험에도 불구하고 회사가 다른 미국 기업보다 더 나은 성과를 내고 있다고 주장했습니다. 하지만 버크셔 해서웨이의 엄청난 규모는 그룹이 예전처럼 높은 사업 성과를 유지하는 데 어려움을 주는 문제이기도 합니다.

버크셔의 CEO는 또한 지난 11월에 세상을 떠난 그의 오랜 동료인 찰리 멍거 대리인에게 가장 진심 어린 말을 전했습니다. 그는 멍거를 버크셔의 "건축가"라고 부르지만, 그는 단지 "일반 건설업자"일 뿐이다.

워런 버핏은 저렴한 가격에 괜찮은 기업을 사는 것보다는, 저렴한 가격에 훌륭한 기업을 사는 데 영감을 준 사람은 멍거라고 말했습니다.

"찰리의 지혜와 영감을 불어넣는 능력이 없었다면 버크셔 해서웨이는 오늘날의 위치에 있지 못했을 것입니다. 어떤 면에서 그는 제게 형이자 아버지와 같습니다." 워런 버핏 CEO는 멍거를 언급하며 이렇게 썼습니다.

에드워드 존스의 분석가인 짐 샤나한은 버핏이 멍거 없이는 "이렇게 성공하기 어려웠을 것"이라고 말했습니다. 과감한 투자 덕분에 버크셔 해서웨이는 거의 1,680억 달러에 달하는 기록적인 현금을 보유한 기업이 되었습니다.

투자자들은 "버크셔는 견고하고 다양한 자산을 보유하고 있어 피해를 보기 어려울 것"이라고 믿는다.

억만장자 워런 버핏 - 투자 회사 버크셔 해서웨이의 CEO. 사진: AFP — 억만장자 워런 버핏 - 투자 회사 버크셔 해서웨이의 CEO. 사진: *AFP*

버핏이 1965년에 회사를 인수한 이래로 회사 주가는 약 4,385% 상승했으며, 연평균 복합 수익률은 19.8%입니다. 하지만 Standard & Poor's 500의 통계에 따르면 이 회사의 주가는 연간 약 10.2%만 상승했습니다.

2023년 재무 결과에 따르면, 93세의 억만장자의 회사는 374억 달러의 이익과 962억 달러의 순이익을 냈습니다. 보험, 철도, 산업, 에너지, 소매업은 그룹 이익이 2023년 4분기에 28% 증가해 약 85억 달러에 달하는 데 도움이 되는 부문입니다.

이와 함께 애플, 아메리칸 익스프레스, 뱅크 오브 아메리카, 코카콜라 등의 주식 포트폴리오에 대한 투자를 통해 그룹은 962억 달러의 순이익을 올렸습니다.

부회장 멍거가 떠난 후, 93세의 억만장자는 투자자들에게 부회장이자 후임자인 그렉 에이블이 "내일 모든 면에서 버크셔의 CEO가 될 준비가 되었다"고 확신시켰습니다.

버크셔 해서웨이는 자동차 보험사인 가이코와 철도 운영사인 BNSF부터 데어리 퀸, 듀라셀, 프루트 오브 더 룸과 같은 소비자 브랜드에 이르기까지 다양한 회사를 소유하고 있습니다.

에너지 부문에서 이 그룹은 일본 기업(이토추, 마루베니, 미쓰비시, 미쓰이, 스미토모)의 주식을 보유하고 있을 뿐만 아니라, 석유 회사인 옥시덴탈 페트롤리엄의 지분 28%를 보유하고 있습니다. 버핏은 버크셔가 이들 사업의 지분을 "무기한"으로 보유할 것으로 예상한다고 말했습니다.

지난달, 억만장자 워런의 그룹은 하슬람 가문의 회사인 Pilot Travel Centers의 나머지 20%를 인수하는 데 26억 달러를 지출하여 미국과 캐나다에 있는 725개 이상의 트럭 정류장을 인수했습니다.

워런 버핏은 주주들에게 보낸 편지에서 주식이 아닌 기업을 선택하는 버크셔의 투자 전략과 기업에 투자할지 여부를 결정할 때 "돈을 잃지 않는 것"의 원칙을 거듭 강조했습니다.

이러한 신중한 태도는 버크셔가 역대 최대 규모의 현금(약 1,680억 달러)을 보유하고 있고 작년에 매수한 것보다 더 많은 주식(약 240억 달러)을 매각하고 있다는 사실에도 반영되어 있습니다.

버핏의 편지에는 버크셔의 주식 투자를 감독할 것으로 예상되는 토드 콤스와 테드 웨슬러에 대한 언급이 없었습니다.

버크셔의 연례 주주총회는 5월 4일 오마하에서 열릴 예정이다. 멍거가 떠난 후, 올해는 부회장인 그렉 에이블과 아지트 제인만이 연례 주주총회에서 버핏과 함께 무대에 오를 예정이다. 버핏은 이 자리에서 주주들의 질문에 수 시간 동안 답하고, 수백만 명이 온라인으로 지켜보고 있다.

민안 ( 로이터 통신 에 따르면)

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