새우의 왕, 팡가시우스의 여왕이 위기에 처하다

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Minh Phu Seafood Corporation(MPC)이 방금 2023년 주주총회 문서를 발표했습니다. Minh Phu는 "새우의 왕"으로 알려진 새우 양식 및 수출 분야의 선도 기업입니다.

이러한 입장에서 올해 민푸의 생산 및 사업 목표 대부분은 2022년 대비 감소했습니다. 2023년 생산량과 수출 매출 목표는 각각 45,000톤과 5억 4,050만 달러로 2022년 대비 30%와 13% 감소할 것으로 예상됩니다.

민푸시푸드는 2023년에 전년 대비 약 22% 감소한 약 12조 7,900억 VND의 매출을 올릴 계획입니다. 세후이익은 23% 감소해 6,390억 VND에 그쳤습니다.

해산물 수출이 감소한 상황에서 MPC의 2023년 1분기 사업 결과는 "후퇴"했습니다. 매출은 같은 기간의 절반에 불과해 2조 1,230억 VND에 그쳤으며, 이는 연간 계획의 17%에 해당합니다. 민푸는 세후 980억 VND의 손실을 보고했습니다.

MPC는 매출 수익 감소의 영향 외에도 상업용 새우 양식 회사인 민푸록안, 민푸끼엔장, 민푸닌투안 새우 종자 생산 회사의 사업 실적이 효과적이지 않았다고 밝혔습니다. 그 중 재고는 약 50%, 4조 7,410억 VND에 해당합니다.

빈 호안의 회장인 트롱 레 칸(Truong Le Khanh) 여사(왼쪽)와 민푸 레 반 꽝(Minh Phu Le Van Quang)의 총책임자(사진: BCTN)

마찬가지로, 여성 장군 Truong Thi Le Khanh의 트라 피쉬 수출의 "보스"인 Vinh Hoan Corporation(VHC)은 작년 같은 기간의 절반에도 못 미치는 1분기 이익을 보고했습니다. 2023년 1분기 재무 보고서에 따르면, 회사는 전년 대비 32% 감소한 2조 2,215억 8,000만 VND의 매출을 기록했으며, 세후 이익은 전년 대비 60% 감소한 2,189억 8,000만 VND를 기록했습니다. 매출 총이익률은 23.8%에서 17.3%로 급격히 감소했습니다.

주된 이유는 주요 시장, 특히 미국 시장으로의 수출이 감소했기 때문입니다. 3월 한 달 동안만 미국 시장으로의 수출이 3,930억 VND로 같은 기간 대비 40% 감소했습니다. 2월은 1,970억 VND로 전년 대비 69% 감소했습니다.

2022년 기준 빈호안의 매출은 13조2,300억 VND에 달했습니다. 세후이익은 1조 9,750억 VND에 달해 매출은 계획보다 2,300억 VND, 이익은 3,750억 VND 더 늘었습니다. 작년 4분기의 감소에도 불구하고 미국은 여전히 빈호안의 가장 큰 시장으로, 트래피쉬 수익이 2억 4,800만 달러를 넘었습니다.

빈호안은 2023년에 11조 5,000억 VND의 매출을 올릴 계획인데, 이는 같은 기간 대비 13.1% 감소한 수치이며, 세후 이익은 1조 VND로 2022년 실행 목표 대비 49.4% 감소할 것으로 예상됩니다.

또 다른 해산물 회사인 Nam Viet Joint Stock Company(ANV)의 2023년 1분기 사업 결과는 인플레이션의 영향으로 인해 성장률이 감소할 조짐을 명확히 보여줍니다. ANV의 순수익과 세후이익은 각각 1조 1,550억 VND과 920억 VND로 같은 기간 동안 56% 감소했습니다. 3월 31일 현재 ANV의 재고는 2조 6,660억 VND에 달해 회사 총 자산의 47%를 차지했습니다.

2021년에 중국은 ANV 총 수익의 22%를 차지했습니다. 그러나 2022년에는 국가의 제로 코로나 정책의 영향으로 중국에서의 수익이 2021년 대비 27% 감소하여 전체 수익의 11%에 불과하게 되었습니다.

ANV는 2022년에 각각 4조 8,970억 VND와 6,740억 VND의 매출과 이익을 기록했습니다.

어려운

VNdirect Securities의 보고서에 따르면, 해산물 산업은 많은 어려움에 직면해 있습니다. 높은 인플레이션과 높은 재고로 인한 해산물 수요 감소도 미국 해산물 수입이 단기적으로 영향을 받는 이유 중 하나입니다. 이 시장의 재고는 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 수입업체는 2022년 마지막 몇 달과 2023년 초까지 신규 주문을 줄이거나 중단해야 했습니다.

중국 시장으로의 해산물 수출은 예상대로 이루어지지 않았습니다. 2023년 1~4월 중국 해산물 수출액은 새우, 팡가시우스 등 주요 수출 품목이 급격히 감소하면서 같은 기간 대비 30% 감소한 3억 6,400만 달러에 그쳤습니다.

베트남의 새우 제품은 에콰도르와 인도와 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 이 두 나라의 강점은 크기가 작고, 저렴하며, 냉동 새우 제품이라는 점이다. 팡가시우스 수출의 경우, 중국 시장으로의 수출 가치는 올해 1~4월 동기 대비 68%나 급격히 감소했습니다.

VNdirect는 주요 수출 시장의 수요 약세와 생산 비용의 상승으로 인해 업계 내 상장 해산물 수출업체, 특히 팡가시우스 기업들이 2022년에 비해 더욱 신중한 사업 계획을 세웠다고 밝혔습니다.

한편, 새우 수출 기업들은 2023년 사업 실적에 대해 다소 낙관적인 입장을 보이고 있으며, 같은 기간에 비해 매출과 이익이 모두 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 하지만 새우 산업이 겪는 어려움 때문에 VNdirect는 기업의 계획이 상당히 야심적이라고 생각합니다.

이런 어려움에 직면하여 해산물 사업체들은 새로운 방향을 모색하고 있습니다. 민푸의 대표이사인 레 반 쿠앙 씨는 올해 회사가 세 가지 주요 프로젝트에 집중할 것이라고 말했습니다. 민푸 하우장 회사의 새로운 빵가루 공장, 민팟 회사의 새로운 가공 공장, 키엔장에 있는 하이테크 회사의 해수 파이프라인 프로젝트입니다. 이를 통해 생산을 확대하고 시장에서 민푸 제품의 품질을 개선하는 것이 목표입니다.

또한, 민푸는 각 지역에 적합한 야생 호랑이 새우, 광범위 호랑이 새우, 반집약형 호랑이 새우, 호랑이 새우-벼, 집약형 흰다리 새우, 첨단 기술 초집약형 흰다리 새우 양식 모델을 구축하고 완성하는데, 이는 2030년까지 인도와 동일 수준, 2035년까지 에콰도르와 동일한 수준의 낮은 비용으로 가능합니다.

빈 호안의 회장인 트롱 레 칸 여사는 2023년에 이 기업이 수생 사료 제품과 야채 및 과일 제품이라는 두 가지 새로운 사업 부문을 가동할 것이라고 말했습니다. 빈 호안은 식품 가공에 참여함으로써 지속 가능한 팡가시우스 공급망을 완성합니다.

빈 호안은 과일과 채소를 제품 포트폴리오에 추가하고, 해산물과 농산물을 결합한 더욱 다양한 가공 식품을 개발해 전 세계 소비자에게 영양가 있고 편리한 식사를 제공하고자 합니다.

중국은 새우와 생선을 대량으로 구매하지만 베트남 상품 '구매'를 줄인다 . 중국이 재개방하고 베트남의 새우와 생선 수출이 이 시장으로 크게 증가할 것으로 예상된다. 하지만 이 시장은 다른 나라에서 새우와 생선을 대량으로 구매하는 반면, 베트남 상품 "구매"는 줄었습니다.

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