글로벌 반도체 산업 구조조정 추세 속 베트남

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5월 14일, 닛케이아시아는 삼성그룹(한국)이 요코하마시(일본)에 칩 개발센터 건설을 시작한다고 보도했습니다.

큰 움직임

이 센터의 예상 투자 비용은 약 2억 2,200만 달러입니다. 이번 투자는 삼성이 최근 반도체 제조 사업을 확장하기 위해 한 투자와 비교하면 규모가 상당히 작습니다. 삼성은 최근 한국에 최대 2,300억 달러 규모의 반도체 제조 단지를 개발할 계획입니다. 삼성도 미국에 수천억 달러 규모의 반도체 칩 공장에 투자했습니다.

Việt Nam giữa xu thế ngành chíp bán dẫn toàn cầu tái cấu trúc - Ảnh 1. — 호치민시에 있는 인텔 칩 조립 및 테스트 공장

하지만 이 센터는 한국과 일본이 반도체 소재 분야에서 서로 장벽을 쌓았던 얼마 전만 해도 반도체 산업 분야에서 협력을 증진하는 데 중요한 역할을 했습니다. 최근 몇 년 동안 미국은 일본과 한국을 참여시키기 위해 노력해 왔으며, 그 목표 중 하나는 글로벌 반도체 칩 공급망을 재구조화하기 위해 협력하는 것입니다. 이러한 노력은 미국과 중국 간의 무역 갈등과 두 나라 간의 지속적인 긴장 속에서 이루어졌습니다.

게다가 대만은 여전히 글로벌 반도체 칩 공급망에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 작년 기준으로 대만의 TSMC가 단독으로 글로벌 반도체 칩 제조 시장 점유율의 50% 이상을 차지했습니다. 포춘지에 따르면 TSMC는 첨단 반도체 칩 제조 시장에서 90%의 점유율을 차지하고 있습니다. TSMC 공장의 대부분은 대만과 중국 본토에 위치해 있습니다.

한편, 대만해협의 상황은 여전히 긴박하며, 워싱턴은 베이징이 타이베이를 통일하기 위해 무력을 행사할 가능성을 거듭해서 경고해 왔습니다. 그런 일이 일어난다면, 글로벌 반도체 시장은 심각하게 혼란에 빠지게 될 것이고, 미국 경제에 장기적인 영향을 미칠 것입니다. 따라서 미국이 동맹국 및 파트너들과 협력하여 반도체 칩 공급을 재구조화하는 것도 장기적인 위험을 최소화하는 것을 목표로 합니다.

한국은 작년부터 글로벌 반도체 칩 공급망을 재구조화하기 위해 미국과의 협력을 강화해 왔습니다. 특히 삼성은 미국 텍사스주에 최대 170억 달러를 투자해 반도체 칩 공장을 짓기 시작했으며, 텍사스주에도 총 11개의 칩 공장을 짓기 위해 투자를 확대할 가능성이 있어 총 투자액은 최대 2000억 달러에 달할 것으로 보인다.

Economic Times에 따르면 미국은 또한 인도와 반도체 공급망을 구축하기 위한 양해각서에 서명했는데, 전문가들은 이를 두 나라 모두 중국에 대한 세계적 의존도를 줄일 수 있는 기회로 보고 있습니다. 양해각서(MOU)는 미국이 반도체 분야의 역량 강화를 위해 통과시킨 CHIPS법에 근거하여 반도체 공급망 회복 및 다각화에 대한 양자 협력 메커니즘을 구축하는 것을 목표로 합니다.

베트남 마크

위의 요인들과 더불어 코로나19 팬데믹 이후 글로벌 생산 체인의 전반적인 변화로 인해 동남아시아 국가들이 이러한 변화의 최종 목적지로 여겨지게 되었습니다. 올해 초, 닛케이 아시아는 미국의 컴퓨터 제조업체인 델이 2024년까지 중국에서 생산된 칩 사용을 중단할 계획이라고 보도했습니다. 델은 칩 외에도 전자 모듈과 인쇄 회로 기판 등 다른 구성 요소의 공급업체와 제품 조립업체에 베트남 등 중국 이외의 국가에 생산 능력을 준비하는 데 도움을 요청했습니다. 국제 언론도 애플이 일부 생산 활동을 베트남 으로 확장할 계획이라고 보도했습니다.

CNBC는 최근 베트남 과 인도가 반도체 부품 생산 체인 전환을 위한 두 가지 잠재적 목적지로 부상했다는 분석을 인용했습니다. 블룸버그는 4월까지 베트남 , 태국, 캄보디아, 인도가 반도체 공급망을 확보하려는 미국 정부의 움직임으로 이득을 얻고 있다고 보도했습니다.

잠재력과 위험

다피스 교수에 따르면, 많은 사람들이 코로나19 기간 동안 업무용으로 전자 및 기술 기기를 더 많이 구매했기 때문에 올해 반도체 시장 매출은 다시 폭발적으로 증가하지 않을 수 있다고 합니다. 하지만 앞으로 몇 년 안에 반도체 칩은 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 사물 인터넷의 발전으로 인해 큰 폭으로 성장할 것으로 전망됩니다. 하지만 많은 국가가 반도체 칩을 생산하는 국내 기업에 대한 지원책을 서두르고 있어 공급 과잉 상황이 발생할 위험도 있습니다.

이에 따라 2023년 2월 미국 칩 수입액은 48억 6천만 달러에 달해 2022년 같은 기간 대비 17% 증가했습니다. 이 중 아시아로부터의 수입이 83%를 차지했습니다. 특히 베트남은 미국으로의 반도체 칩 수출에서 5억 6,250만 달러로 3위를 차지했으며, 이는 2022년 같은 기간 대비 74.9% 증가한 수치입니다. 베트남 에서 미국으로 수출된 칩의 가치는 말레이시아(9억 7,290만 달러, 26.3% 감소)와 대만(7억 3,200만 달러, 4.3% 증가)에 이어 두 번째로 높았습니다.

5월 15일 탄 니엔(Thanh Nien) 의 발언에 대해 미국 하버드대학교 케네디 공공정책대학원 ASH 센터의 경제 전문가인 데이비드 다피스(David Dapice) 교수는 다음과 같이 답했습니다. "오랫동안 칩 생산은 주로 몇몇 국가에서 이루어졌습니다. 그중 대만은 첨단 칩을 생산하고 있으며, 중국 본토는 금액과 발전 수준 모두에서 대만에 뒤처져 있습니다. 칩 패키징은 주로 중국에서 이루어지지만, 점차 아세안(ASEAN) 및 기타 지역으로 공급원을 다각화하고 있습니다. 칩 생산은 노동 집약적이기 때문에 이 산업은 인건비가 낮은 지역으로 이전하는 경향이 있습니다. 물론, 이 산업의 노동력을 줄이기 위해 기계와 로봇이 개선되고 있습니다."

"현재 베트남은 전자 장비를 대량 수출하고 있어 복잡한 물류가 필요 없는 칩 패키징 분야의 우선 선택지가 되기 쉽습니다. 베트남이 해결해야 할 과제는 교육 강화와 인적 자원의 질 향상입니다. 이 측면에서 베트남은 인도를 뛰어넘을 수는 없더라도 캄보디아와 태국을 뛰어넘을 수 있는 잠재력을 충분히 갖추고 있습니다. 또한, 베트남은 우수한 물류 서비스와 친환경 에너지 개발 잠재력을 보유하고 있으며, 이는 중요한 요소입니다."라고 전문가는 평가했습니다.

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