상위 3개는 나머지를 훨씬 뒤처지게 만든다

상장은행 27개사의 2024년 4분기 재무보고서에 따르면, 최대 16개 은행이 CASA 성장률을 긍정적으로 기록했습니다.

이 중 2024년 CASA에서 가장 큰 돌파구를 마련한 5개 은행은 다음과 같습니다. 2024년 12월 31일 기준 CASA 비율이 19.2%에 달한 SeABank는 연초 대비 8%포인트 증가했습니다. NCB는 3.4%포인트 증가했고, CASA는 9.7%에 도달했습니다. OCB는 2.5%포인트 증가했고, CASA는 14.7%에 도달했습니다. Vietcombank는 1.9%포인트 상승했고 CASA는 35.8%에 도달했습니다. VietinBank는 1.8%포인트 증가했고 CASA는 24.2%에 도달했습니다.

이와 대조적으로, 11개 은행은 작년에 CASA가 감소했습니다. CASA의 감소에도 불구하고, MB, BIDV, MSB, Sacombank는 여전히 작년에 이 비율에서 선두를 달리는 상위 10대 은행에 들었습니다.

더 자세히 살펴보면, CASA 비율이 가장 높은 10개 은행은 다음과 같습니다: Techcombank(40.9%); 메가바이트(39.1%) 비엣콤은행(35.8%) MSB(26%) 비에틴은행(24.2%) ACB(23%) TP뱅크(22.2%) BIDV(19.7%) 세아은행(19.2%) 그리고 Sacombank(18.1%).

최근 몇 년 동안 Techcombank는 CASA 잔액의 현상으로 등장했습니다. 2020년 이전까지 CASA 시장을 선도하는 상위 3개 은행은 대개 Vietcombank, MB, Techcombank라는 친숙한 3개 은행이었으며, CASA 비율은 약 30%였습니다.

그러나 2020년에는 Techcombank의 CASA 비율이 최대 46.1%로 직접 경쟁사 두 곳을 앞지르며(2위인 MB의 39%와 Vietcombank의 30%를 훨씬 넘어섰습니다.)

그 이후로 CASA 예금 잔액은 Techcombank가 사업 실적을 발표할 때마다 "자랑스러운" 하이라이트가 되었습니다. 최고치는 2021년에 기록된 50.5%로, 당시 은행은 코로나19를 이용해 무현금 결제를 장려했습니다.

Techcombank의 Jens Lottner 사장에 따르면, 자동 수익 창출, 로열티 프로그램(Techcombank Rewards)과 같은 데이터 기반 솔루션과 소매업체(상인)를 위한 많은 새로운 기능이 2024년에 수요 예금 잔액을 27% 증가시키는 데 기여했으며, 2024년 4분기 말에는 약 231조 VND에 달하는 기록을 세웠고, CASA 비율이 40.9%로 상승했습니다.

위의 솔루션 외에도 SHS Research에 따르면 2024년 유명 콘서트 "Anh trai vu ngan cong gai"의 스폰서가 된 것은 더 많은 GenZ 고객을 유치하여 Techcombank의 CASA 예금 잔액을 늘리는 데 기여하고, 이 은행이 자본 비용을 줄이고 경쟁 우위를 강화하는 데 도움이 되었습니다.

자동이자계좌를 통한 예금 잔액을 제외하면 Techcombank의 CASA 비율은 37.4%로 MB(39.1%)보다 낮고 Vietcombank(35.8%)보다 높습니다.

이는 Techcombank, MB, Vietcombank가 여전히 CASA 측면에서 매우 긴밀하게 경쟁하고 있음을 보여줍니다. 이 3개의 "대기업"을 ​​제외하면 어떤 은행도 30%를 넘는 CASA 비율을 달성한 적이 없습니다.

CASA를 유치하기 위해 Techcombank, LPBank, VIB 등 일부 은행은 "자동 수익" 기능을 구현하고 있습니다. 이 기능은 유연한 결제 기능을 결합하고 고객의 유휴 자금에서 수익을 최적화함으로써 유휴 자금 흐름을 최적화하고 고객의 수입을 늘리는 데 도움이 됩니다.

예를 들어, LPBank에서는 고객의 지불 계좌 잔액에 대해 연 최대 4.3% 수익률의 이자가 자동으로 발생합니다. 이 수치는 시중 일반 당좌예금 이자율보다 40배 이상 높습니다.

그러나 자동 수익 기능은 LPBank에서 2024년 11월 말부터 도입되었기 때문에 2024년 CASA에 아직 명확하게 반영되지 않았습니다.

LPBank의 2024년말 CASA는 9.8%로 연초 대비 0.1%포인트 상승했습니다.

CASA에서의 경쟁

CASA(수요예금)는 은행이 고객에게 신용 상품을 제공하기 위한 안정적이고 저렴한 자본 공급원으로서, 은행 운영에 중요한 역할을 합니다. CASA는 유동성을 평가하여 은행 운영의 안정성과 신뢰성을 보장하는 도구이기도 합니다.

CASA의 이자율은 정기예금에 비해 훨씬 낮은 편이며, 은행에 따라 연 0.1%~0.5% 수준입니다. 그러므로 은행은 이 저렴한 자본원을 이용하기 위해 개인 고객 계좌 수를 늘리기 위해 항상 경쟁합니다.

현재 상장은행의 CASA지수를 살펴보면, CASA 비율이 가장 낮은 은행 그룹에는 Bac A Bank, Viet A Bank, VietBank, Nam A Bank, KienlongBank가 포함됩니다. 이들 은행 중 4/5가 작년에 CASA 비율을 낮추었습니다.

은행의 CASA 지수에 대한 구체적인 규정은 없습니다. 높은 CASA 비율은 은행에 좋은 것으로 여겨지지만, "좋은 정도"는 각 은행의 규모와 개별 사업 모델에 따라 은행마다 다를 수 있습니다.

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SeABank는 시스템에서 CASA 성장률이 가장 높은 은행입니다. 사진: 황하

은행들 사이의 CASA 경쟁이 치열해지고 있다. 이 경쟁에서 앞서 나가기 위해 은행은 기술과 디지털 혁신에 막대한 투자를 해야 합니다.

ACB는 이 경쟁에서 큰 야망을 보이고 있는 은행입니다. 2024년 고객예금과 유가증권을 포함한 은행의 총 동원 규모는 2023년 대비 19.4% 증가한 639조 VND에 이를 것으로 예상됩니다. CASA 비율은 2023년 22.9%에서 2024년 23.3%로 개선될 것입니다.

ACB는 2019~2024년 기간 동안 디지털 혁신에 막대한 투자를 하여 ACB ONE Digital Bank를 기존 은행 업무와 병행되는 중요한 비즈니스 채널로 발전시켰습니다.

그 덕분에 ACB는 동원 채널을 확대하고 새로운 고객을 유치하여 시장 점유율을 확대했습니다. ACB는 이 기간 동안 온라인 거래 건수가 98% 증가하고, 온라인 거래 금액이 75% 증가하는 등 복리 성장도 달성했습니다.

마찬가지로, 전체 은행 시스템의 동원이 저조한 성장률을 기록한 상황에서 VIB의 고객 예금은 여전히 ​​뛰어난 성장률을 보이며, 연초 대비 17%가 넘게 증가하여 은행의 고객 예금 잔액이 276조 VND로 늘어났습니다.

이 중 개인 고객 동원액은 20조 VND에 가까워져 14% 증가했습니다. 특히 저비용 자본원(CASA 및 외화)이 연초 대비 35% 이상 늘어나 자본비용 최적화 전략에 기여하며 VIB의 2024년 이자비용이 같은 기간 대비 14% 감소하는 데 도움이 되었습니다.

2024년 12월 31일 기준 은행의 CASA 비율(%)
영어: 은행 2024년 12월 31일 2023년 12월 31일
1 테크콤뱅크 40.9% 40%
2 엠비 39.1% 39.6%
3 비엣콤은행 35.8% 33.9%
4 영어: 26% 26.3%
5 비에틴뱅크 24.2% 22.4%
6 ACB 23.3% 22.9%
7 티피뱅크 22.2% 21.9%
8 BIDV 19.7% 20%
9 씨뱅크 19.2% 11.2%
10 사콤뱅크 18.1% 18.4%
11 오씨비(OCB) 14.7% 12.2%
12 수출입은행 14.7% 16.1%
13 피지뱅크 14.6% 17.2%
14 비비브 14.1% 13.3%
15 브이피뱅크 14.1% 17.4%
16 아브방크 12.6% 11.6%
17 HD은행 11.9% 11.1%
18 엘피뱅크 9.8% 9.7%
19 (주)NCB 9.7% 6.3%
20 사이공뱅크 7.9% 7.3%
21 샤브(SHB) 7.8% 10.1%
22 BV뱅크 6.7% 5.8%
23 키엔롱뱅크 6.4% 6%
24 남아은행 6.3% 7.1%
25 비엣뱅크 4.9% 8.3%
26 비엣아뱅크 4.1% 5%
27 은행에 맡기다 3% 4%