베트남 HRC 열간압연강 생산, "이중 폭풍"으로 어려움 겪다

베트남의 열연코일(HRC) 철강 산업은 값싼 수입 철강과의 치열한 경쟁뿐만 아니라 유럽 위원회(EC)의 반덤핑 조사 위험까지 겹쳐 심각한 어려움에 직면해 있습니다. 이는 국내 철강 산업에 어려움을 더하는 '이중고난'이다.

EU 반덤핑 조사 위험

2024년 7월 30일, 무역 구제 기관(산업무역부)은 유럽 위원회(EC)가 베트남에서 원산지로 유럽 연합으로 수입된 철, 비합금강 또는 기타 합금강으로 만든 열간 압연 평강에 대한 반덤핑 조사를 요청하는 유효한 서류를 접수했다고 발표했습니다.

무역 구제 기관은 EC가 조사를 시작하면 관련 당사자들에게 요청서, 개시 결정서, 조사 질문지가 포함된 문서를 받게 될 것이라고 밝혔습니다. EC 측은 2024년 8월 5일까지 철강 수출업체에 대한 자세한 정보를 제공해 달라고 요청했습니다. 위 발표에 앞서 무역방위부는 조사 대상 제품을 수출하는 기업에 사건을 모니터링하고 적절한 대응 계획을 수립할 것을 권고했습니다.

앞서 산업무역부는 지난 7월 29일 국내 HRC 철강 생산업체인 호아팟과 포모사 하띤의 요청과 관련 기업의 의견을 검토한 후 중국과 인도산 HRC 철강에 대한 반덤핑 조사를 시작하기로 결정했습니다. 업계 전문가들은 이러한 조치가 법적 규정에 따라 국내 생산을 보호하기 위해 필요하고 시기적절하다고 생각합니다.

베트남의 HRC 열연강 생산은 이중 폭풍으로 어려움을 겪고 있습니다.

값싼 수입품의 압박

베트남 철강 협회에 따르면, 열연강에 대한 국내 수요는 연간 1,200만~1,300만 톤으로 추산됩니다. 이는 건설, 기계 및 기타 산업에서 다양한 용도로 사용되는 아연 도금 강철, 냉간 도금 강철, 컬러 코팅 강철, 강관 및 기타 강철 제품을 생산하기 위한 상류 재료입니다. 하지만 이런 종류의 강철 생산에 투자하는 것은 쉽지 않습니다. 현재 베트남에는 Hoa Phat과 Formosa라는 두 기업이 있으며, 총 투자액은 수십억 달러에 달하는 HCR 강철을 생산하고 있습니다.

베트남 철강 협회의 통계에 따르면 2024년 2분기 열연코일강 생산량은 국내 및 수출 시장 모두에서 소비가 어려워 2024년 1분기 대비 10% 감소했습니다.

2024년 상반기 베트남 시장에 유입된 저렴한 가격의 수입 열연코일강판 물량은 급격히 증가(600만 톤, 2023년 동기 대비 1.5배 증가, 전체 시장 성장률 초과)하여 호아팟의 국내 열연코일강판 소비에 큰 압박을 가하고 있다. 이와 함께 베트남 시장의 HRC 강재 제품 가격은 2024년 2월에 상승하였지만, 3월부터 2024년 2분기 말까지 지속적으로 하락하였습니다.

베트남에는 저렴한 HRC 강철이 대량으로 유입되었는데, 그 양은 국내 생산량보다 거의 200%나 많았으며, 이로 인해 국내 제조업체가 생산 능력을 최대한 활용하는 것이 불가능해졌습니다. 2023년 베트남의 열연강 생산량은 670만 톤에 그쳐 설계 용량의 79%에 그칠 것으로 예상되며, 2021년 86%에 비해 급격히 감소할 것으로 예상됩니다. 국내 판매 시장 점유율은 2021년 42%에서 2023년 30%로 급격히 감소할 것입니다.

베트남으로의 철강 수입이 갑자기 늘어나자 베트남 철강 협회 회장인 응이엠 쑤언 다(Nghiem Xuan Da) 씨는 산업무역부가 덤핑 여부, 덤핑 마진, 국내 생산에 대한 피해 규모를 명확히 하기 위해 신속히 조사를 실시할 것을 제안했습니다. 그는 또한 국내 생산을 보호하기 위한 시기적절한 조치를 취하기 위해서는 시장에 미치는 영향 수준을 파악하는 것이 중요하다고 강조했다.

이 사건과 관련하여, 레민카이 부총리는 산업무역부에 주재권을 부여하고, 재무부 및 관련 기관과 협력하여 최근의 열연강 수입 증가 상황을 검토하고 파악하도록 했습니다. 산업통상부는 국내 제조업의 이익을 보호하고, 국제 관행을 준수하며, 공정한 경쟁 환경을 조성하기 위해 권한과 법적 규정의 범위 내에서 적절한 조치를 취해야 합니다.

태국, 인도네시아 등 지역 국가는 중국산 열연강에 대해 안전 조치 조치를 취했습니다. 태국과 인도네시아의 생산량은 각각 소비 수요의 43%와 65%에 불과하며, 이 두 나라는 2019년부터 유지하고 있는 최혜국 대우(MFN) 수입세에 더해 반덤핑세를 부과받고 있습니다.

한편, 베트남의 현재 HRC 생산 능력은 소비 수요의 70%(8.5/1,200만 톤)을 충족했으며, 현재는 MFN 수입세가 없고 국내 생산을 보호하기 위한 다른 관세 장벽도 없습니다. 이로 인해 베트남은 수입의 최저점을 갖게 되었습니다.

출처: https://congthuong.vn/san-xuat-thep-can-nong-hrc-viet-nam-lao-dao-truoc-song-gio-kep-335973.html