시멘트 산업의 어려움을 해결하기 위한 확고한 해결책

시멘트 소비와 수출이 어려움을 겪고 있고, 투입 자재 가격이 상승하면서 시멘트 기업들은 계속해서 손실을 보고하고 있습니다.

시멘트 기업의 어두운 '색깔'

건설부 에 따르면 공급 시멘트 2024년 국내 수요는 약 1억 2,200만 톤에 이를 것으로 예상되는 반면, 국내 소비 수요는 약 6,000만 톤에 그칠 것으로 예상되며, 수출은 전년 대비 감소하여 공급 과잉과 치열한 경쟁, 판매 가격 하락으로 이어질 것으로 전망됩니다.

시멘트 제조 기업은 생산 효율성을 높이기 위해 많은 솔루션을 적극적으로 구현해 왔습니다. 사진: TT

전기, 석탄 등 투입 자재의 높은 가격은 말할 것도 없고... 원자재 가격이 높은 수준으로 유지되어 생산 비용이 급격하게 증가합니다. 부동산 시장이 침체되어 있고, 공공-민간 투자 재원의 건설 프로젝트가 느리게 집행되면서 국내 시멘트 소비 수요에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

특히, 연간 시멘트 생산량이 3,000만 톤에 달하는 베트남 시멘트 공사(Vicem)는 작년에 약 1조 4,000억 VND의 손실을 기록했습니다. 원래 계획보다 손실이 1,775억 VND 감소했지만, 비셈은 2년 연속으로 적자 상황에 빠졌습니다(2023년에는 1조 1,000억 VND 이상 손실).

Vicem에 따르면 2024년 클링커 생산량은 1,594만 톤으로 연간 계획의 94.3%에 그칠 것으로 예상되며, 이는 2023년 대비 3.6% 감소한 수치입니다. 총수입은 27조 1,500억 동에 그쳐 연간 계획의 94.9%에 불과했습니다.

또는 베트남 시멘트 산업 공사의 회원사인 비셈 황마이 시멘트가 말했듯이, 2024년 4분기가 건설 프로젝트를 가속화할 시기이기는 하지만 시멘트 산업은 여전히 시멘트 공급이 많아 어려움을 겪고 있습니다. 국내 및 수출 시멘트 시장은 가격 경쟁이 치열하고, 제품 재고가 부족하며, 생산 능력이 초과되고 있습니다.

2024년 전체에 걸쳐 Vicem Hoang Mai Cement는 순수익 1조 7,100억 VND를 달성했는데, 이는 2023년 대비 2% 감소한 수치이며, 순손실은 최대 670억 VND(작년에는 310억 VND 손실)에 달했습니다. 이러한 손실로 인해 HOM의 2024년 말 누적 손실액은 924억 VND에 달했습니다.

최근 몇 년 동안 시멘트 산업의 수출 경로는 2022년 4,500만 톤에서 2024년 2,970만 톤으로 감소했습니다. 시멘트 및 클링커 수출 시장은 낮은 가격과 고품질 시멘트에 대한 수요 증가로 어려움을 겪고 있습니다.

기업에 따르면, 지난 2년 동안 중국은 시멘트와 클링커를 거의 수입하지 않았습니다. 환경 오염을 막기 위해 시멘트 생산을 금지했던 기간이 지난 후에도 이 나라는 정상적인 생산으로 돌아왔습니다. 방글라데시는 파키스탄과 UAE의 잉여 자원으로부터 시멘트를 수입합니다. 필리핀, 베트남산 시멘트에 반덤핑세 부과(2023년 3월 20일부터 5년간 적용) 동시에 2019년부터 2024년 6월까지 시멘트에 대한 안전조치 조사를 시작합니다.

실제로 수출이 가능하더라도 가격은 매우 낮아졌을 것입니다. 구체적으로, 2024년 말 필리핀으로의 FOB 시멘트 수출 가격은 톤당 40~40.5달러에 그칠 것으로 예상되는데, 이는 연초 대비 톤당 2~3달러, 2023년 초 대비 톤당 8~9달러 하락한 수치입니다.

2024년 말 방글라데시의 클링커 수출 가격은 톤당 28.5~29달러로, 연초 대비 톤당 2.5달러, 2023년 초 대비 톤당 10~10.5달러 하락했습니다.

시멘트 산업의 '파도 극복' 지원

건설부는 2025년 시멘트 산업의 소비수요가 2024년 대비 2~3% 증가한 9,500만~1억 톤에 이를 것으로 추산했습니다. 이 중 국내 소비량은 6,000만~6,500만 톤, 수출량은 3,000만~3,500만 톤이 될 것입니다.

건설부는 " 2025년에도 지정학적 갈등의 영향으로 세계 정세는 여전히 복잡할 것으로 예상되며, 세계 일부 국가는 경제 위기와 경기 침체를 경험할 수 있습니다. 이는 베트남 국내 경제와 건설 자재 소비 시장에 영향을 미칠 것이며, 특히 시멘트 기업의 수출 부문이 가장 큰 타격을 입을 것 "이라고 밝혔습니다.

현재 시멘트 산업의 가장 큰 문제는 수요와 공급의 엄청난 불균형입니다. 시멘트의 공급 과잉은 더욱 심각한데, 지난 6년간 업계에서는 아무런 계획도 세우지 않았기 때문이다. 시멘트 생산 능력 확대에 대한 우려를 표명한 건설부는 지난해 총리 에게 시멘트 부문 계획을 재수립하고 연구하도록 지시할 것을 건의했습니다.

건설부 현재 국내 클링커 생산능력 초과압력이 5,000만톤 이상으로 매우 큰 반면, 국내 건설속도는 매우 느려 시멘트업계의 부실채권 압박을 가중시키고 있어 경제에 부담이 되고 있으며 앞으로도 그럴 것이라고 지적했습니다. 국가가 적절한 시기에 지원을 제공하지 않으면 많은 기업이 파산하게 될 것입니다.

최근 Vicem의 2024년 생산 및 사업 활동을 요약한 컨퍼런스에서 건설부 차관 응웬 비엣 훙은 앞으로도 시멘트 산업의 객관적인 어려움이 매우 클 것이며 당장 해소하기 어려울 것이라고 말했습니다. 시멘트 산업 기업은 유연한 운영 시나리오를 사전에 구축하고 주관적인 원인에 맞춰 전략을 조정할 수 있습니다. 이는 식별하고 해결하는 데 중점을 두어야 할 문제입니다.

“Vicem은 다음과 같은 여러 솔루션에 집중해야 합니다. 비용 관리 강화, 원자재, 연료, 생산 비용, 가공, 소비, 사업 관리에 이르기까지 비용 체인을 엄격하게 통제, 합리적인 공급망을 구축하고 운송 비용을 절감하기 위한 솔루션 구현” 응우옌 비엣 훙 차관은 또 다른 중요한 해결책은 국내 소비와 수출을 촉진하는 것이라고 말했습니다. 주요 공공 투자 프로젝트의 기회를 최적화합니다. 잠재적 수출 시장을 탐색하고 개발하세요

Vicem은 생산, 사업 및 건설 투자에 있어 여러 가지 핵심 솔루션을 보다 과감하고 시기적절하며 심층적으로 구현하는 데 집중할 것입니다. 회원 단위에 실제 상황을 면밀히 주시하고, 생산과 소비, 재고 관리를 긴밀히 조정하여 시나리오를 검토, 개발하고 가장 효과적인 용광로 운영 계획을 선택하도록 촉구합니다. 과학기술 발전의 적용을 촉진하고, 생산성과 제품 품질을 향상시키며, 생산 과정에서 대체 연료의 사용을 늘립니다. 생산관리를 강화하여 제품품질의 안정성을 확보합니다.

소비 측면에서는 시장과 지역을 면밀히 관찰하고, 간단하고 실행하기 쉬운 판매 정책을 수립하여 공정성과 투명성을 확보합니다. 각 부서에서 신제품이 구현되는 과정을 모니터링하고 평가하여 적절한 조정을 하고 제품을 다양화합니다. 포장 시멘트에서 벌크 시멘트로 수요가 변화하는 추세에 따라 벌크 시멘트를 개발합니다. 상업용 콘크리트 혼합 스테이션의 소비량을 늘리고, 공공 투자 프로젝트에 시멘트를 적극적으로 도입합니다.

베트남 시멘트 협회는 시멘트 제조업체가 어려움을 극복할 수 있도록 총리와 각 부처가 고속도로 투자 시 고가도로 솔루션을 활용하여 국내 시멘트 소비를 늘리는 방안을 찾을 것을 권고합니다. 특히 토양이 약한 지역이나 중부 지방, 메콩 삼각주 등 홍수 배수가 필요한 지역에 적용하는 것이 좋습니다.

동시에 시멘트 클링커에 0% 수출세율을 적용하는 법령 26/2023/ND-CP를 개정하는 것이 권장됩니다.

베트남 시멘트 협회는 수출세 인상과 클링커 수출에 대한 부가가치세 공제 혜택이 없어 시멘트 업체들이 상품을 수출할 수 없게 되었고 생산을 중단해야 했다고 밝혔습니다.

2025년에는 기업들이 교통, 주택, 고속도로, 공항 등 인프라 분야에 대한 공공 투자 프로젝트만 추진할 것으로 예상됩니다. 또한, 친환경 건물 건설과 재생 에너지 개발 추세는 시멘트 소비 증가를 뒷받침하는 요인이 될 것입니다.

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