워렌 버핏이 가장 좋아하는 투자 분야

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버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이의 포트폴리오에서 기술은 현재 절반을 차지하고 있으며, 그 뒤로 금융과 에너지가 뒤따릅니다.

워렌 버핏은 세계에서 가장 성공적인 투자자 중 한 명이다. 그는 버크셔 해서웨이라는 투자 회사를 설립한 공로로 "오마하의 현자"로 불린다. 포브스에 따르면 버핏은 현재 세계에서 6번째로 부유한 사람으로, 그의 재산은 약 1,200억 달러로 추산됩니다.

버핏의 움직임과 말은 항상 전 세계 투자자들에게 주의 깊게 관찰되고 배움이 됩니다. 포트폴리오에 대한 아이디어를 브레인스토밍하고 있다면, 억만장자들이 선호하는 분야를 살펴보고 싶을 수도 있습니다.

재원

버크셔 해서웨이 주주총회에 참석한 워런 버핏. 사진: 로이터 — 버크셔 해서웨이 주주총회에 참석한 워런 버핏. 사진: *로이터*

버크셔 해서웨이가 오랫동안 가장 선호하는 투자 분야는 금융이었다. 이 회사는 29년간 아메리칸 익스프레스 주식을 보유해 왔습니다. 버크셔는 현재 회사 주식의 20% 이상을 소유하고 있으며, 그 가치는 250억 달러입니다. 이들 주식은 버크셔의 주식 포트폴리오의 7%를 차지합니다.

하지만 그 숫자는 뱅크 오브 아메리카보다 적습니다. 버크셔는 현재 320억 달러가 넘는 미국의 은행 주식을 보유하고 있으며, 이는 포트폴리오의 약 9%에 해당합니다. 그들은 또한 Capital One, Citigroup, MasterCard, Visa와 같은 금융업계의 다른 많은 대기업의 지분을 가지고 있습니다.

에너지

버핏이 가장 좋아하는 분야 중 하나는 에너지 분야이다. 세계에서 6번째로 부유한 억만장자의 회사는 2022년부터 이 부문에 투자를 시작했으며, 석유 및 가스 회사인 Occidental Petroleum의 주식을 인수하기로 했습니다. 2023년 6월 현재, 버크셔 해서웨이는 Occidental 주식의 25% 이상을 소유하고 있으며, 이는 포트폴리오의 4.1%에 해당합니다.

버크셔 해서웨이는 현재 200억 달러 상당의 쉐브론 석유 및 가스 주식을 보유하고 있으며, 이는 포트폴리오 가치의 약 6%를 차지합니다. Occidental과 Chevron은 합쳐서 Berkshire 포트폴리오의 약 10%를 차지합니다. 버핏은 또한 옥시덴탈 주식을 더 많이 매수하겠다는 의도를 감추지 않았습니다.

필수 소비재

버핏의 가장 유명한 인용문 중 하나는 "행복이 장수에 큰 차이를 만든다고 생각합니다. 아이스크림을 먹고 소다를 마시는 것이 더 행복합니다." 버크셔는 세계적으로 유명한 음료 회사 중 하나인 코카콜라에 34년간 투자했으며, 주식 가치는 240억 달러입니다. 이는 시장에 유통되고 있는 코카콜라 주식의 9.2%에 해당합니다.

버핏의 회사는 또한 크래프트 하인츠의 지분 26.5%를 소유하고 있으며, 그 가치는 110억 달러입니다.

기술

버핏은 역사적으로 기술 부문을 피해 왔다. 그의 접근 방식은 자신이 이해하지 못하는 것에는 투자하지 않는다는 것이다. 하지만 그로 인해 버크셔는 기술 거대 기업들과 거래할 수 있는 많은 기회를 놓쳤습니다. 버크셔 해서웨이는 2016년부터 애플 주식을 매수하기 시작했습니다.

애플은 iPhone, Mac, iPad 등 인기 제품을 생산하는 기술 회사입니다. 하지만 버핏은 애플을 소비재 회사로 본다. 그는 많은 미국인이 애플에 너무 충성해서 더 이상 자동차를 사는 것은 포기할지라도 아이폰은 포기하지 않을 것이라고 말했습니다.

2023년 5월 버크셔 해서웨이 주주총회에서 투자의 전설은 애플이 "우리가 한 최고의 투자"라고 말했습니다. 현재 애플은 버크셔의 포트폴리오의 45%, 약 1,630억 달러를 차지하고 있습니다. 버크셔는 또한 컴퓨터 회사 HP에 40억 달러를 투자했습니다.

그러면 투자자들은 버핏처럼 투자해야 할까요? 사실 모든 사람에게 맞는 카테고리는 없습니다. 각 사람의 재정적 목표와 위험 감수 수준이 다르기 때문입니다.

버핏의 포트폴리오는 주로 자신이 운영하는 산업을 지배하는 오래되고 가치가 큰 회사들로 구성되어 있습니다. 금융, 소비재 필수품, 에너지 주식은 일반적으로 변동성이 낮고 배당금도 높습니다.

애플은 월가에서 가장 인기 있는 주식이지만, 그렇다고 해서 투자자들이 버크셔처럼 포트폴리오의 절반을 이 기술 회사에 투자할 필요는 없습니다. 전문가들은 버핏과 같은 투자자의 관점에서 매력적인 회사를 만드는 요소가 무엇인지 이해하기 위해 버크셔의 포트폴리오를 좋은 출발점으로 살펴보라고 조언합니다. 그런 다음 기대치와 위험 감수 수준에 맞게 조정하여 올바른 투자 선택을 하세요.

하투 (Go Banking Rates에 따름)

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