참여 은행들은 모두 2024년 하반기 신용 수요 회복으로 인해 예금 금리가 소폭 상승할 수 있다고 보고 있지만, 향후 순이자마진(NIM) 추세에 대해서는 여전히 다양한 견해가 존재합니다.
SSI증권 전문가 조사에 따르면, 은행들은 신용 수요 회복으로 인해 2024년 하반기에 예금 금리가 약간 상승할 수 있다고 생각하지만, 향후 NIM 추세에 대해서는 여전히 다양한 의견이 존재합니다.
국유상업은행의 NIM은 상반기 대비 변동이 없거나 소폭 증가할 것으로 예상되지만, 민간상업은행의 NIM은 대출금리 경쟁으로 인해 소폭 감소할 가능성이 높습니다. 긍정적인 측면에서는 부실채권 발생률이 하락 추세에 있고, 부실채권 비율이 2024년 3분기에서 2024년 4분기 사이에 정점을 찍을 것으로 예상됨에 따라 자산 품질이 점차 회복될 것입니다. 전반적으로 참여 은행들은 2024년 수익 계획을 긍정적으로 평가했습니다.
은행들이 2024년 3분기에 대출 금리를 대폭 인하하여 시장 점유율 확대를 위해 치열하게 경쟁하는 가운데, ACB는 2024년 2분기 호황 이후 신용 확대를 시도하지 않고 NIM을 유지하기로 결정했습니다(새로운 신용 한도는 18.4%).
소매 부문의 신용 수요는 여전히 약한 반면, 기업들은 고정 자산에 투자하기보다는 주로 운영 자금을 빌립니다. 앞으로도 기업 고객 부문은 ACB의 주요 성장 동력이 될 것이며, 특히 중대기업과 그들의 공급망에 있어서는 더욱 그렇습니다. 녹색 신용의 경우, ACB는 2024년 3분기에 2조 VND 규모의 신용 패키지 중 66%를 지급했습니다. 은행 부실채권은 특정 부문이나 부문에 집중되어 있지 않습니다. 또한, 예금금리 상승으로 인해 하반기 NIM은 상반기 대비 감소할 수 있고, 대출금리는 이에 따라 상승하기 어려울 것으로 예상됩니다.
베트남 투자개발 주식회사(BIDV)의 경우, 올해 첫 9개월 동안 신용조달비용 이전 사업활동 이익(PPOP)이 36.1조 VND에 달할 것으로 예상됩니다. BIDV는 제조 부문의 주도로 2024년 3분기에 총 신용 성장률을 기록하여 연초 이래 10%에 달했습니다.
2024년 상반기에는 신용 성장이 둔화되어 NIM이 하락할 것으로 예상되며, 이는 이자수입에 다소 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. BIDV는 이자율 인하 및 인센티브 패키지를 통해 고객을 적극적으로 지원합니다. 2024년 하반기에는 신용 회복과 자산 최적화로 NIM이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 서비스 수수료 수입과 해결된 채무에 대한 회수를 포함한 비이자 수입이 크게 회복되었습니다.
Military Commercial Joint Stock Bank(MBBank)는 2024년 3분기에 신용 성장률이 12%를 넘을 것으로 예상하며, 이는 베트남 국립은행(SBV)이 부여한 신용 한도인 18.6%보다 높습니다. 2024년 9월 셋째 주 말 현재 MBBank의 영업 수익은 33조 VND에 도달했습니다. 그러나 2024년 3분기에 신용 위험 충당 비용이 증가하면서 은행의 세전 이익은 그대로 유지되었습니다. MBBank는 2024년에 완료될 예정인 "0 VND" 은행 이체에 대한 국립은행의 공식 승인을 기다리고 있습니다.
베트남 번영 주식회사 상업 은행(VPBank)의 경우, 신용 성장을 늘리기 위해 은행들이 이자율에 관해 서로 경쟁해야 하기 때문에 대출 이자율을 인상하기 어려울 것입니다. 따라서 2024년 하반기 NIM은 압박을 받을 가능성이 높지만, 전반적인 NIM은 2023년 대비 여전히 개선될 것입니다. 자산 건전성 측면에서 부실채권은 주로 리테일 부문, 특히 주택담보대출 때문입니다.
2024년 3분기에 구조조정된 총 부채는 주로 기업 고객 부문에서 12조 VND에 달할 것으로 예상됩니다. FE Credit은 2019년부터 2021년까지 대중 및 저소득 계층을 대상으로 현금 대출을 홍보하며 시장 점유율을 적극적으로 확대했습니다. 그러나 그 이후로 부실채권도 증가했으며, 특히 코로나19 팬데믹 기간 동안 더욱 심해졌습니다. 이 회사는 부실채권이 2023년 3분기에 정점을 찍었으며 소비자 수요가 회복됨에 따라 개선될 것으로 예상합니다. FE Credit은 향후 기간에 전자 제품 및 오토바이 구매를 위한 소비자 대출을 우선적으로 제공하고, 현금 대출과 같은 고위험 부문으로 대출을 제한할 계획입니다.
베트남공상은행(VietinBank)은 신용 수요 회복으로 인해 2024년 하반기에 예금 금리가 약간만 상승할 것이지만, 경제를 뒷받침하기 위해 금리는 낮은 수준을 유지할 것이라는 견해를 고수하고 있습니다. 자산 건전성과 관련하여 VietinBank는 2024년 3분기에 부실채권 비율을 1.5% 미만으로 목표로 삼고 있습니다. 구조조정된 부채는 전체 미지급 부채의 1.5%를 차지하며, 특히 부동산, 건설, 서비스 부문에서 구조조정된 부채가 많습니다.
은행들은 피해를 입은 고객을 지원하기 위해 이자율을 최대 2%까지 인하하여 총 100조 VND 규모의 지원 패키지를 제공했습니다. 2024년 총 신용 준비 비용은 25조 VND에 도달할 것으로 예상되며, 이 중 은행은 2024년 상반기에 15.7조 VND의 준비 비용을 기록했습니다. VietinBank는 현재 2009-2016년 기간과 2021년에 유보 이익에서 주식 배당금을 지급하기 위해 SBV의 공식 승인을 기다리고 있습니다.
베트남 외국무역 주식회사(Vietcombank)는 생산 및 가공, 무역, FDI 기업 분야의 기업 고객에게 대출을 우선시합니다. 소매 부문의 리스크를 관리하기 위해 Vietcombank는 주택 대출에서 생산 및 사업용 개인 대출로 점차 전환했으며, 담보가치비율(LTV)을 적극적으로 낮추었습니다. Vietcombank는 2024년 4분기에 점진적으로 리테일 부문으로 전환하고 NIM을 지원하기 위해 중장기 대출 지급에 집중할 계획입니다. 다른 은행과 달리 Vietcombank의 부실채권이 가장 적은 부문은 소매 부문입니다. Vietcombank는 경제 회복 전망에 대해 매우 긍정적인 기대를 가지고 있으며, 이를 통해 향후 몇 년 안에 부실채권 비율을 약 1%로 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
베트남 기술상업 주식회사(Techcombank)는 2024년 신용 성장률을 18-20%로 늘릴 계획입니다. 부동산 시장과 관련하여 Techcombank는 북부 지역에서 상당한 회복을 예상하는 반면, 남부 시장에서는 회복 속도가 여전히 느립니다. 은행은 2025년 하반기가 부동산 시장이 회복되는 데 적합한 시기가 될 것으로 예상합니다. 2024년 부실채권 비율은 약 1.3%~1.4%에 이를 것으로 추산되며, 소매 고객이 전체 부실채권의 대부분을 차지할 것으로 보입니다.
이전에 베트남 국립은행(SBV) 예측부가 실시한 2024년 4분기 신용 기관(CI) 사업 동향 조사 결과에 따르면 2024년 3분기 고객의 은행 서비스(예금, 지불 서비스, 카드, 대출 포함)에 대한 수요는 2024년 2분기에 비해 개선되었지만 기대치에는 미치지 못했습니다. 특히 같은 기간 동안 대출 및 예금 수요에 비해 지급결제 및 카드 서비스에 대한 수요가 더 크게 개선된 것으로 평가됩니다.
신용기관들은 2024년 4분기와 2024년 전체에 걸쳐 고객의 은행 서비스 수요가 2024년 3분기와 2023년 3분기보다 더 좋아질 것으로 전망하고 있습니다. 2024년과 2023년 3분기에는 대출 수요가 예금 및 지급 수요보다 더 많이 좋아질 것으로 예상됩니다.
설문조사에 응한 신용기관들은 서비스 수수료 인하보다는 한계 금리를 낮추는 데 더 중점을 두고, 상품 및 서비스의 평균 가격을 안정화하거나 낮추는 추세를 계속 유지하고 있다고 밝혔습니다.
동시에 신용 기관의 17%는 2024년 4분기에 주로 서비스 수수료를 인상하여 제품과 서비스의 평균 가격을 약간 인상할 것으로 예상하지만, 한계 금리는 여전히 낮출 것으로 예상합니다. 전반적으로 2024년에는 신용기관에서 생산품 및 서비스의 평균 가격이 2023년보다 감소할 것으로 예상되며, 이로 인해 한계수익률과 서비스 수수료가 모두 감소할 것이지만, 2025년에는 다시 약간 상승할 가능성이 있습니다.
신용 기관은 예금 금리를 소폭 인상하고 대출 금리를 낮은 수준으로 유지하는 경향이 있습니다. 신용기관들은 2024년 전체 연도에 대해 예금금리가 2023년 말 대비 소폭 상승(0.1%p), 대출금리가 소폭 하락(0.09%p)할 것으로 전망했다. 신용기관들은 전체 시스템의 자본 동원이 2024년 4분기에 평균 3.2%, 2024년에 7.9% 증가할 것으로 예상했다.
원천
댓글 (0)