경제적 어려움과 복잡한 자연재해로 인해 많은 은행에서 부실채권 문제가 심각한 문제로 대두되고 있습니다. 부실채권 비율이 증가함에 따라 은행은 충당금을 늘려야 하는 압박을 받는 한편, 담보를 회수하는 데도 어려움을 겪고 있습니다.
부실채권 압박 커져
2024년 첫 몇 달 동안 많은 은행의 부실채권 비율이 증가할 조짐을 보였으며, 이로 인해 신용 기관은 비효율적인 부채를 관리하고 처리하는 데 큰 압박을 받고 있습니다.
2024년 상반기 29개 은행의 재무 보고서에 따르면, 최대 24/29개 은행이 부실채권 비율이 증가하여 2024년 6월 말 현재 약 242조 VND에 도달했으며, 이는 2023년 말에 비해 약 45조 VND(22%) 증가한 수치입니다. 특히 절대 부실채권 잔액은 작년 말에 비해 20% 이상 증가하여 가까운 미래에 은행의 부실채권 통제 능력에 대한 우려가 제기되었습니다.
은행 시스템의 부실채권이 증가하는 주요 원인은 거시경제 상황과 자연 재해와 같은 객관적인 요인을 포함한 여러 가지 요인에서 비롯됩니다. 우선, 베트남 경제는 아직도 코로나19 팬데믹과 세계 경제 위기로부터 회복하는 과정에 있습니다. 정부가 기업 지원을 위해 많은 정책을 도입했지만, 회복 속도는 여전히 느리고, 많은 기업은 여전히 생산과 사업 활동을 회복하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
은행 및 금융 전문가인 응우옌 트리 히에우 박사에 따르면, 많은 기업의 재무 건전성이 크게 개선되지 않아 부실채권이 증가했습니다. 구체적으로, 매달 약 15,000개 기업이 시장에서 철수하고 있으며, 이는 작년 같은 기간에 철수한 기업 수인 10,000개보다 훨씬 높은 수치입니다.
부동산 시장도 부실채권 증가의 주요 원인이다. 은행의 담보자산의 70%가 부동산이기 때문에, 이 시장에서 유동성에 어려움이 생기면 은행이 담보자산을 압류하여 처리하는 것이 매우 어렵습니다. 담보물 처분이 성공하더라도 자산 가치가 크게 하락했기 때문에 은행은 여전히 큰 손실을 입게 됩니다.
최근 은행들과의 회의에서 베트남 국립은행(SBV)의 다오 민 투 부총재는 "불량채권이 증가하고 있으며 증가율이 매우 높은데, 이는 주의가 필요한 문제"라고 강조했습니다. 현재 대차대조표상의 부실채권 비율은 5%에 가까워졌습니다. 부실채권이 될 수 있는 잠재적 부채를 포함하면 이 비율은 최대 6~9%에 달할 수 있습니다.
최근 태풍 야기의 영향으로 농업과 어업을 중심으로 많은 주요 경제 분야에 큰 피해가 발생했습니다. 구체적으로 Vietcombank의 경우, 약 6,000명의 고객이 폭풍으로 인해 피해를 입었으며, 총 미지불 채무액은 약 71,000억 VND에 달할 것으로 추산됩니다. 이 중 하이퐁과 광닌에는 약 13조 3,000억 VND의 미지불 채무를 갖고 있는 고객이 230개 있습니다. 이러한 상황으로 인해 은행의 부실채권이 크게 늘어났으며, 특히 고객이 자연재해로 인한 피해로 인해 더 이상 부채를 갚을 수 없게 된 경우 더욱 그렇습니다.
이런 상황에 직면하게 되자 은행들은 부채를 회수하기 위해 담보 자산을 서둘러 매각해야 했습니다. 판매용 자산에는 부동산뿐만 아니라 주식, 자동차, 기계 및 장비, 심지어 미래 자산도 포함됩니다.
예를 들어, Sacombank는 Phuc An Khang 국제병원 주식회사와 Binh Duong Construction Stone Company Limited로부터 총 담보 가치가 거의 2,400억 VND에 달하는 부실채권을 매입했는데, 여기에는 호치민시와 빈즈엉성의 토지 사용권과 주택 소유권이 포함되었습니다. 하지만 담보자산 매각을 통한 채무 회수는 시장이 완전히 회복되지 않아 은행의 자본 회수 능력이 떨어지고 있어 여전히 많은 어려움에 직면해 있습니다.
불량채권 구조조정 정책이 필요하다
부실채권 증가로 인한 압력은 은행의 이익을 감소시킬 뿐만 아니라, 신용 기관이 위험 충당금을 늘리지 않을 수 없게 만듭니다. 2024년 2분기 재무보고서 통계에 따르면 대부분 은행의 부실채권 충당비율(충당금 잔액/부실채권 잔액)이 2023년 말 대비 감소한 것으로 나타났습니다.
은행업 전체에서 부실채권 충당률은 작년 말 98.9%에서 2024년 2분기 말 84.7%로 142%p 감소했습니다. 즉, 은행들이 신용 위험에 대처하는 능력을 유지하는 데 어려움을 겪고 있으며, 연말에 위험 충당금을 늘려야 할 가능성이 매우 높습니다.
이러한 맥락에서 많은 은행은 베트남국립은행이 적절한 지원 메커니즘을 갖춰야 하며, 특히 자연재해로 피해를 입은 고객을 위해 부채 구조 조정 및 부채 상환 연기를 확대해야 한다고 권고했습니다. HDBank와 Agribank를 포함한 많은 은행의 최고경영자는 정부가 부채 구조 조정에 대한 통지문 06/2024/TT-NHNN의 유효 기간을 2024년 12월 31일 이후로 연장하고, 동시에 2025년 6월 30일 이전에 만기가 되는 대출에 대한 부채 상환 연장을 허용할 것을 제안했습니다.
또 다른 문제는 앞으로 부실채권의 회수 및 처리가 더욱 어려워질 것이라는 점입니다. 부실채권 처리 시범 시행에 관한 결의안 42/2017/QH14가 만료되었고, 신용기관법 2024에는 신용기관의 담보 압류 권리에 대한 규정이 없기 때문입니다. 즉, 담보자산의 처리는 전적으로 소송 절차와 경매 채널을 통한 자산 매각에 달려 있으며, 자본 회수 기간이 길어지고 은행의 위험이 커집니다.
경제 전문가들은 압박을 줄이기 위해 국립은행이 특히 자연 재해로 인해 연기된 부채에 대한 위험 대비를 위한 법적 틀을 조만간 완성해야 한다고 제안합니다. 더욱 유연한 조달 메커니즘을 통해 은행은 재정적 압박을 줄이는 동시에 고객 지원에 더 유리한 조건을 조성하여 어려움을 극복하고 전체 시스템의 유동성을 유지할 수 있습니다.
VIB 은행 이사회 의장인 Dang Khac Vy 씨는 "은행들은 위험 준비금을 따로 마련해야 하고, 이자 징수를 중단해야 하지만 매일 자본 조달 비용을 지불해야 하기 때문에 어려움에 직면해 있습니다. 이는 현금 흐름과 경제 재융자 능력에 큰 영향을 미칩니다."
또한, 담보자산 취급 규정을 완성하기 위해서는 각 부처와 지부 간의 긴밀한 협조가 필요합니다. 은행들은 또한 정부가 담보 압류에 대한 대체 조치, 예를 들어 무담보 소비자 대출에 대한 소송에 대한 구체적 지침을 고려할 것을 권고했습니다. 이를 통해 은행은 자본을 신속히 회수하고, 경제에 재투자하기 위한 자본 회전율을 높이는 데 도움이 됩니다.
"부실채권이 증가하고 충당금 적립비율이 감소하면 위험을 피하기 어렵습니다. 이는 수익이 감소할 뿐만 아니라 은행의 미래 금융 충격에 대한 견뎌낼 수 있는 능력을 약화시킵니다. 부실채권을 처리하기 위한 조치는 장기 부실채권을 피하기 위해 신속하고 효과적으로 실행되어야 하며, 이는 경제에 부정적인 결과를 초래합니다." 준교수. 호치민시 경제대학의 응우옌 후 후안 박사도 강조했다.
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