미국이 산업 전략을 되살리자 유럽 동맹국들이 실수로 "유탄에" 걸렸나?

르 몽드 신문은 최근 유럽이 미국의 산업 혁신 정책으로 어려움을 겪고 있다고 논평했습니다. 실제로 Engie, BASF, BMW, Solvay, Siemens, Volkswagen 등 유럽의 대형 기업들이 미국에서 산업 프로젝트 확장을 발표하는 사례가 최근 몇 달 동안 급증하고 있습니다.

조 바이든 미국 대통령이 디트로이트에서 열리는 2022 북미 오토쇼를 방문하면서 캐딜락 전기차를 시운전하고 있다. (출처: 로이터)

미국은 대대적으로 재산업화한다

이제 저렴한 에너지 가격과 막대한 보조금, 세액 공제 덕분에 미국에는 새로운 공장이 넘쳐나고 있습니다.

한편, 재산업화 노력에도 불구하고 유럽은 훨씬 더 느리고 응집력이 떨어지는 것으로 나타났습니다.

우리가 아는 대로 원동력은 조 바이든 대통령이 2022년 8월 16일에 서명한 인플레이션 감소법(IRA)입니다. 이는 세액 공제를 통해 에너지 전환을 지원하기 위해 10년간 3,700억 달러에 달하는 엄청난 금액을 지출하는 것입니다. 이는 2021년에 통과된 인프라 지원 패키지(1조 2,000억 달러)와 반도체 제조업을 미국으로 다시 유치하기 위한 2023년 CHIPS 및 과학법(500억 달러)에 추가된 것입니다.

보험사 Allianz Trade의 경제학자 Maxime Darmet은 "미국에서는 진정한 산업 부흥이 일어나고 있는 반면, 유럽의 에너지 가격은 제조업 부문에 계속 부담을 주고 있습니다."라고 말했습니다.

사실 에너지 요인이 결정적입니다. 디트로이트나 뉴욕의 회사는 프랑크푸르트나 밀라노의 경쟁사가 지불하는 에너지 비용의 3분의 1 또는 4분의 1만 지불합니다. 분명 이는 매우 중요한 비교우위입니다.

더 구체적으로 분석하면, Rexecode 연구소의 전문가 Charles-Henri Colombier는 "이것은 대서양 건너편 제조 부문의 건설 투자가 2021년 초 750억 달러에서 2023년 중반 1,950억 달러로 엄청난 도약을 기록한 이유를 설명합니다."라고 말했습니다.

르 몽드는 미국인들이 마치 '복수'를 목적으로 공장을 짓고, 외국 제조업체를 자국 영토로 유치하기 위해 온갖 방법을 다하고 있다고 논평했습니다.

2022년 여름, 일본 파나소닉은 캔자스에 배터리 공장을 짓기 위해 40억 달러를 투자한다고 발표했고, 한국의 대기업 SK는 반도체, 전기 배터리, 생명공학 분야에 220억 달러를 투자한다고 발표했습니다.

2023년 3월, 폭스바겐은 사우스캐롤라이나주에 20억 달러를 투자해 새로운 전기 SUV 공장을 건설한다고 발표했습니다.

"구대륙"은 아직도 느리다

그 사이 '구대륙'의 대응은 매우 느렸고, 무엇보다도 응집력이 부족했다. 2023년 5월, 프랑스는 파드칼레에 최초의 전기 배터리 '슈퍼 팩토리'를 개장했습니다. 이는 Stellantis, TotalEnergies, Mercedes의 합작 투자사인 Automotive Cells의 프로젝트입니다. 독일, 스웨덴, 폴란드에서도 여러 개의 공장이 건설되고 있으며, 유럽에는 약 50개의 새로운 공장이 운영되고 있습니다.

"그러나 이는 국가적 프로젝트이며, 국가는 투자를 유치하기 위해 경쟁하고 있으며 유럽 연합(EU)은 이를 허용하기 위해 국가 지원 규칙을 완화했습니다. 하지만 결국 EU는 IRA처럼 명확하고 강력한 로드맵을 내놓지 못했습니다."라고 한 유럽 의원이 말했습니다.

이는 단순히 재정적인 문제가 아닙니다. "IRA와 유럽 그린딜의 규모는 실질적으로 비슷하지만, 미국 법률은 세액 공제에 기반을 두고 있는 반면 유럽 제도는 본질적으로 규제와 보조금에 기반을 두고 있습니다." Natixis 은행의 경제학자 패트릭 아르투스가 강조했습니다. 미국에서는 기업 투자율이 상승하는 반면, 유로존에서는 하락하고 있습니다. 이는 미국식 접근 방식이 기업의 자본 투자를 장려하는 데 더 효과적임을 보여줍니다."

유럽의 제조업 중심지인 독일이 실존적 의심을 겪고 있다는 점도 있습니다. 러시아로부터 저렴한 에너지를 수입하고, 특히 중국으로의 수출에 의존하던 이 나라의 경제는 현재 흔들리고 있으며, 독일의 산업 모델은 깊은 위기에 처해 있습니다. 독일은 내연 기관을 사용하는 자동차에 주력하고 있어, 전기 자동차로 전환하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

인구 고령화가 점점 더 급속히 진행되고 있다는 사실은 경제의 혁신 및 개발 능력을 약화시키고 있습니다.

독일이 아직 성장 전략을 조정하지 않은 반면, 많은 신규 공장을 배치한 동유럽 역시 혁신을 위해 고군분투하고 있습니다. "그것만으로는 충분하지 않다. 유럽은 전략적 원자재와 반도체의 공급도 보장할 수 없다"고 전문가 샤를-앙리 콜롱비에가 평가했다.

사실, "유럽의 재산업화"는 코로나19 팬데믹과 크라인 갈등 이후 대륙 지도자들이 언급한 아이디어입니다. 하지만 현재 산업 생산은 인플레이션, 통화 긴축, 외부 수요 약화, 전반적인 불안정 등 많은 큰 어려움에 직면해 있습니다.

함부르크상업은행은 2023년 초부터 제조업 부문의 수요가 감소하여 유로존 구매관리자지수(PMI)가 하락할 것으로 예상합니다. 공장에서 가격 인하가 계속되고 있음에도 불구하고, 2020년 9월 이후 처음으로 PMI가 손익분기점 이하로 떨어졌습니다.

앞으로 몇 달 동안 국내외에서 신규 주문이 부족해 공장 생산량은 계속해서 '감소'할 것으로 예상됩니다. 함부르크 무역은행도 유로존의 4대 경제권인 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인에서 감소세가 광범위하게 나타났다고 밝혔습니다.

재산업화 전략은 핵심 산업의 전략적 자율성을 의미합니다. 이는 또한 EU가 내부적 연대를 강화하려는 노력으로 여겨진다. 이러한 전략을 수립한다는 아이디어는 독일과 프랑스에서 처음 나왔습니다.

프랑스 에마뉘엘 마크롱 대통령은 다른 주요 국가에 의존하거나 다른 주요 국가의 소비 시장이 되고 싶지 않다면 국가를 "재산업화"할 계획을 발표했습니다. 게다가 프랑스는 유럽에서 두 번째로 큰 경제국인 프랑스의 GDP 성장에서 10%에 불과한 산업의 비중을 개선하기로 결심했습니다.

유럽은 산업혁명의 발상지로 알려져 있다. 유럽의 재산업화 전략을 수립하는 것은 단순한 아이디어가 아니라 4차 산업 혁명의 맥락에서 꼭 필요한 일입니다. 하지만 유럽은 현재 비용이 많이 드는 미국 법안의 여파로 어려움을 겪고 있을 뿐만 아니라, 현재의 어려운 경제 상황에서는 성공적인 전략을 세우는 데 오랜 시간이 걸릴 것으로 보인다.

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