마산, 베인캐피탈로부터 2억5000만달러 모금 완료

마산 그룹(Masan Group Corporation, 이하 마산)은 총 운용자산이 약 1,800억 달러에 달하는 세계 최대 사모펀드인 베인캐피털(이하 베인)로부터 2억 5,000만 달러 규모의 자기자본을 성공적으로 조달했다고 발표했습니다.

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이에 따라 마산은 이 투자로 6조 2,280억 VND의 순현금을 확보했고, 회사의 대차대조표가 크게 개선되었습니다. 마산은 앞으로도 적극적으로 레버리지와 이자 비용을 줄이기 위한 대안을 모색하며, EBITDA 대비 순부채 비율을 3.5배 미만으로 설정할 예정입니다. 마산은 소비자를 중심에 둔다는 모토를 내세운 베트남의 선도적 기업으로, 국제 금융 시장을 선도하는 권위 있는 브랜드 중 하나입니다. 이에 따라 회사는 지난 2년 동안 글로벌 자본시장에서 15억 달러를 성공적으로 조달했습니다. 2023년 4분기에 회사는 유리한 조건으로 장기 USD 부채 노출을 100% 성공적으로 헤지했습니다. 9억 5천만 달러의 원금이 23,937의 환율로 VND로 전환되었고 이자율은 연 8.93%로 고정되었습니다. 따라서, 이자율 스왑과 포워드 FX를 합친 금액은 2024년 4,500만 달러의 원금 상환액이며, 환율(FX)은 24.005입니다. 3억 달러 규모의 대출은 5년간 연 6.48%의 고정 이자율을 적용하며, 1년 환율은 23,790으로 환율 및 이자율 위험을 완화합니다. 따라서 최근 USD의 강세는 회사 수익에 실질적인 영향을 미치지 않습니다. 또한, 마산의 계열사인 테크콤뱅크 ("TCB")는 4월 20일 15%의 현금 배당금 지급 계획을 승인했습니다. TCB의 경제적 이익의 19.9%를 소유하고 있는 마산은 향후 6개월 동안 현금 1조 VND 이상을 받을 것으로 예상되며, 이는 회사의 재무 레버리지를 줄이는 데 도움이 될 것입니다.

응옥 탄

출처: https://baochinhphu.vn/masan-hoan-tat-huy-dong-250-trieu-usd-tu-bain-capital-10224042516200335.htm