올해 첫 9개월 동안 기업채권 시장은 사적 발행 268건, 공적 발행 15건을 기록했으며, 총 가치는 277조 4,500억 VND에 달했습니다.
베트남채권시장협회(VBMA)의 통계에 따르면, 2024년 9월 한 달 동안만 24건의 민간 기업채 발행이 성공했으며, 조달액은 22조 3,330억 VND로 전월 대비 41% 이상 감소했습니다. 이번 달 Viet Capital Commercial Joint Stock Bank가 공모한 주식은 1조 4,670억 VND에 불과했는데, 이는 전달 대비 84% 감소한 수치입니다.
은행과 부동산 부문이 여전히 채권 발행량의 대부분을 차지하고 있으며, 각각 72%와 19%의 비중을 차지하고 있습니다. 8월과 비교해 큰 차이가 없습니다.
은행업계는 9월에 20건의 성공적인 발행을 기록했습니다. 동원 가치 면에서 선두를 달린 것은 VIB로 4조 VND, OCB는 3조 5,000억 VND, VietinBank는 2조 8,500억 VND, HDBank는 2조 5,000억 VND, Sacombank는 2조 VND였습니다.
이 기간 중 가장 높은 발행 이자율은 Truong Loc 부동산 투자 및 개발 회사와 Phat Dat 부동산 투자 및 개발 회사라는 두 부동산 기업의 채권으로, 연 최대 12%에 달합니다.
기업들은 만기 전에 11조 7,490억 VND 상당의 채권을 다시 매수했으며, 이는 작년 같은 기간 대비 2% 증가한 수치입니다. 올해 마지막 몇 달 동안 만기가 도래하는 채권은 약 79조 8,580억 VND에 달할 것으로 추산됩니다. 이 중 대부분은 부동산 채권으로 35조1,370억 VND로 전체의 44%에 해당합니다.
처음 9개월 동안 250조 3,960억 VND 규모의 268건의 사적 발행이 있었고, 27조 540억 VND 규모의 15건의 공적 발행이 있었습니다. 올해 초부터 기업채를 통해 조달된 총 금액은 277조 4,500억 VND에 달해 같은 기간 동안 73% 증가했습니다.
다가오는 기간에 두 가지 발행이 발표될 예정입니다. 구체적으로 비엣젯은 2024년 3분기와 4분기에 최대 총액 2조 VND의 사채를 발행하는 계획을 승인했습니다. 이는 와런트와 담보가 없는 전환불가사채로, 채권 1개당 액면가는 1억 VND입니다.
또한 TDG 글로벌 투자 주식회사는 2024년 3분기에 최대 총액 1,000억 VND의 사모채를 발행하는 계획도 승인했습니다. 이것은 와런트가 없고 담보가 있는 전환불가사채로, 액면가는 채권당 1억 동입니다. 채권의 기간은 3년이고, 처음 두 기간의 이자율은 연 12.5%입니다.
FiinRatings는 2024년 8월말 보고서에서 최근 다수의 사업체가 원금 상환 연기와 재매입 계획 변경을 지속적으로 요청해 당장의 상환 압박이 완화됐다고 밝혔습니다. 이를 통해 기업은 생산 및 사업상의 어려움을 해결하고 현금 흐름을 조절해 부채를 상환하는 데 집중할 수 있는 시간이 더 많아집니다. 특히, 주택 시장의 회복이 더딘 상황에서 부채 상환 능력이 여전히 낮은 부동산 그룹의 경우 더욱 그렇습니다.
은행은 여전히 주요 인수 대상이다. 안전 비율을 충족하기 위해 만기가 다가오는 채권을 다시 사들이고 새로운 채권을 발행하는 은행의 활동입니다.
2차 시장 거래수익률을 살펴보면, 은행채는 여전히 5~8%대의 수익률을 유지하고 있는 반면, 비은행 기업집단의 수익률은 주로 7~13%대입니다.
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출처: https://baodautu.vn/hon-277000-ty-dong-trai-phieu-duoc-huy-dong-d227196.html
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