2023년 상반기 목재펠릿 수출가격 급락 예상

목재펠릿 수출가격이 왜 이렇게 떨어졌을까?

베트남 목재 및 임산물 협회가 빈딘 목재 및 임산물 협회와 임업 동향 기구와 협력하여 최근 발표한 보고서 "베트남에서 생산되는 목재 펠릿의 생산 및 수출: 제품 생산 시장의 현재 상황 및 추세"에 따르면 러시아-우크라이나 갈등으로 인해 세계 시장에서 목재 펠릿 가격이 매우 높은 수준으로 치솟았다고 합니다.

목재 펠릿. 사진: 응웬 한

2022년 첫 달 베트남에서 한국과 일본으로의 목재 펠릿 수출 가격은 톤당 140달러(FOB 베트남) 정도로 변동했습니다. 이후 가격은 급격히 상승하여 2022년 마지막 몇 달과 2023년 초에 톤당 180~190달러에 도달했습니다.

이후 가격이 급락했고, 특히 한국 시장에서는 하락세가 두드러졌습니다. 일부 수출 기업에 따르면 2023년 6월 기준 한국 시장 수출가격은 톤당 110달러에 불과한 반면, 일본 수출가격은 톤당 145~165달러에 달할 것으로 전망된다.

2023년 첫 몇 달 동안 한국으로 수출되는 베트남산 목재 펠릿 가격 변동이 엄청났습니다. 최저 수출 가격(FOB 베트남)은 톤당 78달러(2023년 4월)로 떨어졌습니다. 이는 생산 비용보다 낮은 가격으로 결정됩니다. 이로 인해 일부 베트남 목재 펠릿 사업체, 특히 재정 자원이 없는 소규모 사업체는 생산을 중단해야 했습니다.

한국 시장에서 목재 펠릿 가격이 급락한 이유를 설명하면서, Forest Trends Organization의 정책 분석가인 To Xuan Phuc 씨는 베트남이 한국에 목재 펠릿을 공급하는 주요 국가라고 말했습니다(이 시장 전체 수요의 80%를 공급).

그러나 한국은 이제 러시아로부터의 수입을 포함하여 공급원을 다각화하고 있습니다. 일부 기업에 따르면 러시아산 목재 펠릿은 품질이 좋고 저렴하다고 합니다. 러시아-우크라이나 갈등이 발발하기 전에 러시아는 매년 약 300만 톤의 펠릿을 전 세계, 주로 EU로 수출했습니다.

그러나 갈등으로 인해 러시아는 현재 서방 국가로부터 제재를 받고 있으며, 러시아 펠릿 사업체는 수출에 어려움을 겪고 있습니다.

이러한 맥락에서 일부 러시아 기업은 저렴한 수출 가격을 수용하여 시장에 진출하기 위해 대체 시장을 찾아야만 합니다.

하지만 토쑤언푹 씨에 따르면, 앞으로 러시아에서 한국으로 수입되는 목재펠릿 양이 갑자기 늘어날 것으로 예상되지는 않는다고 합니다. 그 이유는 러시아 수출에 대한 제재로 인해 국영 에너지 회사와 한국의 유명 대기업이 해당 공급원에서 생산된 펠릿을 사용하기를 거부했기 때문입니다.

“현재 국내에서는 소규모 민간 발전소 몇 군데에서만 러시아산 펠릿을 공급받고 있습니다. 따라서 한국에서 러시아 태블릿의 시장점유율을 확대할 잠재력은 크지 않다고 토쑤언푹 씨는 평가했다.

태블릿협회는 제조 및 수출 기업의 위험을 최소화하기 위해 한국 기업과 연결하여 생산 상황에 대한 자세한 정보를 제공하는 등 여러 가지 실질적인 활동을 수행해 왔습니다.

그 이후로 수출가격은 점차 상승했습니다. 2023년 7월 초 가격은 톤당 약 110달러에 도달했습니다. 한국으로의 수출가격은 증가하는 추세이지만, 가까운 미래의 증가율에 대한 정보는 현재로서는 없습니다.

또한 베트남에서 한국으로 목재펠릿의 수입가격이 상승하는 이유 중 하나는 베트남에서 펠릿 생산에 사용되는 투입재 가격의 상승 때문입니다.

2023년 첫 5개월 동안 베트남에서 한국으로 수출된 목재펠릿 양은 65만 톤에 달했고, 매출은 9,610만 달러에 달했습니다. 이는 2022년 같은 기간에 비해 양은 41%, 매출은 45% 감소한 수치입니다.

여러 수출 기업이 공유한 정보에 따르면 2023년 상반기 말까지 베트남에서 한국으로 수출된 목재 펠릿 양은 약 80만 톤에 달했습니다. 2023년 말까지 베트남의 이 시장 수출량은 약 100만~150만 톤에 이를 것으로 예상됩니다.

“한국산 목재펠릿 수요가 다시 늘어나고 있습니다. 하지만 한국 구매자들의 구매 방식은 크게 바뀌었습니다. 한국의 구매자들은 대량 입찰로 구매하는 대신, 이제 가격 압박(대량 구매, 재고)을 줄이기 위해 입찰 배치를 더 적은 수량(월별)으로 나누고 있습니다." To Xuan Phuc 씨가 전했습니다.

앞으로 일본의 태블릿 수요는 급격히 증가할 것이다

일본 시장은 한국에 비해 훨씬 안정적이며, 장기 주문(매매 계약은 보통 10~15년)이 현재 약 145~165달러/톤(FOB 베트남)의 가격으로 수출되고 있습니다.

목재펠릿 수출공장. 사진: 응웬 한

장기 계약 외에도 일부 일본 기업은 베트남 공급업체와 단기 계약을 체결하기도 합니다. 단기 계약 가격은 일반적으로 장기 계약 가격(현재 FOB 기준 톤당 125달러 정도)보다 낮으며, 품질은 장기 계약에 따라 수출된 제품과 비슷합니다.

2023년 첫 5개월 동안 베트남에서 일본으로 수출된 목재펠릿 양은 87만 톤에 달했고, 매출은 1억 5,100만 달러에 달했습니다. 2022년 같은 기간 대비 수출량은 5.7% 감소한 반면 매출은 19.7% 증가했습니다.

일본으로 수출되는 모든 목재 펠릿에는 FSC 인증이 필요합니다. 일본으로 수출되는 목재 펠릿의 원료는 주로 아카시아 나무에서 재배된 국내 산림 목재에서 나옵니다. 이러한 원자재 공급원은 한국에 수출되는 목재 펠릿을 만드는 데 사용되는 원자재 공급원과는 다릅니다.

일부 기업의 정보에 따르면, 일본은 현재 매년 약 800만 톤의 펠릿을 사용하고 있으며, 그 중 40~50%가 야자유수 껍질이고 나머지(50~60%)가 목재 펠릿입니다.

2030년이 되면 일본의 펠릿 수요는 2,000만 톤으로 늘어날 것으로 예상되며, 그 중 목재 펠릿이 약 1,300만~1,500만 톤을 차지할 것으로 예상됩니다(나머지는 야자유핵유).

앞으로 일본에서 사용되는 태블릿에 대한 수요는 확대될 것으로 예상된다. 이는 베트남 기업, 특히 안정적인 투입 자재와 지속 가능한 인증, 대규모 공장, 체계적인 관리를 갖춘 기업에게 큰 기회입니다.

세관총국의 통계에 따르면, 베트남의 목재 펠릿 수출 기업 수는 2020년 123개에서 2022년 152개로 증가했습니다.

긍정적인 요소 외에도 앞으로 베트남 목재 펠릿 수출 기업은 다른 국가, 특히 인도네시아와 말레이시아 공장에서 생산된 펠릿과의 경쟁에 직면하게 될 것입니다.

소스 링크: https://congthuong.vn/gia-vien-nen-go-xuat-khau-giam-sau-trong-nua-dau-nam-2023-262039.html