커피 수출가격 7개월 만에 최고치 기록

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커피 수출 가격은 합리적이다.

관세청 통계에 따르면, 올해 처음 5개월 동안 우리나라의 커피 수출량은 86만6,121톤에 달했고, 가치로는 20억 달러를 넘었습니다. 이는 작년 같은 기간에 비해 양적으로는 3.9%, 금액적으로는 0.4% 감소한 수치입니다. 5월 한 달 동안만 해도 커피 수출량은 4월 대비 10% 감소했지만, 작년 같은 기간 대비 5% 증가했습니다.

*출처: 황히엡(Hoang Hiep)은 세관총국 데이터를 바탕으로 편집*

5월 커피 수출 가격은 톤당 평균 2,570달러로 지난 7개월 중 가장 높은 수준으로 상승했으며, 전월 대비 5.5%, 작년 같은 기간 대비 12.8% 상승했습니다. 이 가격은 작년 10월에 기록한 최고가인 톤당 2,591달러에 가까운 수준이지만 가격 상승은 아직 멈추지 않았습니다.

올해 첫 5개월 동안 커피 수출 가격은 3.6% 상승해 톤당 평균 2,323달러에 달했습니다.

국내 시장에서는 6월 12일 기준 중부 고원 지방의 로부스타 커피 원두 원두 가격이 kg당 64,400~65,000동으로 사상 최고치를 기록했으며, 이는 올해 초 대비 60% 이상(kg당 24,200~24,700동에 해당) 상승한 수치입니다.

세계 시장에서는 뉴욕 시장에서 7월 인도분 로부스타 커피 가격도 톤당 2,760달러로 올해 초 대비 47.4% 상승해 신기록을 세웠습니다.

아라비카 커피 가격도 상승했지만 폭은 미미하여 단기 인도 기준으로 약 18.5% 상승하여 파운드당 191.1센트에 도달했습니다.

국내 및 전 세계 로부스타 커피 가격은 수요가 높아 계속해서 새로운 기록을 경신하고 있는 반면, 공급은 감소하는 추세입니다.

베트남 최대 커피 수출업체인 빈 히엡(Vinh Hiep) 회사의 이사회 의장, 이사이자 베트남 커피 및 코코아 협회(VICOFA) 부회장인 타이 누 히엡(Thai Nhu Hiep) 씨는 인플레이션과 경기 침체의 영향으로 전 세계 소비자들이 "허리를 조여야" 하기 때문에 로부스타 커피에 대한 수요가 증가하고 있다고 말했습니다.

매일 커피를 마시는 것은 버리기 힘든 습관이지만, 아라비카 원두는 그들에게 너무 비싼 값이다. 따라서 그들은 비용을 줄이기 위해 아라비카 원두와 섞어서 더 저렴한 로부스타 원두를 찾습니다.

히엡 씨는 국내 커피 가격이 1kg당 최대 70,000동까지 올라갈 수 있으며, 장기간 1kg당 30,000-40,000동을 유지한 후 1kg당 50,000동 정도의 새로운 수준을 확립할 수 있다고 말했습니다.

왜냐하면, 현재 상황에서 사람들이 과일나무를 재배하기 시작하면서 공급과 수요의 균형이 점차 적자로 바뀌었고, 이로 인해 커피 재배 면적이 줄어들고 있기 때문입니다. 한편, 비료, 전기, 노동 등의 투입 비용은 모두 증가하고 있습니다.

국제커피기구(ICO)도 비슷한 평가를 내렸으며, 로부스타 커피 가격은 특히 수요 측면에서 시장 기본 요인으로 인해 혜택을 받고 있다고 밝혔습니다. 2022-2023년 작물 연도(2022년 10월~2023년 4월)의 처음 7개월 동안 전 세계 로부스타 커피 수출은 0.7% 증가한 반면, 아라비카는 10.4% 감소했습니다.

수출량의 엇갈린 변동은 인플레이션으로 인한 생활비 상승으로 인해 인스턴트 커피 블렌드가 아라비카에서 로부스타로 바뀌었음을 반영합니다.

동시에 로부스타 커피 가격은 공급에 따라 크게 뒷받침되고 있는데, 이는 주로 베트남, 브라질, 인도네시아의 공급에 대한 우려 때문입니다.

베트남 커피 및 코코아 협회(VICOFA)는 2022~2023년 작황 연도의 베트남 로부스타 커피 생산량이 악천후의 영향과 과일나무(특히 두리안, 아보카도, 패션프루트)로의 작물 전환 붐으로 인해 이전 작황에 비해 10~15% 감소하여 약 150만 톤에 그칠 것으로 추정했습니다.

미국 농무부(USDA)는 2022~2023년 작물 연도 베트남의 커피 생산량이 약 6% 감소해 2,970만 포대(60kg/포대)가 될 것으로 예측했습니다.

한편, 로부스타 생산 2위 국가인 브라질의 공급량도 상당히 낮아, 2023년 첫 4개월 동안 수출량이 40만 봉지에 그쳤는데, 이는 2022년 같은 기간에 49만 봉지, 그 이전에는 124만 봉지였던 것과 비교됩니다.

세계 3위의 커피 생산국인 인도네시아의 2023년 커피 생산량은 주요 재배 지역에 폭우가 내리면서 최대 20% 감소해 960만 봉지에 그칠 수 있습니다.

올해 하반기에 전 세계적으로 발생할 것으로 예상되는 엘니뇨 현상은 로부스타 커피에도 위험을 초래합니다. 이러한 기상 현상은 강수량과 기온 패턴을 교란시켜 공급이 더욱 줄어들고 로부스타 커피 가격이 오를 수 있습니다.

분석가와 기상 전문가들은 엘니뇨 현상이 강하게 발달하면 세계 최대의 로부스타 커피 생산국인 베트남과 브라질에서 수확량이 감소할 수 있다고 말했습니다. 유리한 점은 대기업의 손에 달려 있다.

여전히 FDI 기업은 유리한 입장에 있다.

커피 가격이 사상 최고치를 기록했지만, 농부와 수출업체는 큰 혜택을 보지 못했다. 농부들은 보유한 커피를 거의 모두 미리 팔았고, 많은 기업이 높은 재정적 비용에 대한 우려로 재고를 확보하지 못했기 때문이다.

현재 대부분의 커피는 자금력이 강한 외국 기업의 창고에 보관되어 있어, 이러한 기업이 사상 최대 가격 상승의 주요 수혜자로 여겨진다.

관세청 통계에 따르면, 올해 첫 5개월 동안 국내 기업의 커피 수출액은 작년 같은 기간보다 6.1% 감소해 12억 9천만 달러에 그쳤다. 반면, FDI 기업의 수출액은 11.6% 증가해 7억2,470만 달러를 기록했다.

이에 따라 국가의 총 커피 수출에서 FDI 기업의 비중은 같은 기간 동안 32%에서 36%로 증가했고, 국내 기업의 비중은 68%에서 64%로 줄었습니다.

*출처: 황히엡(Hoang Hiep)은 세관총국(General Department of Customs)의 데이터를 바탕으로 편집*

시장 수요는 반대 방향으로 변동합니다.

수출 시장에 관해서는, 유럽 연합(EU)이 올해 첫 5개월 동안 베트남의 가장 큰 커피 소비 시장이었으며, 총 수출량의 39%인 338,389톤, 가치는 7억 5,100만 달러 이상을 차지했습니다. 이는 작년 같은 기간에 비해 양은 10.3%, 금액은 8% 감소했습니다. 경제 성장 둔화와 높은 인플레이션으로 인해 유럽의 커피 수요에 다소 영향을 받았습니다.

EU 내에서는 독일, 스페인, 벨기에로의 커피 수출이 각각 1.4%, 29.9%, 52% 감소하여 114,072톤, 45,665톤, 41,092톤에 달했습니다. 그러나 이탈리아(+26%), 네덜란드(+9.3%), 프랑스(+22.1%) 등 일부 다른 시장에서는 베트남으로부터의 커피 수입이 늘어났습니다.

이외에도 영국, 일본, 중국, 필리핀 등 다른 시장으로의 커피 수출도 작년 같은 기간에 비해 상당히 감소했습니다.

그러나 두 번째로 큰 소비 시장인 미국으로의 커피 수출은 27.7% 증가해 64,493톤에 달했으며, 시장 점유율은 7.4%를 차지했습니다.

마찬가지로 러시아 시장으로 수출된 커피 양 역시 32.5% 증가해 48,376톤에 달했다. 알제리는 106.1% 증가해 36,104톤에 달했습니다. 특히, 다른 커피 재배 및 생산국으로의 수출이 매우 크게 증가했습니다. 예를 들어 인도네시아는 3.2배(26,600톤) 증가했고, 멕시코는 2.7배(19,875톤) 증가했으며, 인도는 41.3% 증가했습니다.