베트남의 전자상거래 플랫폼은 어떤 성과를 보이고 있나요?

베트남에서 가장 유명한 전자상거래 플랫폼으로는 Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki, Sendo가 있습니다. 이들 대부분은 외국인 투자 기업이거나 해외에 본사를 두고 있습니다.

TikToker는 호치민시 1군 벤탄 시장에서 의류를 판매하는 라이브 스트리밍을 진행합니다. - 사진: PHUONG QUYEN

의 개발과 함께 전자상거래 (TMĐT), 베트남에서는 많은 온라인 쇼핑 플랫폼이 매우 빠르게 성장하고 있습니다.

쇼피와 틱톡샵이 앞으로 나아갑니다

전자상거래 데이터 제공 전문 기관인 메트릭(Metric)의 수치에 따르면, 위에 언급된 5개 전자상거래 플랫폼의 2024년 상반기 매출 규모는 143조 9,000억 VND에 달해 작년 동기 대비 54.91% 증가했습니다. 하지만 이 수치는 2023년 하반기에 비해 약 7% 감소했습니다.

2024년 상반기 전체 성장률은 Shopee와 TikTok Shop이라는 두 플랫폼의 압도적인 성장을 기록했습니다. 그리고 이 두 개 층만 매출이 증가했고, 나머지 세 개 층은 '퇴보'했습니다.

구체적으로, 올해 상반기 틱톡샵의 매출은 같은 기간 대비 150.5% 늘었고, 쇼피는 약 66%의 성장률을 기록했습니다. 그 사이 라자다, 티키, 센도는 각각 44%, 48%, 70% 가까이 감소했습니다.

위의 매출 성장을 살펴보면, 베트남 전자상거래 부문에서 시장점유율 1위를 차지하고 있는 Shopee조차 TikTok Shop의 위협에 직면해 있는 것으로 보입니다.

ByteDance(중국)가 소유한 TikTok Shop은 2022년에 베트남에 진출할 예정입니다. Vietdata의 데이터에 따르면, 2023년 Shopee의 순수익은 70% 증가한 18조 VND을 넘어설 것이고, TikTok Shop은 2023년에 전년 대비 약 80% 증가한 8,900억 VND에 달할 것으로 예상됩니다. 둘 다 수익성이 있습니다.

베트남의 기반이 약해요?

가장 "걱정스러운" 곳은 아마도 베트남적 요소가 있는 두 개의 전자상거래 사업체인 티키(Tiki)와 센도(Sendo)일 것입니다. 티키는 2010년에 설립되었지만, 다른 전자상거래 경쟁업체와의 시장 점유율 경쟁에서 점점 "힘을 잃다"는 징후를 보이고 있습니다.

티키의 사업 상황은 베트남의 기술 유니콘 기업인 VNG의 재무 보고서에 제공된 수치에 부분적으로 반영되어 있습니다.

VNG는 2016년 2월부터 티키에 3,840억 VND의 초기 자본금으로 투자를 시작했으며, 이는 지분 38%를 소유한 것과 같습니다. 그 후, VNG의 티키 지분율은 22.27%로 감소했으며, 이는 2020년 말 기준 5,100억 VND의 자본금 출자 가치에 해당합니다.

단 몇 년 만에 VNG의 티키에 대한 투자 전체는 지분율에 해당하는 관련 회사의 손실로 인해 '손실'되었습니다.

이는 또한 전자상거래 플랫폼의 '돈 낭비' 수준이 매우 심각하다는 것을 보여줍니다. VNG는 티키에 투자한 다른 많은 주주 중 하나일 뿐이며, 실제 손실은 VNG가 "잃어버린" 것보다 훨씬 클 것입니다.

티키 외에도 센도도 점차 경쟁에서 약세를 보이고 있다. 센도는 FPT 온라인 서비스 주식회사(FPT Online)의 전자상거래 프로젝트로 2012년에 설립되었습니다.

하지만 지금까지 FPT는 Sendo의 자본 대부분을 소유하고 있지 않습니다. FPT 온라인 서비스 주식회사의 2023년 감사재무보고서에 따르면, 작년 말 센도 주식회사에 대한 투자액은 36억 8천만 VND가 넘었으며, 이는 센도의 이자율과 의결권의 3.29%를 차지하는 수치입니다.

Vietdata의 데이터에 따르면, Sendo는 2023년에 약 2,900억 VND의 순수익을 달성했지만, 세후 수천억 VND의 손실을 기록했습니다.

점점 더 빠르게 성장하고 있습니다

또한, 전자상거래 데이터 플랫폼인 Metric이 발표한 2023년 온라인 소매 시장 개요 보고서에 따르면, 베트남의 5대 전자상거래 플랫폼(Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, TikTok Shop 포함)을 통해 22억 개의 상품이 성공적으로 배송되었으며, 이는 2022년 대비 52.3% 증가한 수치입니다. 이는 지난 3년간 가장 높은 성장률입니다.

Google, Temasek, Bain & Company가 공동으로 실시한 e-Conomy SEA 2022 보고서에 따르면, 베트남은 온라인 쇼핑 측면에서 동남아시아에서 가장 높은 성장률을 보이는 국가 중 하나입니다.

베트남의 B2C 온라인 소매 플랫폼(최종 소비자에게 직접 판매하는 비즈니스 모델)의 수익과 판매량은 내년에도 급격히 증가할 것으로 예상되며, 2024년까지는 650조 VND에 도달할 가능성이 있습니다.

이 중 베트남의 상위 5개 전자상거래 플랫폼의 규모는 2024년까지 31조 VND를 넘어설 것으로 예상되는데, 이는 2023년 대비 35% 성장한 수치입니다.

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