베트남에서 가장 유명한 전자상거래 플랫폼으로는 Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki, Sendo가 있습니다. 대부분이 외국인 투자기업이거나 해외에 본사를 두고 있습니다.
개발과 함께 전자상거래 (TMĐT), 베트남에서는 많은 온라인 쇼핑 플랫폼이 매우 빠르게 성장하고 있습니다.
Shopee와 TikTok Shop이 앞으로 나아갑니다
전자상거래 데이터를 전문적으로 제공하는 부서인 메트릭(Metric)의 수치에 따르면, 위에 언급된 5개 전자상거래 플랫폼의 2024년 상반기 매출 규모는 143조 9,000억 VND에 달해 작년 같은 기간보다 54.91% 증가했습니다. 하지만 이 수치는 2023년 하반기에 비해 약 7% 감소했습니다.
2024년 상반기 전체 성장률은 Shopee와 TikTok Shop이라는 두 플랫폼의 압도적인 성장을 기록했습니다. 그리고 이 두 개 층은 매출이 증가한 반면, 나머지 세 개 층은 '퇴보'했습니다.
구체적으로, 올해 상반기 틱톡샵의 매출은 같은 기간 대비 150.5% 늘었고, 쇼피는 약 66%의 증가를 기록했습니다. 반면, 라자다, 티키, 센도는 각각 44%, 48%, 70% 가까이 감소했습니다.
위의 매출 성장을 살펴보면, 베트남 전자상거래 부문에서 시장점유율 1위인 Shopee조차 TikTok Shop의 위협에 직면해 있는 것으로 보입니다.
ByteDance(중국)가 소유한 TikTok Shop이 2022년 베트남에 진출합니다. Vietdata의 데이터에 따르면, 2023년 Shopee의 순수익은 70% 증가한 18,000억 VND 이상으로 예상되고, TikTok Shop은 2023년에 전년 대비 약 80% 증가한 8,900억 VND에 도달할 것으로 예상됩니다. 둘 다 수익성이 있습니다.
베트남의 바닥이 약해요?
가장 '걱정스러운' 것은 아마도 베트남적 요소가 있는 두 개의 전자상거래 사업체인 티키(Tiki)와 센도(Sendo)일 것이다. 티키는 2010년에 설립되었지만, 다른 전자상거래 경쟁사와의 시장 점유율 경쟁에서 "힘을 잃음"의 징후를 점점 더 많이 보이고 있습니다.
티키의 사업 상황은 베트남의 기술 "유니콘"인 VNG의 재무 보고서에 제공된 수치에 일부 반영되어 있습니다.
VNG는 2016년 2월부터 티키에 3,840억 VND의 초기 자본금으로 투자를 시작했으며, 이는 38%의 지분을 소유하는 것과 같습니다. 그 후, VNG의 Tiki 소유 비율은 22.27%로 감소했으며, 이는 2020년 말 기준 5,100억 VND의 자본금 출자 가치에 해당합니다.
단 몇 년 만에 VNG의 티키에 대한 투자 전체는 지분율에 해당하는 관련 회사의 손실로 인해 '손실'되었습니다.
이는 또한 전자상거래 플랫폼의 '돈 낭비' 수준이 매우 심각하다는 것을 보여줍니다. VNG는 Tiki에 투자한 다른 많은 주주 중 하나일 뿐이며, 실제 손실은 VNG가 "잃은" 것보다 훨씬 클 것입니다.
티키 외에도 센도 역시 경쟁에서 점차 약세를 보이고 있다. 센도는 FPT 온라인 서비스 주식회사(FPT 온라인)의 전자상거래 프로젝트로 2012년에 설립되었습니다.
하지만 지금까지 FPT는 Sendo의 자본 대부분을 소유하고 있지 않습니다. FPT 온라인 서비스 JSC의 2023년 감사 재무 보고서에 따르면 작년 말 센도 JSC에 대한 투자는 36억 8천만 VND가 넘었으며, 이는 센도의 이자율과 의결권의 3.29%를 차지합니다.
Vietdata의 데이터에 따르면, 2023년 Sendo는 약 2,900억 VND의 순수익을 달성했지만, 세후 수천억 VND의 손실을 기록했습니다.
점점 더 빠르게 성장하고 있습니다
또한 Metric(전자상거래 데이터 플랫폼)의 2023년 온라인 소매 시장 개요 보고서에 따르면, 베트남의 5대 전자상거래 플랫폼(Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, TikTok Shop 포함)에서 22억 개의 상품이 성공적으로 배송되었으며, 2022년 대비 52.3% 증가했습니다. 이는 지난 3년 동안 가장 강력한 성장률입니다.
Google, Temasek, Bain & Company가 공동으로 실시한 e-Conomy SEA 2022 보고서에 따르면, 베트남은 온라인 쇼핑 측면에서 동남아시아 국가 중 가장 높은 성장률을 보이는 국가 중 하나입니다.
베트남의 B2C 온라인 소매 플랫폼(최종 소비자에게 직접 판매하는 비즈니스 모델)의 수익과 판매량은 내년에도 급격히 증가할 것으로 예상되며, 2024년까지 65조 VND에 도달할 가능성이 있습니다.
이 중 베트남의 상위 5대 전자상거래 플랫폼의 시장 규모는 2024년까지 31조 VND를 넘어설 것으로 전망되며, 이는 2023년 대비 35% 성장한 수치입니다.
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