베트남 커피, 글로벌 시장을 장악할 기회

지금까지 베트남의 커피 수출액은 2023년 전체 연간 수출액을 넘어섰고, 2024년 1~11월에는 48억 4천만 달러로 새로운 기록을 세웠습니다. 2024년 11월 베트남의 커피 수출 평균 가격은 톤당 5,818달러로 역대 최고치를 기록했습니다. 이러한 성과를 바탕으로 베트남은 앞으로 글로벌 커피 시장을 장악할 수 있는 기회를 얻게 될 것입니다.

Dak Lak 2-9 Import Export Company Limited의 지속 가능한 커피 재배 지역에서 수확. (사진: MINH THU)

산업통상부 수출입부에 따르면, 베트남은 수확기를 맞고 있지만, 세계 커피 가격 상승에 따라 국내 로부스타 커피 가격은 여전히 급등하고 있으며, kg당 127,500~128,200동 사이를 오르내리고 있다. 커피는 베트남의 주요 수출품 중 가격 상승폭이 가장 큰 농산물이기도 합니다. 2024년 첫 11개월 동안 커피의 평균 수출 가격은 톤당 4,838달러로 추산되며, 이는 2023년 같은 기간 대비 56.9% 증가한 수치입니다. 베트남은 현재 브라질에 이어 세계에서 두 번째로 큰 커피 수출국입니다. 2024년 말에는 투자자들이 매수를 늘리고 공급 중단을 우려하면서 세계 커피 가격이 계속 상승했습니다.

브라질에서는 커피 생산자들이 가격 상승을 기대하며 커피 생산을 억제하고 있습니다. 또한, 브라질 최대 아라비카 커피 생산지에서 가뭄이 계속될 것이라는 예측으로 인해 아라비카 커피 가격이 상승했습니다. 한편, 베트남에서는 최근 악천후로 인해 주요 커피 수확 지역이 영향을 받아 로부스타 커피 공급이 중단될 위험이 있습니다. 동시에 베트남의 수출 둔화로 인해 세계 커피 시장이 위축되었습니다. 수출용 커피 가격의 급격한 상승과 공급의 이점에 힘입어 베트남 커피는 세계 시장에서의 입지를 바꿀 수 있는 기회에 직면해 있다는 것을 알 수 있습니다. 현재 베트남 커피의 수출 시장도 유럽연합, ASEAN 국가, 한국, 미국, 호주 등 주요 국가와 지역으로 점차 다양화되고 있습니다.

EU 내에서는 독일이 베트남의 주요 커피 수입시장 중 하나입니다. 국제무역센터(ITC) 통계에 따르면, 2024년 첫 8개월 동안 독일은 전 세계에서 945,800톤의 커피를 수입했으며, 이는 43억 3천만 달러에 해당합니다. 이는 2023년 같은 기간 대비 물량 기준 7.1%, 금액 기준 13.3% 증가한 수치입니다. 특히, 베트남에서 독일로 수입되는 커피의 평균 가격은 2023년 같은 기간 대비 46.6% 급등하여 톤당 3,592달러를 기록했습니다. 2024년 첫 8개월 동안 베트남은 브라질에 이어 독일에 두 번째로 큰 커피 공급국이 되었으며, 수출량은 184,000톤, 가치는 6억 6,110만 달러에 달했습니다. 이는 2023년 같은 기간에 비해 물량은 0.6% 감소했지만 가치는 45.6% 증가한 수치입니다.

호주 시장의 경우, 2024년 첫 9개월 동안 호주로의 커피 평균 수입 가격은 톤당 5,862달러에 달해 2023년 같은 기간 대비 1.2% 상승했습니다. 이 중 베트남산 커피의 평균 수입 가격은 2023년 같은 기간 대비 48.1% 급등해 톤당 3,674달러에 달했습니다. 2023년 1~9월 전 세계 호주산 커피 총 수입량에서 베트남이 차지하는 커피 시장 점유율은 11.85%에서 2024년 1~9월 15.29%로 증가했습니다. 베트남은 이 기간 동안 호주 시장에 두 번째로 큰 커피 공급국입니다. 2024년 호주의 1인당 평균 커피 소비량은 2.96kg에 이를 것으로 예상됩니다. 2024~2032년 동안 호주 커피 시장은 연평균 성장률(CAGR) 3.6%로 성장할 것으로 예상됩니다. 전자상거래의 발전은 앞으로도 호주의 커피 소비를 촉진하는 데 기여할 것입니다.

그러나 세계 시장을 장악하기 위해서는 생산량을 늘리는 것 외에도 커피 품질을 꾸준히 개선하는 것이 중요합니다. 지속 가능한 커피 생산 및 수출 분야의 선도 기업 중 하나인 Dak Lak 2-9 Import-Export Company Limited(Simexco Daklak)의 지속 가능한 농업 개발 이사인 Nguyen Tien Dung 씨는 Simexco가 "농부와 함께 발전"이라는 목표로 농장에서 소비자까지 공급망 모델을 구축하기 위해 끊임없이 노력해 왔다고 말했습니다. 이에 따라 시멕스코는 경제-환경-사회의 연계된 가치 사슬을 구현하는 것을 목표로 많은 지속 가능한 개발 프로그램을 구축합니다. 최근 이 회사는 지속 가능한 재배 지역과 다양한 제품, 특히 고급 로부스타 스페셜티 커피를 통해 "커피콩" 제품으로 베트남 국가 브랜드를 달성한 유일한 기업으로, 베트남 커피콩의 가치를 구축하고 개발하는 데 기여하고 있습니다.

반면, 수출 매출을 늘리기 위해서는 각 시장의 취향과 특정 요구 사항에 주의를 기울이는 것이 필요합니다. 특히 호주에서는 건강상의 이점과 환경 친화적인 생산 방식으로 인해 인증된 유기농 커피가 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 소비자들은 유기농 재배 커피에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있습니다. 따라서 호주로의 커피 수출을 늘리기 위해 베트남 기업은 고품질 제품 및 특수 커피의 수출을 촉진해야 합니다. EU에서는 커피 산업이 EU 산림 벌채 방지 규정(EUDR)을 이행하기 위한 적절한 로드맵이 필요합니다.

최근 농업 및 농촌 개발부와 지속 가능한 무역 이니셔티브(IDH-네덜란드)가 EUDR 규정에 따라 시범 산림 및 커피 재배 지역 데이터베이스 시스템의 결과를 이전하는 행사를 공동으로 개최했습니다. 이는 베트남 커피가 삼림 벌채와 관련이 없는 제품이라는 것을 국제 파트너에게 증명하고, 국제 무대에서 경쟁력을 강화하는 효과적인 도구 중 하나입니다. EUDR 시행일은 2025년 12월로 연기되어, 글로벌 파트너와 베트남 모두가 규정이 발효되기 전에 완벽하게 준비할 수 있게 되었으며, 이를 통해 베트남 커피 산업의 지속 가능한 미래를 위한 길을 열었습니다.

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