라자다의 시장점유율은 출시 12년 만에 7.6%로 줄어든 반면, 틱톡 숍은 출시 2년 만에 강력한 성장을 보이고 있습니다.
TikTok Shop이 강력하게 성장합니다
현재 베트남 시장은 Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki, Sendo 등 5대 주요 전자상거래 플랫폼을 중심으로 형성되어 있습니다. Metric이 발표한 새로운 보고서에 따르면, 2024년 첫 9개월 동안 이 5개 플랫폼을 통한 베트남 전자상거래 시장 매출은 227조 7,000억 VND, 즉 95억 달러에 도달했으며, 이는 2023년 같은 기간 대비 37.66% 증가한 수치입니다.
2023년에는 이 5개 플랫폼의 매출이 2,321억 VND에 도달하여 2022년 대비 53.4% 증가할 것으로 예상됩니다. 2023년 말 현재 Shopee는 70% 이상의 시장 점유율로 여전히 선두를 달리고 있으며, Lazada와 TikTok Shop이 그 뒤를 따르고 있습니다. 하지만 2024년 1분기부터는 시장 점유율이 재분배되는 모습이 보고서에 나타났습니다. Shopee가 1위를 차지했지만 2위는 Lazada에서 TikTok Shop으로 옮겨갔습니다.
Metric의 계산에 따르면, 연중에 Shopee는 53조 7,400억 VND의 매출을 기록하며 선두를 유지했고, 시장 점유율 67.9%를 기록했습니다. 2위는 18조 3,600억 VND의 매출을 기록한 TikTok Shop으로, 시장점유율 23.2%를 차지했습니다. 라자다는 6조 300억 VND에 불과해 시장점유율 7.6%를 차지했고, 티키는 9970억 6000만 VND로 시장점유율 1.3%에 그쳤다.
Metric에 따르면, 올해 상반기, 특히 2분기에는 Lazada, Tiki 등 많은 플랫폼이 같은 기간에 비해 마이너스 성장을 보인 반면, TikTok Shop과 Shopee는 여전히 꾸준한 성장세를 보였습니다. 이 중 TikTok Shop의 매출은 작년 같은 기간 대비 150% 이상 증가했고, Shopee의 매출은 66% 가까이 증가했습니다.
3분기에 TikTok Shop은 매출에서 계속해서 돌파구를 찾았으며, 2023년 같은 기간에 비해 110% 이상 증가한 반면, Shopee는 겨우 11% 이상 증가했습니다. 2분기 대비 TikTok Shop은 34.7%, Shopee는 16.7% 증가했습니다.
티키만 해도 같은 기간과 비교하면 여전히 마이너스 성장을 기록하고 있지만, 2024년 2분기와 비교하면 38% 증가해 개선세를 보이고 있습니다. 반면, Lazada와 Sendo의 매출은 매달 감소세를 보이고 있습니다.
“플랫폼 간 치열한 경쟁 속에서도 TikTok Shop은 빠르게 두 자릿수 매출 성장을 달성하며 쇼핑과 엔터테인먼트 모델을 결합한 효과적인 전략을 입증했습니다.” 메트릭 보고서는 이렇게 말했다.
중국 전자상거래 플랫폼이 시장을 장악하기 위해 나중에 등장
TikTok Shop은 TikTok 애플리케이션에 통합된 전자상거래 기능으로, 2022년 4월 말에 베트남 시장에 진출했습니다. 가장 최신으로 탄생한 이 플랫폼은 다른 4개 플랫폼과는 다른 방향을 가지고 있는데, 이커머스의 전통적인 쇼핑 스타일을 따르지 않고 쇼핑과 엔터테인먼트를 결합한 쇼퍼테인먼트 모델을 추구합니다.
이 플랫폼은 사용자가 영상을 시청하는 동안 즐거움을 줄 수 있는 다양한 서비스를 제공합니다. 요리 기술, 영어 학습, 쇼핑을 위한 엔터테인먼트 제공 등 엔터테인먼트부터 학습까지. 즉, TikTok 시청자는 다른 사람이 구매하는 것을 보고 구매 행동을 보인다는 의미입니다.
더불어 구매 취소/반품에 대한 우대 정책도 홍보해 소비자들의 기대감을 높이고 있다.
Vietdata의 통계에 따르면 TikTok Shop은 출시 후 불과 몇 달 만에 Tiki와 Sendo를 제치고 베트남 내 5대 전자상거래 플랫폼 중 3위에 올랐습니다. 이 플랫폼에서 2022년 11월 한 달 동안만 매출이 같은 기간 라자다 매출의 80%에 해당하고, 티키 매출의 4배에 달합니다.
2023년 TikTok Shop의 순수익은 약 8,900억 VND에 달할 것으로 예상되며, 이는 2022년 대비 약 80% 증가한 수치이며, 세후 이익은 320억 VND에 달할 것으로 예상됩니다. 라이브 스트리밍 판매 세션 덕분에 TikTok Shop은 2024년 1분기에 Lazada를 제치고 2위를 차지했습니다. 이 플랫폼의 판매자 수는 400% 이상 증가했는데, 이는 Lazada와 Tiki를 합친 것과 같습니다.
TikTok Shop의 보고서에 따르면 2024년 상반기에 이 플랫폼에서 사용자의 제품 검색 횟수가 2023년 대비 79% 증가했습니다. 플래시 세일 캠페인은 같은 기간 대비 4배 성장을 기록했고, 라이브 스트리밍 판매 세션의 매출은 153% 증가했습니다.
이 플랫폼은 판매자와 콘텐츠 제작자의 요구를 충족하는 일련의 솔루션을 도입하는 동시에, 2024년 메가 세일 시즌을 위해 도달 범위와 사용자 경험을 확대하기 위한 활동에 4배를 계속 투자하고 있습니다. 또한 이 플랫폼은 브랜드가 구매자의 조회수와 클릭을 결제로 전환하는 데 도움이 되는 일련의 광고 도구도 제공합니다.
한편, 베트남에서 시장점유율 70%에 육박해 1위를 차지한 전자상거래 플랫폼 쇼피(Shopee)는 테무의 가장 큰 경쟁자로 여겨지지만, 틱톡 숍의 돌파구에 위협을 받고 있다.
Shopee는 싱가포르에 본사를 둔 SEA Group이 설립하여 2015년 베트남 시장에 진출했습니다. Vietdata의 보고서에 따르면 2023년 Shopee의 순수익은 18,000억 동 이상으로 2022년 대비 70% 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 이 거대 기업의 세후 이익은 전년 대비 50% 감소하여 1,4000억 동 이상으로 증가했습니다.
2024년에는 Shopee에서 경쟁력을 높이기 위한 정책을 지속적으로 출시할 예정이며, 여기에는 반품 정책, 반품 및 환불 기간을 배송이 성공적으로 완료된 날로부터 최대 15일까지 연장하는 내용이 포함됩니다.
Shopee는 2019년부터 라이브 스트리밍을 선도해 왔습니다. 하지만 이 거대 기업은 이제 TikTok Shop과 경쟁하기 위해 패션, 건강, 뷰티와 같은 제품 카테고리에 집중하여 혁신해야 합니다. Shopee에서는 시장 점유율을 줄이고 고객을 유치하기 위해 상품이 운송 중일 때도 구매자가 주문을 취소할 수 있도록 허용합니다.
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