ベトナムの強さは世界一：原材料の90％を輸入、パートナーが契約を破棄し企業は苦戦

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供給の混乱、企業は生産のための原材料が不足

農業農村開発省の最新報告書によると、今年最初の5か月間で、わが国は28万8千トンのカシューナッツを輸出し、15億5千万ドルの収益を上げました。前年同期に比べ、カシューナッツの輸出量は30.6％、輸出額は19.3％と大幅に増加した。

昨年、ベトナムのカシューナッツ輸出量は64万4千トン、輸出額は36億4千万米ドルに達し、2022年と比較して量で24％、金額で18％以上増加しました。これにより、ベトナムのカシューナッツ産業は長年にわたり輸出において世界第1位の地位を維持しています。

ベトナムカシューナッツ協会副会長のバク・カン・ニャット氏は、カシューナッツの輸出は今後も高い成長率を維持し、今年は38億米ドルという新記録を目指すと予測している。

しかし、5月31日の夜、カシューナッツ産業について知らせる記者会見で、ベトナムカシューナッツ協会（Vinacas）副会長のグエン・ミン・ホア氏は、Vinacasは最近、生カシューナッツ価格の高騰により西アフリカ諸国のパートナーから十分な原材料を受け取れていないというフィードバックを会員から受け取っていると述べた。

ベトナムは毎年約300万トンの生カシューナッツを輸入しており、そのうちアフリカ（主に西アフリカ）からの供給は約220万トンである。特に、西アフリカ産の生カシューナッツの価格は日々上昇しています。今年2月、生カシューナッツの価格は1トンあたり1,000～1,050米ドルでしたが、現在は1トンあたり1,500～1,550米ドルに上昇しています。この地域では農作物の不作が続いているため、一部の国では国内工場を支援するために原料カシューナッツの輸出を一時停止する政策を採用している。

その結果、輸出業者は価格の値上げを要求し、納品を遅らせようとした。予備統計によると、契約通りに納品された商品はわずか50％程度だった。

ホアン・ソン・I社のタ・クアン・フエン社長は、同社は西アフリカ産の生カシューナッツ5万2000トンを購入する契約を結んだが、適正価格で受け取ったのは2万5000トンだけで、約1万2000トンを「失った」と語った。会社の残りの部分は、生産のための商品を得るために価格の上昇を受け入れなければなりません。

現在海上輸送中のカシューナッツは高値で提供されており、一部の加工業者は顧客との生産契約を履行するために十分な原材料を確保するために依然として購入する必要があるとビナカス氏は伝えた。

現在、わが国のいくつかのカシューナッツ工場は生産のための原材料不足に直面しています。多くの生カシューナッツの出荷が遅れて到着したか、到着したカシューナッツの量が契約書に記された量より少なかったためです。

ホア氏によると、企業は生のカシューナッツを購入する際に、原材料の価格に相当するカシューナッツの輸出契約を結ぶことになるという。しかし、現在の原材料価格の変動により、2024年第3四半期末からはベトナム企業と輸入業者の間で契約紛争が多く発生することになるだろう。コストが高額なため、多くのユニットは締結した契約を履行することができません。

輸入原材料最大90%

過去16年間、ベトナムは加工カシューナッツの輸出において世界第1位の地位を維持し続けています。しかし、ベトナムのカシューナッツ産業の生産に使用される原材料の約90％は、アフリカとカンボジアから輸入されています。我が国の国内原材料資源は、栽培面積の減少により極めて乏しい状況にあります。

税関総局によると、ベトナムは2023年に約277万トンのカシューナッツを輸入し、その価値は31億9000万米ドルに達した。2022年と比較すると、カシューナッツの輸入量は46.2％、金額は19.6％増加した。

輸入構造の中で大きな割合を占める輸入品は、殻付き生カシューナッツです。

ベトナムにカシューナッツを供給している最大の市場は、コートジボワール、カンボジア、ナイジェリア、ガーナ、タンザニアの 5 つです。そのうち、コートジボワールとカンボジアから輸入されたカシューナッツは、2023年のカシューナッツ産業全体の総輸入額の54.7％を占めます。

しかし、ベトナムはカンボジアとタンザニアからの輸入を減らし、コートジボワール、ナイジェリア、ガーナからの輸入を増やした。

今年、4月末までに、我が国は106万3000トンの生カシューナッツを輸入し、その金額は13億2200万ドルに達し、同期比でそれぞれ32％と23.1％増加した。輸出額11億6000万ドルと比較すると、ベトナムのカシューナッツ産業は引き続き貿易赤字を抱えている。

輸入原材料への依存は、この業界をより大きなリスクにさらします。この警告はこれまで何度も言及されてきました。

近年、アフリカやカンボジアなどのカシューナッツ生産国は、国内の加工産業を育成し、原料輸出を徐々に減らしていく方針です。そのため、カシューナッツ加工工場への投資を誘致するために多くの優遇政策を提供しています。生カシューナッツの輸出については、最低輸出価格を規制し、厳しく監視しています。高い輸出税率を課す。逆に、輸出されるカシューナッツには税金が免除されます。

2021年から2026年までのベトナムカシューナッツ協会大会において、ビナカス氏は、世界のカシューナッツのサプライチェーンとバリューチェーンにおけるベトナムの主導的地位が揺らいでおり、変化がなければ確実に失われると懸念している。

これまで、世界のカシューナッツ市場は主にベトナムとインドによって供給されており、そのうちベトナムが80％以上を占めていました。しかし最近、特にアフリカのいくつかの国から他の供給源が出現し、世界市場におけるベトナムのカシューナッツのシェアが減少している。

ビナカスは、主に外資系工場を中心とする輸出用カシューナッツ加工企業が、ベトナム工場への原料カシューナッツの供給源を徐々に遮断し、ベトナムの中小工場を倒産させ、最終的に世界のカシューナッツ市場を独占することになるのではないかと懸念している。

ビナカスの指導者たちは、企業は積極的に原材料を供給しなければならないと述べた。面積拡大が難しい状況ではあるが、カンボジアやラオス南部のカシューナッツ原料地域の開発・開発に協力し、研究協力や近隣諸国への品種・栽培技術の移転を行うことは可能である。その後、企業はこの生のカシューナッツを加工のためにベトナムに輸入します。