Novalandによれば、今回発行が成功した2つの債券のコードはNVLB2123012とNVLH2123010で、総額は2兆3000億ベトナムドンである。
具体的には、発行額1兆3,000億ベトナムドンのNVLB2123012債券の満期日が2023年7月20日から2025年7月20日に2年間延長される。延長期間中の債券金利は、固定金利11.5%/年(当初4期間の金利計算は9.5%/年、その後は基準金利に3.28%/年のマージンを加えた額で調整)で適用されます。
ノバランドは過去6か月間で負債を9兆ドン削減した。
発行額1兆VNDの第2回債券ロット(コードNVLH2123010)の支払い期間は21か月延長され、満期日は2025年3月17日となり、延長期間中の債券金利は11.5%/年の固定金利(従来は10.5%)が適用されます。同時に、追加の担保には、Novaland または第三者のホーチミン市のプロジェクトに属する不動産および不動産から生じる財産権が含まれます。追加資産後の担保比率は、発行済み債券の総額額面金額の100%以上に相当する必要があります。
さらに、ノバランドは、ノバグループが所有するNVL株を担保として、3,000億ベトナムドン相当の債券ロットNVLH2123006を追加したばかりである。
最近の2023年度年次株主総会で、ノバランドの幹部は、6か月以内(2022年第4四半期および2023年第1四半期)にノバランドが負債を9兆ベトナムドン削減したことを発表した。同グループにとって幸運なことに、その資産規模に比べれば小売債券負債は大きくない。同グループが最近債権者と交渉したところ、債権者の90%以上がノバランドの債務延長または債務を同社の株式に転換することを支持することに同意した。しかし、これに反対する債権者、特に個人向け債券の債権者もいる。取締役会は、今後も債務再編活動を継続し、事業運営のための資本増強、財務再構築、および将来期日到来の債務返済を目的として、株式、債券(転換社債を含む)およびその他の証券の発行計画を実施していきます。
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