ベトアン・ガーメント社（要望により社名変更）の製造マネージャー、グエン・カオ・フオン氏は、繊維産業が好況だった約30年前からこの業界に携わってきたが、今ほどこの業界が困難だと感じたことはなかったという。
2020年に中国でパンデミックが発生したとき、繊維産業は加工への過度な集中と原材料の海外サプライチェーンへの依存という、その固有の弱点の結果に苦しみました。当時、ベトナムは輸出用の布地の89％を輸入しており、そのうち55％は人口10億人の隣国から輸入されていた。中国が感染症対策で貿易を「凍結」したため、原材料の「遮断」により、それまで順調に稼働していたサプライチェーンが突如完全に機能しなくなった。
フォン氏は何年も前からこの「アキレス腱」を認識していたが、他に選択肢がなかった。
輸出パートナーは、接着剤、裏地、ボタンなどの原材料が指定のサプライヤーから供給されていない場合、加工品の受け取りを拒否します。その結果、価格交渉がほぼ不可能になるため、利益が減少します。利益を上げたい企業は人件費を「削減」しなければなりません。
Viet An は、ベトナム経済が外国直接投資の第一波を迎えた機会を「捉えて」、1994 年に設立されました。フォン氏は、FDIの「ゲスト」から得た注文から、韓国人や中国人が成功したように、国内で優位に立つ大企業を築きたいという野心を育んだ。
当時、ベトナムが外国直接投資を誘致する目的の一つは、国内企業が「ワシ」の勢いで飛躍するための足がかりを作ることだった。しかし、30年が経過し、会社の規模が従業員1,000人を超えたにもかかわらず、ベトアンは依然として繊維バリューチェーンにおける最後の地位から抜け出す方法を見つけられていない。
「ゴールデンフープ」の裁断・縫製
利益が増加している繊維産業の主な 3 つの生産方法は、購入者が提供する加工入力 (CMT) です。工場は原材料の購入、製造、配送（FOB）を積極的に行っています。加工企業は設計段階から関与します（ODM）。
過去30年間、フオン氏の会社は最初の方法、つまり生地、接着剤、ボタンなど発注先が指定した材料を常に使用するという方法を採用してきた。そうでない場合は、商品は拒否される。 FPTS証券会社が発表したベトナム繊維産業に関する詳細な調査によると、この方法では加工単価で平均1～3%の利益率しか得られず、バリューチェーン全体の中で最も低いという。
フォン氏の会社の状況も例外ではない。ベトナムの繊維・衣料品輸出の約65％はCMT方式で加工されています。より高い利益をもたらすFOB発注方式が30%を占める。残りはODMです。最も収益性の高い段階ですが、わずか5%を占めています。
「ベトナムでも安く作れる裏地をなぜ中国から輸入しなければならないのか、それは不合理だと思った時期があった。だから国内で買うことにした」と、マネジャーのベト・アンさんは約10年前にパートナーの言うことに「逆らった」ときのことを語った。同氏は、原材料の供給元は提案形式でのみ指定しているため、製品の品質が低下しない限り、サプライヤーに対して柔軟に対応できると述べた。
この無謀さがベトアンを苦しめた。ブランド側はあらゆることにうるさく、裏地の生地が製品の品質に影響を与えなかったにもかかわらず、商品が返品されました。その後も、同社はパートナーが指定した原材料に依存し続けた。
日本のファッション企業で5年間勤務した工場長のホアン・リン氏は、外国のパートナーの観点から、グローバルブランドは製造企業が原材料のサプライヤーを自由に選択することをほとんど許可していないと説明する。
品質と価格という 2 つの必須基準に加えて、ブランドはリスクを回避するために、原材料サプライヤーが社会的および環境的責任に違反していないことを確認する必要があります。例えば、米国は2021年に新疆の労働条件が基準を満たしていないとして、新疆産綿を使用した衣料品の輸入を禁止した。
「工場に原材料を購入する権利が与えられた場合、ブランドは包括的な評価を行う独立監査人を雇用するために、そのパートナーが誰であるかも把握しておかなければなりません。そのプロセスには少なくとも数か月かかり、生産スケジュールは1年前に設定されます」とリン氏は説明した。
ベトナムの繊維産業の原材料は依然として外国、主に中国に依存している。 2023年11月、ベトタンジーンズ工場の生地倉庫内の写真。写真:タン・トゥン
裁断縫製のマンネリから抜け出せず、昨年半ばから繊維業界が受注危機に陥ったことで、フオン氏の会社はさらに困難な状況に陥った。工場は仕事に飢え、ブランドは価格を下げ、利益は最低に落ち込んでいる。
「会社は何千人もの労働者の雇用を維持するために注文を必要としており、たとえ損失が出てもそれをやらなければならない」と彼は語った。他に選択肢がなかったため、製品の単価を下げざるを得ず、労働者は同じ収入を得るためにより多くの労働を強いられることになった。
利益が低いため、Viet An のような衣料品加工にしか精通していない国内企業は、市場ショックに備えて十分なキャッシュフローを蓄積したり、事業拡大のために再投資したりすることができません。
繊維・アパレル製品の輸出額は着実に増加し続けていますが、国内企業の貢献額は過去10年間で大きな改善は見られません。繊維・衣料品の輸出額の60％以上はFDIによるものですが、外国企業はわずか24％を占めています。皮革・履物業界でも、FDI は輸出額の 80% 以上を占めています。
国内企業および外国直接投資企業の繊維、衣料品、履物の輸出額への貢献
出典:関税総局。
敗北の30年
「ベトナムの企業は国内で損失を被っている」と、裾野産業を20年近く研究してきた専門家、グエン・ティ・スアン・トゥイ氏は、繊維・履物産業の現状について結論づけた。
トゥイ氏は、ベトナムはかつて完全な繊維サプライチェーンシステムを持っていたのに、今日では不利な立場にあるのは残念だと語った。かつて、繊維産業は国内で生産された衣料品と織物の両方を輸出していました。しかし、経済統合により、この業界は新たな転換点を迎えた。それは、最大の比較優位である人件費に基づいて、アウトソーシングに突入することである。
トゥイ氏は、当時ベトナムは技術面で遅れており、繊維や生地の品質で日本や韓国と競争できなかったため、開放当時に外国直接投資を誘致することは正しい選択だったと分析した。しかし、問題は過去30年間続いた物質的不利の状態です。
「当初は外国の生地の使用を受け入れていたが、国内の繊維産業を育成し続け、追いつくことを目標に技術を学ぶべきだった」とトゥイ氏は語り、繊維産業自体が自らのサプライチェーンのつながりを断ち切ってしまったと付け加えた。
繊維および履物の輸出の増加、ならびに生地および付属品の輸入傾向は、この産業が原材料に依存していることを示しています。
専門家のトゥイ氏によると、企業のサプライチェーンの抜け穴は、ベトナムがEVFTAやCPTPPなどの新世代の自由貿易協定に加盟したときに初めて真に明らかになるという。輸出時に税制優遇を受けるには、「ベトナム製」の衣料品は原材料も国内産であることが保証されなければならない。衣料加工業は、外国の生地に全面的に依存しているため、現在「敗北」に陥っている。
「最終合意の受益者はFDI企業だ。なぜなら彼らは繊維・織物・衣服チェーンを完成させるための大きな資源と同時投資を持っているからだ」とトゥイ氏は分析した。 EVFTAとCPTPPが発効する直前の2015年から2018年にかけて、ベトナムは韓国、台湾、中国の繊維投資家から最も多くのFDIを受けた国でした。
専門家によれば、この責任は国家だけでなく企業にもあるという。
世界の先進工業国はすべて繊維産業から始まり、その後バリューチェーンの上方への移行を目指しました。例えば、ドイツでは今でも繊維に応用される新素材や繊維技術に関する研究活動を続けています。米国は数十年にわたり世界最大の綿花および綿繊維の供給国であり、政府は綿花農家への補助金を維持してきた。日本は長年にわたり、高級ファッションに応用される保温性、涼しさ、防シワ性などの繊維技術を習得してきました。
「最も高い中核的価値をもたらすものはすべて、自国のために保持される」と専門家のトゥイ氏は結論付けた。
ベトナムの繊維・衣料品労働者は依然として加工段階に重点を置いており、バリューチェーンの上位に進むことができていない。写真:タン・トゥン
一方、ベトナムは35年間にわたり、FDI誘致の黄金時代をほぼ無駄にしてきた。 1995年に米国とベトナムの関係が正常化すると、繊維産業も活況を呈した。しかし、過去30年間、業界は研究開発や生地の生産などに投資することなく、衣料品の加工のみで成功を収めてきました。
「政策は先を見据えておらず、企業は短期的な利益に重点を置きすぎている」と専門家は述べた。
当初、ベトナムの繊維・衣料品産業は依然としてチェーン展開の傾向をたどっており、すべての企業が繊維、糸、衣料品の工場を所有していました。しかし、輸出注文が大きすぎて、顧客が縫製のみを注文したい場合、ベトナムの企業は他のすべてのステップを省略します。数十年前に同時投資を受けたタンコン社やベトナム繊維・衣料グループ（Vinatex）の加盟企業など、数社の国営企業のみが現在もサプライチェーンを管理している。
この状況が現在の不均衡につながっています。ベトナム繊維協会（VITAS）のデータによると、紡績、織物、染色、および関連する支援産業を合わせた総数は、衣料品会社の数の半分以上にしか相当しません。
産業の「魚の頭」
「ホーチミン市の産業を魚に例えるなら、繊維産業はいつでも切り落とされる可能性のある頭だ」と、ベト・タン・ジャン社（トゥドゥック市）のファム・ヴァン・ベト社長は嘆いた。
ホーチミン市が完成させている2023～2030年の輸出加工・工業団地開発プロジェクトと2050年までのビジョンによると、繊維や履物などの労働集約型産業は、転換や革新を迫られている。市の将来的な方向性は、環境に配慮したハイテク産業地帯の開発に重点を置くことです。
「最近は、どこへ行ってもハイテクの話ばかり耳にする。労働集約型で環境を汚染しているとレッテルを貼られ、自意識過剰で軽蔑されていると感じている」と同氏は語った。
Viet Thang Jean は段階的に変革を遂げるために、機械を自動化し、レーザー洗浄、漂白、噴霧などの技術を適用して、水と化学物質を最大 85% 削減することに成功しました。しかし、企業はこのプロセスにおいてほぼ「独力で泳いでいる」状態です。
ヴィエット氏によれば、投資資金を借りるためには、会社は資産を担保にする必要がある。通常、銀行は実質価値の 70～80% を評価し、そのうち 50～60% を貸し出しますが、テクノロジーや機械への投資は非常に高額になります。
「業界に献身的な経営者だけが投資を敢行する」とヴィエット氏は語った。
30年以上のキャリアを持つCEOのViet Thang Jean氏は、この業界がバリューチェーンの上位に進出したいのであれば、その責任は企業だけでなく政策にも課されると考えています。例えば、市はファッションセンターに投資して人材を育成し、生地を研究し、材料源を把握し、製品を紹介するなどする必要があります。協会や企業が一緒に参加します。
転換が不可能な場合、企業は市を離れるか規模を縮小するかを選択しなければなりません。いずれにせよ、最終的に苦しむのは労働者だ。
2023年11月、ベトタンジーンズ工場で裁断と縫製を行う労働者たち。写真:タン・トゥン
明文化された政策は、伝統的な産業の企業を無視するものではありません。 2045年までのビジョンを持ち、2030年までの国家産業政策構築の方向性に関する政治局の決議では、繊維、衣料、履物産業の継続的な発展が求められているが、スマートで自動化された生産プロセスに関連する高付加価値の創出に重点を置くことを優先している。
しかし、ベトナム繊維協会（VITAS）副会長のトラン・ヌー・トゥン氏によると、現実には、生地生産への投資を希望する国内企業は依然として障壁に直面しているという。
「多くの地方では染色や織物は汚染を引き起こすと考えており、実際には高度な技術で安全に処理できるにもかかわらず、許可を与えていない」と董氏は語った。
VITAS副会長は、グリーン生産は現在世界で必須の要件となっているため、企業が製品を販売したいのであれば、自ら持続可能な開発を意識しなければならないと強調した。しかし、多くの地域が依然として偏見を持っている場合、ベトナムの繊維サプライチェーンは欠陥を抱えたままとなるだろう。
ベトナムは、まだ原材料を使いこなすことができていないものの、過去数年間の最大の強みは、バングラデシュやカンボジアなどの後発開発途上国に比べて労働コストがますます低くなったことだ。
ベトナムの繊維産業と他の国との比較
経済は単に「トレンドに乗る」だけではだめだ
社会生活研究所所長のグエン・ドゥック・ロック准教授によると、ベトナム全体、特にホーチミン市は、半導体、グリーン経済、循環型経済などの「新世代」産業に大きな期待を寄せているという。
「これは世界的な傾向なので何も悪いことではないが、現在の状況では慎重に検討する必要がある。これは諸刃の剣になる可能性がある。経済は単に傾向に従うだけではいけないのだ」と彼は語った。
例えば、半導体業界では5万人の労働者が必要になると予想されているが、国内供給は20％しか満たさないと予測されている。 2つの状況が考えられます。投資家は来るがベトナムには労働力がなく、海外から人材を連れてこざるを得ない状況です。さもなければ、投資せずに諦めてしまうでしょう。
「どちらにしても我々は負ける。彼らが投資して人々を連れてくれば、ベトナムは他国に奉仕するだけになる。もし企業が撤退すれば、我々の計画は台無しになる」とロック氏は語った。
この文脈において、彼は、半導体やハイテク産業の「トレンドを捉える」ことだけに焦点を合わせるのではなく、ベトナムに輸出価値をもたらす伝統的な産業を忘れるべきだと考えています。たとえば、繊維産業は毎年数十億ドルの収益をもたらします。 30 年にわたる発展を経て、企業は少なくとも経験を積んできました。今や、企業がバリュー チェーンの階層を上っていくのを支援することが課題となっています。
「30-30-30-10の原則に従って列車を走らせ続けましょう」とロック氏は提案した。そのうち、30% は伝統的な産業を維持し、30% は転換が必要な産業、30% は「トレンド」産業に投資し、10% は画期的な産業に投資します。
専門家はこのアプローチを、お互いを守り合う鳥の群れに例えています。新世代の産業が最初に飛び立ち、古い伝統産業が最後に飛び立ち、矢印の形を形成して前進します。この方法は、群れ全体がより速く飛ぶのに役立つだけでなく、伝統的な産業で働く労働者のグループを保護し、社会保障「網」の負担となる別の非生産的な世代を生み出すのを防ぎます。
衣料品産業は現在、260万人以上の労働者を雇用しており、これはあらゆる産業の中で最も多い数です。ビンタン地区の衣料品会社の労働者たちのシフト終了時の写真。写真:クイン・トラン
国家は、伝統的な産業を支援するとともに、この移行によって取り残される世代の労働者を指導し、支援する責任も負わなければなりません。グエン・ドゥック・ロック准教授は、労働者の職業訓練、医療、財務アドバイスなどを支援するために労働基金を設立するという韓国のアプローチをベトナムが学ぶべきだと提案した。
専門家のグエン・ティ・スアン・トゥイ氏は、ベトナムの人件費競争能力はまもなく消滅することを率直に認める必要があると述べた。したがって、政策立案者は近い将来、非熟練労働者が他の産業に移行できるように支援することと、バリューチェーンにおける彼らの立場を再構築することという2つの課題に備える必要がある。
最初の部分で彼女は、シンガポールの取り組みを例に挙げ、工業地帯に政府がカウンセリングとキャリアガイダンスセンターを設立し、労働者に転換について考えるよう促す役割を果たしていると述べた。センターは労働者の考えや希望を記録し、労働者が選択できる選択肢をアドバイスして提供します。政府は、ニーズに応じて、労働者が自ら新しい職業を学ぶための研修コースを開設したり、費用を支援したりする。
2つ目の課題については、専門家は、1億人の大きな市場規模、有利な地政学的条件という3つの利点のおかげで、FDI資本が流入すればベトナムには依然として多くのチャンスがあると考えています。サプライチェーンを中国から移転する;欧州連合（EU）のグリーン化の潮流により、企業はサプライチェーンの再構築を迫られています。
「我々は多くの時間を失いました。しかし、正しい方向へ向かえば、ベトナムの企業はまだ外国直接投資企業に追いつくことができます」とトゥイ氏は語った。
内容:ル・トゥエット - ヴィエット・ドゥック
データ:ベト・ドゥック
グラフィック: Hoang Khanh - Thanh Ha
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