Les créances bancaires douteuses vont-elles monter en flèche après l’expiration de la circulaire 02 ?

ANTD.VN - Après avoir été prolongée de 6 mois, la circulaire 02 de la Banque d'État sur la restructuration de la période de remboursement de la dette et le maintien des groupes de dettes expirera le 31 décembre 2024. En conséquence, les banques devront enregistrer les coûts de crédit pour les dettes restructurées.

Toutefois, selon certains commentaires, l’impact sur la qualité des actifs des banques à l’expiration de la circulaire 02 sera contrôlable en 2025.

Selon les experts de la Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating), la situation problématique de la dette ne devrait pas être grave, grâce au fait que le taux de formation de créances douteuses a ralenti à mesure que les flux de trésorerie des clients s'améliorent tout au long de 2024.

« Nous nous attendons à ce que la capacité des emprunteurs à rembourser leurs dettes continue de s'améliorer dans un contexte de forte croissance des affaires et des conditions macroéconomiques au Vietnam grâce aux efforts continus du gouvernement pour stimuler l'activité économique », ont déclaré les analystes.

Selon le rapport de VIS Rating, la dette totale problématique du secteur bancaire (y compris les créances douteuses au bilan, les dettes restructurées et les obligations VAMC) est restée stable à 6,9 % du solde total des crédits en cours de l'ensemble du système en juin 2024. Par rapport à la période 2022-2023, ce taux s'est stabilisé après une forte augmentation de 2,7 points de pourcentage au cours de la période précédente.

Parallèlement, la dette principale restructurée totale de l’ensemble du secteur a diminué à 0,9 % du crédit total de l’ensemble du secteur, contre 1,2 % à la fin de 2023.

Les créances bancaires douteuses ont tendance à ralentir récemment

Les experts de VIS Rating ont commenté qu'au cours des trois premiers trimestres de 2024, le taux de formation de dettes en souffrance des banques a ralenti, reflétant une amélioration significative des flux de trésorerie des clients. « La plupart des banques se disent confiantes quant à la poursuite de la reprise des flux de trésorerie liés aux remboursements des clients grâce à l'amélioration des conditions d'exploitation nationales. Nous constatons également une réduction significative du montant des prêts restructurés dans certaines banques publiques et privées », a déclaré VIS Rating.

À l’expiration de la circulaire 02, fin 2024, les banques devront enregistrer tous les coûts de crédit pour les dettes restructurées. Toutefois, selon l'analyse du groupe d'experts, l'impact sur les résultats commerciaux des banques sera contrôlé pour les grandes banques, en particulier celles dont l'échelle de dette restructurée est limitée.

Toutefois, certaines banques ayant des ratios de dette restructurée plus élevés peuvent être confrontées à des risques d’actifs plus importants, principalement liés aux gros clients et aux prêts dans le secteur immobilier. Ces banques sont encore confrontées à quelques difficultés, notamment dans un contexte de marché immobilier confronté à des problèmes juridiques et à une faible demande pour certains nouveaux projets.

En outre, ces banques sont également confrontées à des coûts de crédit plus élevés dans un contexte de concurrence accrue entre les banques pour soutenir la croissance du crédit. Certaines petites banques prévoient de réduire les risques de prêt pour résoudre les problèmes de qualité des actifs, ce qui pourrait continuer à exercer une pression sur les marges d’intérêt nettes dans la période à venir.

Partageant le même point de vue, le groupe d'analystes de BIDV Securities Company (BSC) a également déclaré que cela n'aurait pas d'impact significatif sur les bilans des banques et qu'il n'y aurait pas d'augmentation soudaine du ratio de créances douteuses ou des coûts de provisionnement.

Selon la BSC, la dette en cours restructurée dans le cadre de la circulaire 02 représente une faible proportion, à la fin du troisième trimestre 2024, elle représentait environ 1,6% de la dette en cours totale de l'ensemble du système, dont seules quelques banques ont enregistré ce ratio supérieur au niveau général comme VPBank (2,5%), MSB (1,2%), TPBank (0,8%), les autres sont toutes inférieures à 0,5%.

De même, selon les prévisions de la société ACBS Securities, bien que les créances douteuses dans l’ensemble du secteur aient légèrement augmenté pendant deux trimestres consécutifs, elles semblent avoir atteint un pic et pourraient s’améliorer en 2025.

En conséquence, le ratio de dette en souffrance (y compris la dette restructurée) tend à diminuer progressivement et se situe à 0,23% de la dette en cours au troisième trimestre, inférieur à la moyenne historique d'environ 0,5%/trimestre. Par ailleurs, la dette du groupe 2 a diminué de 0,08% au troisième trimestre 2024 et a maintenu une tendance à la baisse pendant deux trimestres consécutifs grâce à la reprise du groupe de clients de détail. La dette restructurée selon la circulaire 02/2023 tend également à diminuer et ne représente plus qu'environ 0,8%.

Selon les analystes de TPBank Securities (TPS), en 2025, le ratio de créances douteuses des banques pourrait tomber à 1,8 %, soutenu par des mesures de gestion des risques plus strictes et des améliorations de la qualité des actifs.

Toutefois, les coûts du crédit devraient augmenter légèrement, car les réserves ne sont plus aussi épaisses. En particulier, le système bancaire continuera de faire face à des difficultés dans la gestion des créances douteuses, notamment les prêts liés à l’immobilier.

Source : https://www.anninhthudo.vn/no-xau-ngan-hang-co-tang-vot-sau-khi-thong-tu-02-het-hieu-luc-post600543.antd