Selon Novaland, les deux obligations qui viennent d'être prolongées avec succès portent les codes NVLB2123012 et NVLH2123010, pour une valeur totale de 2 300 milliards de VND.
Plus précisément, le lot d'obligations NVLB2123012 d'une valeur d'émission de 1 300 milliards de VND voit sa date d'échéance prolongée de 2 ans, du 20 juillet 2023 au 20 juillet 2025. Le taux d'intérêt des obligations pendant la période de prolongation est appliqué à un taux fixe de 11,5%/an (auparavant 9,5%/an pour les 4 premières périodes de calcul des intérêts, puis ajusté du taux d'intérêt de référence majoré d'une marge de 3,28%/an).
Novaland a réduit sa dette de 9 000 milliards de VND au cours des 6 derniers mois.
Le deuxième lot d'obligations avec le code NVLH2123010 d'une valeur d'émission de 1 000 milliards de VND a sa période de paiement prolongée de 21 mois, c'est-à-dire que la date d'échéance est le 17 mars 2025, et le taux d'intérêt des obligations pendant la période de prolongation est appliqué à un taux fixe de 11,5 %/an (auparavant 10,5 %/an). Parallèlement, les garanties supplémentaires comprennent des biens immobiliers et des droits de propriété découlant de biens immobiliers appartenant à des projets à Ho Chi Minh-Ville de Novaland ou à des tiers. Le ratio de garantie après actifs supplémentaires doit correspondre au moins à 100 % de la valeur nominale totale des obligations en circulation.
En outre, Novaland vient également d'ajouter une garantie pour le lot d'obligations NVLH2123006 d'une valeur de 300 milliards de VND avec des actions NVL détenues par NovaGroup.
Lors de la récente assemblée générale annuelle des actionnaires de 2023, les dirigeants de Novaland ont indiqué qu'en 6 mois (T4/2022 et T1/2023), Novaland a réduit sa dette de 9 000 milliards de VND. Heureusement pour le groupe, sa dette obligataire de détail n’est pas importante par rapport à la taille de ses actifs. Lors des récentes négociations du groupe avec les créanciers, plus de 90 % d'entre eux ont accepté de soutenir Novaland dans l'extension de sa dette ou dans la conversion de sa dette en actions des sociétés. Cependant, certains créanciers, notamment les détenteurs d’obligations de détail, ne sont pas d’accord. Le Conseil d'administration continuera de mettre en œuvre des activités de restructuration de la dette, des plans d'émission d'actions, d'obligations (y compris des obligations convertibles) et d'autres instruments pour augmenter le capital des opérations commerciales, restructurer les finances et payer les dettes dues dans les temps à venir...
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