Masan finalise la levée de 250 millions de dollars auprès de Bain Capital

Masan Group Corporation (Masan) vient d'annoncer avoir finalisé avec succès une levée de fonds propres d'une valeur de 250 millions USD auprès de Bain Capital (« Bain »), le premier fonds de capital-investissement au monde avec un actif total sous gestion d'environ 180 milliards USD.

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En conséquence, Masan a reçu 6 228 milliards de VND de trésorerie nette grâce à cet investissement, améliorant considérablement le bilan de la société. Masan continuera de rechercher activement des alternatives pour réduire l'endettement et les frais d'intérêt avec un objectif de dette nette par rapport à l'EBITDA de < 3,5x. En tant qu'entreprise leader au Vietnam avec pour devise de placer les consommateurs au centre, Masan est l'une des principales marques prestigieuses du marché financier international. Ainsi, au cours des deux dernières années, la Société a réussi à lever 1,5 milliard de dollars sur le marché mondial des capitaux. Au quatrième trimestre 2023, la Société a couvert avec succès 100 % de son exposition à la dette à long terme en USD avec des conditions favorables : 950 millions USD de principal ont été convertis en VND à un taux de change de 23 937 et le taux d'intérêt a été fixé à 8,93 % par an. En conséquence, swaps de taux d'intérêt combinés à des opérations de change à terme : paiement du principal de 45 millions USD en 2024 avec un taux de change (FX) de 24,005 ; Les 300 millions de dollars ont un taux d'intérêt fixe de 6,48 % par an pendant 5 ans avec un taux de change sur 1 an de 23 790 pour atténuer les risques de change et de taux d'intérêt. Par conséquent, l’appréciation récente du dollar américain n’a pas d’impact significatif sur les bénéfices de la Société. En outre, le 20 avril, Techcombank (« TCB »), une filiale de Masan, a approuvé un plan visant à verser un dividende en espèces de 15 %. Détenant 19,9 % des intérêts économiques de TCB, Masan devrait recevoir plus de 1 000 milliards de VND en espèces au cours des 6 prochains mois, aidant ainsi la société à réduire son effet de levier financier.

Ngoc Tan

Source : https://baochinhphu.vn/masan-hoan-tat-huy-dong-250-trieu-usd-tu-bain-capital-10224042516200335.htm