Selon le Département général des douanes, d'ici la fin de 2023, les exportations de chaussures à l'échelle nationale rapporteront plus de 20,24 milliards de dollars américains. Malgré une baisse de 3,66 milliards USD par rapport au record de 2022, les chaussures restent l'une des principales industries d'exportation du Vietnam.
En regardant en arrière, à l'exception de 2020 en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19, le chiffre d'affaires des exportations de chaussures du Vietnam a continuellement augmenté ces dernières années. Plus précisément, depuis 1998, les chaussures ont rejoint le club des produits dont le chiffre d'affaires est d'au moins 1 milliard USD et ont continuellement atteint 10 milliards USD et 20 milliards USD.
Selon le World Footwear Yearbook 2021, pour la première fois, le Vietnam a représenté plus de 10 % du marché mondial des exportations de chaussures avec plus de 1,23 milliard de paires de chaussures en 2020, se classant au deuxième rang mondial des exportations de chaussures, après la Chine. En ce qui concerne les chaussures en tissu, le Vietnam est le plus grand producteur mondial en termes de valeur, surpassant de loin la Chine... Actuellement, les produits de chaussures « Made in Vietnam » sont présents sur 150 marchés tels que les États-Unis, l'UE, la Chine, le Japon, le Royaume-Uni... Parmi eux, les États-Unis sont le plus grand marché, où ils dépensent 7 à 10 milliards de dollars par an pour acheter des chaussures vietnamiennes.
L'industrie vietnamienne du cuir et de la chaussure a créé des emplois pour plus de 1,5 million de travailleurs. Photo d'ouvriers sortant du travail à la société PouYuen Company Limited (district de Binh Tan, Ho Chi Minh-Ville) dans l'après-midi du 6 mars.
Ces chiffres sont clairement démontrés par le fait qu’une série de sociétés de renommée mondiale ont choisi le Vietnam comme centre de production de chaussures pour les vendre à l’échelle mondiale. Plus précisément, Adidas et Nike, deux « géants » de la chaussure de sport, ont tous deux choisi le Vietnam comme principal centre de production de leur chaîne d’approvisionnement mondiale. Le rapport 2020 d'Adidas annonce que jusqu'à 98 % de la production est concentrée en Asie, dont 40 % au Vietnam. Nike a également annoncé qu'elle produisait environ 600 millions de paires de chaussures chaque année et que 50% d'entre elles étaient fabriquées au Vietnam, alors que 50% des matières premières de la chaîne d'approvisionnement mondiale de Nike proviennent également du Vietnam.
Lors d'une conférence sur l'industrie du sport tenue en septembre 2023, organisée par la Fédération mondiale de l'industrie du sport (WSGI) en coordination avec la délégation vietnamienne à Genève (Suisse), M. Bertrand Tison, responsable des relations publiques européennes de Decathlon, a informé que le Vietnam est la deuxième plus grande base de production de Decathlon au monde avec 130 usines partenaires et 7 magasins de détail, 400 employés...
Le « Rapport de recherche sur l'industrie de la chaussure au Vietnam, 2022-2031 » de Research and Markets, l'une des principales sociétés d'études de marché au monde, publié en 2022, indique qu'à la fin de 2021, le Vietnam comptait environ 2 200 entreprises de fabrication de chaussures, principalement concentrées dans la zone autour de Ho Chi Minh-Ville. Deux marques géantes de l'industrie mondiale de la chaussure, Nike et Adidas, ont choisi le Vietnam comme principal lieu de production, et une partie de la chaîne mondiale de la chaussure se déplace progressivement de la Chine vers le Vietnam en raison des coûts moins élevés.
La principale raison de la croissance des exportations de chaussures du Vietnam est que le pays a signé des accords commerciaux bénéfiques pour les exportations avec l'Europe et les États-Unis. Parmi ceux-ci, l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'UE (EVFTA) contribue à hauteur d'environ 40 % aux exportations de chaussures du Vietnam vers l'UE. L'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) a contribué à la montée en flèche des exportations de chaussures du Vietnam vers le Canada et le Mexique...
Alors que les exportations de chaussures vietnamiennes ont fait leur marque sur le marché mondial, au contraire, les ventes intérieures ont été assez lentes. Il y a plus de 12 ans, alors qu'elle n'était qu'une micro-entreprise comptant quelques dizaines de travailleurs, Vien Thinh Shoe Company a convaincu ses clients et est progressivement entrée sur le marché intérieur où près de 90 % de ses produits provenaient de Chine. M. Tran The Linh, directeur de la société Vien Thinh, a déclaré qu'il avait personnellement dû se rendre au marché pour convaincre chaque commerçant d'avoir les produits de la société disponibles sur leurs étals. Convaincus par la qualité, le prix, le design, le service après-vente, la garantie, les produits de chaussures de Vien Thinh conquièrent progressivement le marché intérieur.
Cependant, ces dernières années, l'entreprise n'a pas été en mesure de rivaliser avec le flot de produits à bas prix, elle a donc uniquement fabriqué des produits d'exportation. Selon M. Tran The Linh, les produits chinois à bas prix représentent encore plus de 80 % des parts de marché au Vietnam ; Le reste appartient à des marques de luxe étrangères et à quelques fabricants nationaux. La raison principale est que les produits en provenance de Chine ont des prix très bas. Plus précisément, une paire de chaussures en cuir pour femmes chinoises se vend seulement entre 220 000 et 250 000 VND, car le coût de production n'est que de 150 000 VND. Pendant ce temps, les entreprises nationales doivent vendre une paire de chaussures en cuir pour un coût de 200 000 à 220 000 VND et pour réaliser un bénéfice, elles doivent la vendre à 350 000 VND.
Ouvriers travaillant chez PouYuen Vietnam Co., Ltd.
« Le faible coût est principalement dû à la grande quantité de production. Par exemple, un modèle de chaussure chinois produit pour être vendu dans de nombreux pays peut être fabriqué en 100 000 paires. En revanche, une entreprise vietnamienne ne peut produire qu'un seul modèle en quantité de 2 000 à 5 000 paires. Le même modèle de chaussure coûte toujours de l'argent pour la recherche et la conception, les moules... La Chine a fermé des zones de production, des matières premières aux produits finis, alors que le Vietnam n'en a pas. Ou bien de nombreux types de tissus et de cuirs ne sont pas disponibles sur le marché intérieur et les unités doivent les importer, donc le coût plus élevé est compréhensible », a expliqué M. Tran The Linh.
De plus, les chaussures sont des articles de mode et doivent donc être régulièrement modifiées pour adopter de nouveaux modèles et styles. Mais la plupart des entreprises vietnamiennes sont des micro-entreprises, des entreprises familiales, etc., elles ne disposent donc pas de ressources suffisantes pour rechercher et développer des modèles. Ou comme en Chine, il existe de nombreuses politiques visant à encourager l’investissement dans l’application de hautes technologies telles que les robots dans la production, augmentant ainsi les capacités ; Pendant ce temps, les petites entreprises vietnamiennes n’ont pas suffisamment de potentiel pour investir dans la technologie, les machines et les équipements...
Tout comme dans l’industrie du vêtement, si les produits de chaussures veulent être connus des consommateurs, les entreprises doivent créer une marque et, en même temps, développer des produits de qualité et de prix appropriés. Mais l’histoire de marque des entreprises vietnamiennes est extrêmement rare. Un représentant d'une entreprise nationale de fabrication de chaussures a admis que de nombreuses marques de chaussures vietnamiennes nées il y a longtemps ont désormais presque disparu. Dans le même temps, les entreprises étrangères disposent de marques mondiales et d’un fort potentiel, elles se développent donc de plus en plus. En revanche, les entreprises nationales sont pour la plupart petites, le nombre d'unités comptant plus de 1 000 à 2 000 travailleurs peut être compté sur les doigts d'une main, la marge bénéficiaire est faible, fluctuant seulement autour de 5 à 6 %, ce qui ne permet pas d'effectuer des investissements plus importants. Les entreprises n’osent pas emprunter aux banques pour investir car les bénéfices ne suffisent pas à payer les intérêts des prêts. Sans compter qu'avec les caractéristiques de cette industrie, il y a une saison creuse de 1 à 2 mois, un manque de commandes... donc l'accent est mis uniquement sur le paiement des salaires pour retenir les travailleurs. Les chaussures vietnamiennes ont ainsi presque perdu leur part de marché sur leur marché intérieur.
M. Diep Thanh Kiet, vice-président de l'Association vietnamienne du cuir, des chaussures et des sacs à main, a déclaré que l'industrie du cuir et des chaussures a créé des emplois pour plus de 1,5 million de travailleurs, occupant la deuxième position en matière d'exportations dans le monde et continuera de maintenir cette position, car le troisième pays classé, l'Indonésie, est encore loin derrière le Vietnam en termes de production. Mais le Vietnam est également loin de la première place occupée par la Chine. En d’autres termes, les première et deuxième positions dans les exportations mondiales de chaussures ne changeront guère à court terme. Le Vietnam dispose encore d’avantages géopolitiques. Dans le même temps, les taxes d'importation sur les chaussures en provenance du Vietnam vers de nombreux marchés importants tels que les États-Unis, l'UE, le Canada, etc. ont fortement diminué grâce à la participation à de nombreux accords de libre-échange.
Cependant, il sera difficile de réaliser une percée claire alors que cette industrie est encore confrontée à une série de problèmes qui doivent être résolus, comme cela a été mentionné depuis de nombreuses années. Il s'agit de développer des industries de soutien, d'appliquer la technologie, l'automatisation ainsi que de répondre aux nouvelles exigences de plus en plus élevées du marché en matière d'origine, de garantir les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), de production verte...
Actuellement, près de 80 % de la valeur des exportations de l’industrie vietnamienne du cuir et de la chaussure appartient encore à des sociétés à capitaux étrangers (IDE). Par conséquent, le plus important est d’augmenter la valeur des chaussures vietnamiennes dans les activités d’exportation sans avoir à augmenter la quantité. Pour avoir des produits à plus forte valeur ajoutée, il faut investir, augmenter l'application de la technologie, rechercher et développer la conception, passer à une production circulaire, une production verte... Pour changer ces choses et apporter une croissance plus forte à l'industrie vietnamienne de la chaussure, il faut une politique globale, pas simplement chaque entreprise nageant seule ou quelques politiques individuelles.
Parallèlement, le Dr Nguyen Quoc Viet, directeur adjoint de l'Institut vietnamien de recherche économique et politique (VEPR), Université d'économie (Université nationale du Vietnam, Hanoi), a déclaré que les industries traditionnelles telles que le textile, l'habillement et la chaussure se sont fortement développées au cours des dix dernières années. Cela s’explique par des avantages tels que le fait que le Vietnam soit considéré comme une destination attractive pour les investisseurs internationaux dans le secteur de la transformation et de la fabrication en général. De nombreuses grandes entreprises du secteur de la chaussure ont placé le Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement mondiale et augmenté leur production au Vietnam, comme Nike et Adidas.
Dans le même temps, le Vietnam est également un pays membre de l’ASEAN qui participe activement aux accords de libre-échange de nouvelle génération. À partir de là, les barrières tarifaires sont également réduites ou supprimées, ce qui aide les produits vietnamiens à accroître leur compétitivité. Les facteurs ci-dessus encouragent les produits fabriqués au Vietnam à conquérir de nouveaux marchés, augmentant ainsi leur part de marché dans le monde. Dans le même temps, les politiques visant à réformer l’environnement des affaires, à soutenir les entreprises nationales, à promouvoir les industries de soutien, à appliquer les hautes technologies, etc. contribuent également à promouvoir les entreprises purement vietnamiennes pour accroître leur capacité à se connecter et à participer à la chaîne de production mondiale.
Fabriqué à Vien Thinh Shoe Company Limited (parc industriel de Long Hau, district de Can Giuoc, Long An) - ouvrier
Cependant, depuis la pandémie de Covid-19, la demande des consommateurs a diminué et a beaucoup changé. Par exemple, les produits populaires, qui constituent la force du Vietnam, ont connu une baisse plus marquée ; alors que la demande de produits spécialisés et spécifiques augmente. Ou bien les coûts de production du Vietnam augmentent constamment alors que les pays produisant des produits similaires maintiennent des coûts d'intrants bas. Un autre problème est que la lente transition du Vietnam vers une production verte affaiblit également la compétitivité des biens produits localement. Ce sont des défis pour les entreprises nationales.
« L'avantage du Vietnam en matière de main-d'œuvre bon marché n'est presque plus le facteur principal pour être compétitif. Par conséquent, il est nécessaire d'accroître l'innovation technologique, d'améliorer la gestion, la main-d'œuvre et la connectivité pour participer davantage à la chaîne d'approvisionnement et à la production avec les entreprises d'investissement direct étranger au Vietnam. Certaines entreprises purement vietnamiennes essaient également de se développer, mais doivent encore se concentrer sur des facteurs d'intrants tels que les matières premières et la recherche en design. Le gouvernement peut envisager de soutenir le développement d'industries de soutien à l'industrie de la chaussure pour réduire progressivement le volume des achats en provenance de Chine. Se concentrer sur la promotion du commerce pour connecter les entreprises nationales aux sociétés manufacturières mondiales directement au Vietnam, puis promouvoir à l'étranger », a ajouté le Dr Nguyen Quoc Viet.
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