| Les exportations de granulés de bois du Vietnam pourraient atteindre plus d'un milliard de dollars d'ici 2023. En 2022, les exportations de copeaux et de granulés de bois rapporteront près de 3,5 milliards de dollars. |
Pourquoi le prix à l’exportation des granulés de bois a-t-il autant baissé ?
Le rapport « Production et exportation de granulés de bois du Vietnam : situation actuelle et tendances sur les marchés de production des produits » récemment publié par l'Association vietnamienne du bois et des produits forestiers en collaboration avec l'Association du bois et des produits forestiers de Binh Dinh et l'Organisation des tendances forestières montre que le conflit entre la Russie et l'Ukraine a poussé le prix des granulés de bois sur le marché mondial à des niveaux très élevés.
 |
| Granulés de bois. Photo : Nguyen Hanh |
Le prix à l'exportation des granulés de bois du Vietnam vers la Corée et le Japon au cours des premiers mois de 2022 a fluctué autour de 140 USD/tonne (FOB Vietnam). Le prix a ensuite fortement augmenté, atteignant 180 - 190 USD/tonne au cours des derniers mois de 2022 et début 2023.
Les prix ont ensuite fortement chuté, notamment sur le marché coréen. Selon certaines entreprises exportatrices, le prix à l'exportation vers le marché coréen en juin 2023 n'a atteint qu'environ 110 USD/tonne, tandis que le prix à l'exportation vers le Japon a atteint 145 à 165 USD/tonne.
Les premiers mois de 2023 ont été témoins d’énormes fluctuations de prix pour les granulés de bois vietnamiens exportés vers la Corée. Le prix d'exportation le plus bas (FOB Vietnam) est tombé à seulement 78 USD/tonne (avril 2023). Il s’agit du prix déterminé en dessous du coût de production. Cela a forcé certaines entreprises vietnamiennes de granulés de bois, en particulier les petites entreprises sans ressources financières, à arrêter la production.
Expliquant la raison de la forte baisse des prix des granulés de bois sur le marché coréen, M. To Xuan Phuc, analyste politique de Forest Trends Organization, a déclaré que le Vietnam est le principal fournisseur de granulés de bois de la Corée (fournissant 80 % de la demande totale de ce marché).
Cependant, la Corée du Sud diversifie désormais ses sources d’approvisionnement, en important notamment du pétrole en provenance de Russie. Selon certaines entreprises, les granulés de bois en provenance de Russie sont de bonne qualité et bon marché. Avant le début du conflit entre la Russie et l’Ukraine, la Russie exportait chaque année environ 3 millions de tonnes de pellets vers le monde, principalement vers l’UE.
Cependant, en raison du conflit, la Russie est actuellement soumise à des sanctions de la part des pays occidentaux et les entreprises russes de granulés sont confrontées à des difficultés d’exportation.
Dans ce contexte, certaines entreprises russes doivent trouver des marchés alternatifs, en acceptant des prix d’exportation bon marché pour pénétrer le marché.
Toutefois, selon M. To Xuan Phuc, il n'est pas prévu d'augmentation soudaine de la quantité de granulés de bois importés de Russie en Corée à l'avenir. La raison en est que les sanctions imposées sur les exportations russes ont poussé les entreprises énergétiques publiques et les grandes sociétés sud-coréennes bien connues à refuser d’utiliser des granulés provenant de cette source.
« Actuellement, seules quelques petites centrales électriques privées en Corée du Sud utilisent des granulés de bois provenant de Russie. « Par conséquent, le potentiel d'expansion de la part de marché des tablettes russes en Corée n'est pas grand », a estimé M. To Xuan Phuc.
Afin de minimiser les risques pour les entreprises de fabrication et d'exportation, l'Association des tablettes a mené un certain nombre d'activités pratiques, notamment en établissant des liens avec des entreprises en Corée pour fournir davantage d'informations sur la situation de la production.
Depuis lors, les prix à l’exportation ont progressivement augmenté. Le prix au début du mois de juillet 2023 a atteint environ 110 USD/tonne. Les prix à l’exportation vers la Corée ont tendance à augmenter, mais il n’existe actuellement aucune information sur le taux d’augmentation dans un avenir proche.
En outre, l’une des raisons pour lesquelles le prix d’importation des granulés de bois du Vietnam vers la Corée est en hausse est due à l’augmentation du prix des matières premières pour la production de granulés au Vietnam.
Au cours des 5 premiers mois de 2023, le volume de granulés de bois exportés du Vietnam vers la Corée a atteint 0,65 million de tonnes, soit 96,1 millions USD de chiffre d'affaires, en baisse de 41% en volume et de 45% en chiffre d'affaires par rapport à la même période en 2022.
Les informations partagées par un certain nombre d'entreprises exportatrices montrent qu'à la fin des six premiers mois de 2023, la quantité de granulés de bois exportés du Vietnam vers la Corée a atteint environ 0,8 million de tonnes. On s'attend à ce que d'ici la fin de 2023, le volume des exportations du Vietnam vers ce marché atteigne environ 1 à 1,5 million de tonnes.
« La demande de granulés de bois en provenance de Corée augmente à nouveau. Cependant, la façon dont les acheteurs coréens achètent a beaucoup changé. « Au lieu d'acheter en gros lots, les acheteurs en Corée divisent désormais les lots d'offres en plus petites quantités (mensuellement) pour réduire la pression sur les prix (gros achats, inventaire) », a informé M. To Xuan Phuc.
La demande de tablettes au Japon va augmenter fortement à l'avenir
Dans le même temps, le marché japonais est beaucoup plus stable que celui de la Corée, avec des commandes à long terme (les contrats d'achat et de vente sont généralement de 10 à 15 ans) actuellement exportées à des prix variant entre 145 et 165 USD/tonne (FOB Vietnam).
 |
| Usine d'exportation de granulés de bois. Photo : Nguyen Hanh |
En plus des contrats à long terme, certaines entreprises japonaises concluent également des contrats à court terme avec certains fournisseurs vietnamiens. Les prix des contrats à court terme sont généralement inférieurs aux prix des contrats à long terme (actuellement autour de 125 $/tonne, FOB), avec une qualité comparable aux produits exportés dans le cadre de contrats à long terme.
Au cours des 5 premiers mois de 2023, la quantité de granulés de bois exportés du Vietnam vers le Japon a atteint 0,87 million de tonnes, avec un chiffre d'affaires de 151 millions USD. Le volume des exportations a diminué de 5,7% tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 19,7% par rapport à la même période en 2022.
Tous les granulés de bois exportés vers le Japon nécessitent la certification FSC. Les matières premières utilisées pour les granulés de bois exportés vers le Japon proviennent de bois de forêt cultivés localement, principalement d'acacias. Cette source de matières premières est différente de la source de matières premières utilisées pour créer des granulés de bois exportés vers la Corée.
Selon les informations de certaines entreprises, le Japon utilise actuellement environ 8 millions de tonnes de granulés chaque année, dont 40 à 50 % sont des coques de palmistes à huile, le reste (50 à 60 %) sont des granulés de bois.
On s'attend à ce que d'ici 2030, la demande de granulés au Japon augmente à 20 millions de tonnes, dont les granulés de bois représenteront environ 13 à 15 millions de tonnes (le reste étant constitué d'huile de palmiste).
La demande de tablettes utilisées au Japon va augmenter à l’avenir. Il s’agit d’une formidable opportunité pour les entreprises vietnamiennes, en particulier celles qui disposent de matières premières stables et d’une certification durable, d’usines à grande échelle et d’une gestion systématique.
Selon les statistiques du Département général des douanes, le nombre d'entreprises exportatrices de granulés de bois au Vietnam est passé de 123 entreprises en 2020 à 152 entreprises en 2022.
Outre les facteurs positifs, à l’avenir, les entreprises vietnamiennes exportatrices de granulés de bois devront faire face à la concurrence des granulés d’autres pays, en particulier des usines d’Indonésie et de Malaisie.
Lien source
Comment (0)