DNVN - La croissance continue de l'élevage de crevettes et de la production d'exportation des principaux pays producteurs a conduit à une offre excédentaire, poussant les prix des crevettes à des niveaux historiquement bas. Avec des coûts d’intrants et des prix élevés, les crevettes vietnamiennes ont du mal à concurrencer l’Inde et l’Équateur dans ce segment.
Les « gros bonnets » continuent d'augmenter leur production
Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer (VASEP), l'élevage de crevettes et la production d'exportation des principaux pays producteurs ont connu une croissance rapide et continue ces dernières années, entraînant une offre excédentaire et poussant les prix des crevettes sur les marchés à des niveaux historiquement bas.
En 2023, les exportations de crevettes de certains pays ont enregistré une baisse, mais certains « grands acteurs » de l'industrie ont continué à augmenter la production agricole et les exportations. Les exportations de crevettes des 6 premiers pays du monde ont augmenté régulièrement de 2021 à 2023.
La production totale de crevettes d’élevage en 2023 est estimée à environ 5,6 millions de tonnes. La production devrait augmenter d’environ 4,8 % en 2024. La production de crevettes dans deux grands pays, l’Équateur et l’Inde, aura encore une capacité plus que suffisante pour répondre à la demande mondiale en 2024.
Les cinq principaux producteurs de crevettes sont respectivement l’Équateur, la Chine, l’Inde, le Vietnam et l’Indonésie. Ces pays représenteront environ 74 % de la production mondiale en 2023 (estimée à 4,1 millions de tonnes). Les autres producteurs importants en Asie sont la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines, le Myanmar et d’autres pays, contribuant à hauteur d’environ 840 000 tonnes. En Amérique latine, d’autres producteurs, menés par le Brésil, le Mexique et le Venezuela, ajouteront environ 500 000 tonnes à la production mondiale en 2023.
Selon VASEP, l’offre excédentaire mondiale aura des conséquences immédiates pour les crevettes vietnamiennes.
Les États-Unis et la Chine sont les deux principaux marchés d’importation de crevettes au monde. Parmi ces importations, les États-Unis représentent 26 à 30 % de la valeur des crevettes importées et la Chine 16 à 22 %. Ces deux marchés doivent « supporter » la majeure partie des excédents de crevettes, car les principaux pays producteurs, notamment l'Inde et l'Équateur, se précipitent pour exporter, provoquant une concurrence féroce non seulement entre les pays exportateurs de crevettes, mais aussi avec les producteurs et les commerçants nationaux de crevettes. En raison d’une offre excédentaire, les prix des crevettes crues et les prix mondiaux des exportations de crevettes chuteront fortement en 2023.
Face à cette situation, les deux marchés ont continuellement pris des mesures pour protéger l’industrie nationale de la crevette et restreindre les importations.
Par exemple, les États-Unis ont décidé d’enquêter sur les droits anti-subventions (CVD) des principaux fournisseurs de crevettes, l’Inde, l’Équateur et le Vietnam, et ont annoncé des droits CVD préliminaires sur les crevettes de ces trois pays.
La Chine, le plus grand marché de consommation de crevettes de l'Équateur, a également émis un avertissement et renforcé le contrôle de la sécurité alimentaire des crevettes importées d'Équateur.
L’Équateur et l’Inde n’ont pas l’intention de « freiner » la production de crevettes à l’avenir. Bien que ces deux pays prévoient également d'augmenter la valeur ajoutée des crevettes, à court terme, leurs points forts restent les crevettes crues telles que les crevettes à carapace et les crevettes à chair.
Avec la situation de production actuelle, notamment les coûts élevés des intrants et les prix élevés, les crevettes vietnamiennes ne seront certainement pas en mesure de rivaliser avec l'Inde et l'Équateur dans ce segment.
Les données sur les importations de crevettes américaines en février 2024 ont montré que le prix des crevettes blanches décortiquées vietnamiennes était de 1 à 2 USD/kg plus élevé que celui des crevettes indiennes et indonésiennes, et que le prix des crevettes tigrées noires décortiquées était de 3 à 5 USD/kg plus élevé. Parallèlement, le prix des crevettes panées importées du Vietnam est plus élevé que celui des produits d’Inde et d’Indonésie, mais inférieur à celui des crevettes panées de Thaïlande.
Valeur ajoutée
Selon l'expert Kim Thu (VASEP), comment les produits d'exportation de crevettes du Vietnam devraient-ils être remodelés pour limiter le risque de mesures de défense commerciale telles que les taxes antidumping, les taxes anti-subventions, les barrières non tarifaires et la pression concurrentielle avec d'autres pays ?
En plus de devoir toujours veiller au respect des réglementations du marché en matière de sécurité alimentaire, de travail, d'environnement... les entreprises vietnamiennes de crevettes devraient-elles penser à augmenter davantage la qualité et la valeur ajoutée des produits de crevettes importés, au lieu de courir après la quantité et la production comme l'Inde et l'Équateur ?
Actuellement, la proportion de crevettes transformées et conservées exportées vers les États-Unis, le Japon et l’UE augmente et est plus dominante que celle des crevettes crues. Cela montre que la crevette vietnamienne fait valoir ses atouts et est sur la bonne voie.
Comme la Thaïlande, le Vietnam devrait continuer à promouvoir l’exportation de crevettes profondément transformées pour obtenir une meilleure valeur, en acceptant un volume d’exportation plus « modeste », mais en réduisant le risque d’être soumis à des mesures de défense commerciale.
Investir davantage dans l’élevage et l’exportation de crevettes tigrées noires et de modèles de crevettes de riz pourrait également être une bonne orientation dans le contexte actuel. Cependant, chaque segment aura de la concurrence. Ainsi, qu'il s'agisse de crevettes tigrées ou de crevettes de riz, il est nécessaire d'investir dans la qualité pour démontrer la supériorité et la force des crevettes vietnamiennes : grande taille, belle couleur de crevette, chair de crevette délicieuse et ferme...
Clair de lune
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