Liste de prix de certains modèles populaires de véhicules électriques (VE), octobre 2023. Source MakeUseOf
En conséquence, l’industrie mondiale des batteries doit investir au moins 514 milliards de dollars dans la chaîne d’approvisionnement pour répondre à la demande prévue en 2030, et 920 milliards de dollars en 2035. Sur l’investissement total en 2030, 220 milliards de dollars (43 %) seront destinés aux matières premières critiques, 201 milliards de dollars (39 %) à la fabrication de batteries – dans des usines nouvelles et agrandies, et 93 milliards de dollars aux matériaux de batterie, y compris les anodes, les cathodes, les électrolytes, etc.
Benchmark Minerals prévient que sans investissement dans les processus intermédiaires, les futures usines géantes de batteries de véhicules électriques « ne pourront pas fonctionner à pleine capacité ». D’ici là, la production de lithium devra augmenter à 2,8 millions de tonnes, contre 1 million de tonnes en 2023, ce qui nécessitera un investissement de 51 milliards de dollars.
Dans un avenir pas si lointain, en 2030, « la question est de savoir si toutes ces centrales pourront être construites à temps compte tenu de l’énorme demande », a déclaré Dean, analyste chez Bloomberg Intelligence.
De plus, a déclaré Dean, les prix du lithium restent volatils, « et nous ne savons pas s’il y aura suffisamment d’offre de lithium pour répondre à la demande que nous prévoyons d’arriver en 2024 ou 2025, lorsque tous les constructeurs automobiles auront pour objectif majeur de vendre davantage de véhicules électriques à l’échelle mondiale. »
Pour résoudre ce problème, M. Dean estime qu’il faut une plus grande intégration verticale dans l’industrie. « À mesure que certains constructeurs automobiles deviennent de plus en plus intégrés verticalement, nous pourrions voir de plus en plus de composants de véhicules électriques produits en interne », a déclaré l'analyste de Bloomberg Intelligence.
Alors que les chaînes d’approvisionnement en métaux clés sont en pleine turbulence, certains constructeurs automobiles – qui souhaitent vendre davantage de véhicules électriques – cherchent à étendre leurs activités à l’exploitation minière dans l’espoir de garantir un approvisionnement à long terme en matières premières.
Des véhicules électriques sont assemblés sur la chaîne de production de l'usine Leapmotor à Jinhua, Zhejiang, Chine, le 26 avril 2023. Photo China Daily
Au début de l’année dernière, General Motors (GM) a annoncé la création d’une coentreprise avec la société minière Lithium Americas. Avec un investissement de 650 millions de dollars, GM devient le plus gros client et actionnaire de la société minière, lui donnant un accès exclusif au lithium d'un site minier du Nevada, aux États-Unis, appelé Thacker Pass.
American Battery Technology a reçu une subvention du ministère américain de l'Énergie (DoE) pour l'aider à construire une raffinerie de lithium et une usine de recyclage de batteries également dans l'État du Nevada. Le financement fait partie du programme du DoE visant à créer une chaîne d’approvisionnement nationale en batteries.
Borne de recharge pour véhicule électrique BMW iX. Getty Images
Ford – par le biais d’une coentreprise avec la société sud-coréenne de batteries SK Innovation – recevra un prêt de 9,2 milliards de dollars du DoE, le plus important de l’histoire du Bureau des programmes de prêts du DoE, pour développer des usines de batteries dans le Tennessee et le Kentucky.
Stellantis possède des coentreprises distinctes avec Samsung SDI et LG Energy Solution pour construire des usines de batteries aux États-Unis et au Canada, respectivement. D’autres entreprises telles que Tesla, BMW, Volkswagen (VW), Hyundai et Honda réalisent également des investissements similaires dans le renforcement de leurs capacités de fabrication de batteries.
Au cours des prochaines années, davantage de partenariats se formeront – pas seulement des partenariats commerciaux, mais des partenariats stratégiques, et ce dans toute la chaîne d’approvisionnement des batteries de véhicules électriques.
Un pick-up électrique équipé de batteries de Samsung SDI. Photo du Korea Economic Daily
L’avenir de l’industrie des véhicules électriques réside dans la coopération verticale, « de la mine à la roue ». Cela signifie que les efforts initiaux en matière de planification à long terme et d’établissement de relations deviendront de plus en plus importants.
Mais l’histoire des batteries de voitures électriques ne se résume pas uniquement au lithium. Le monde évolue également vers des sources de matières premières moins chères et plus abondantes, telles que le sodium (un ingrédient du sel de table) et le soufre (soufre).
Les startups aux États-Unis et en Europe se lancent dans la course pour développer de nouvelles batteries utilisant ces deux matériaux en surmontant des problèmes tels que les batteries au sodium qui ne peuvent pas stocker suffisamment d'énergie pour alimenter une voiture, tandis que les cellules de batterie au soufre ont tendance à se corroder rapidement et ne durent pas longtemps.
Ainsi, les futures voitures électriques – qui apparaîtront après 2025 – pourraient passer à l’utilisation de cellules de batterie sodium-ion (SIB) ou lithium-soufre (Li-S) qui sont jusqu’à deux tiers moins chères que les batteries lithium-ion (Li-Ion) actuelles si leurs limitations techniques sont surmontées.
Le prix moyen d'une voiture électrique a chuté de près de 20 % en un an en 2023. Photo : Kelley Blue Book
Les géants asiatiques des batteries recherchent également de nouvelles chimies. L'entreprise chinoise CATL a commencé la production en série de ses batteries sodium-ion de première génération en octobre dernier. La première centrale a une capacité d’environ 40 GWh par an.
Selon Benchmark Minerals, la Chine possède actuellement 16 des 20 usines de batteries au sodium prévues ou en construction dans le monde. Les batteries sodium-ion de CATL, après avoir été améliorées pour augmenter la densité énergétique, seront utilisées par Chery, le neuvième constructeur automobile et premier exportateur automobile en Chine.
Avec les batteries lithium-soufre, le sud-coréen LG Energy Solution vise à commencer à produire de nouvelles batteries pour véhicules électriques à partir de soufre en 2025.
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