Quelle place y a-t-il pour l’exportation de granulés de bois vietnamiens ?

Le volume des exportations de granulés de bois devrait diminuer de 17 % en 2023 par rapport à l'année dernière

Après une période « fébrile » en 2022 avec une augmentation du volume des exportations de granulés de bois de 30 % et une augmentation du prix à l'exportation de 150 à 200 % par rapport à 2021, les exportations de granulés ont actuellement diminué à la fois en volume et en prix unitaire à l'exportation, en particulier sur le marché coréen. Si la dynamique actuelle des exportations se maintient, l'échelle des exportations de granulés de bois en 2023 diminuera d'environ 15 à 17 % par rapport à 2022.

Granulés de bois. Photo de Nguyen Hanh

Au cours des 9 premiers mois de 2023, alors que les exportations vers le marché japonais ont atteint 2 millions de tonnes, soit près de 82 % des exportations vers ce marché en 2022, les exportations vers la Corée n'ont atteint que près de 1,3 million de tonnes, soit 56 % des exportations vers ce marché sur l'ensemble de l'année 2022.

Selon certaines entreprises exportatrices, la diminution de la quantité de granulés vietnamiens exportés vers la Corée n'est pas due à une baisse de la demande sur ce marché, mais au fait que les entreprises coréennes importent des granulés d'autres sources, notamment de Russie.

L'industrie vietnamienne des tablettes a encore des opportunités d'expansion sur les marchés d'exportation, notamment au Japon. Selon l'évaluation des entreprises de granulés, la demande de granulés de bois au Japon va tripler par rapport à la situation actuelle. Actuellement, le Vietnam fournit environ 80 % des comprimés destinés à ce marché. L’opportunité d’accroître la part de marché ici est énorme.

Les tablettes exportées vers le Japon nécessitent une certification de durabilité. Parce que l’approvisionnement en granulés d’huile de palmiste (PKS) en provenance d’Indonésie peut ne pas être certifié et donc ne pas répondre aux exigences du marché japonais. Si cela se produit, les entreprises vietnamiennes ont la possibilité de remplacer l’approvisionnement en PKS en provenance d’Indonésie.

Sur le marché coréen, il n’y a pas beaucoup de place pour le développement des entreprises vietnamiennes à l’avenir. La taille de ce marché n’a pas beaucoup changé. Il s’agit d’un marché relativement facile à vivre, acceptant des fournitures de faible qualité et de faible niveau. Actuellement, certaines entreprises coréennes, principalement des petites entreprises, continuent d’acheter des granulés en provenance de Russie. La Corée du Sud est le seul pays au monde à encore utiliser des fournitures en provenance de Russie.

Selon certaines entreprises vietnamiennes exportant actuellement des tablettes vers la Corée, certains grands acheteurs coréens commencent à exiger des preuves de traçabilité. Selon ces entreprises, dans les 4 à 5 prochaines années, les exigences de traçabilité des produits seront obligatoires pour les produits exportés vers la Corée.

Toujours confronté à de nombreuses difficultés

Bien que récemment créée, l’industrie des granulés est devenue un élément important de l’industrie de transformation du bois. L’industrie continue de se développer et dispose d’une grande marge de croissance à l’avenir, tant sur le marché intérieur que sur le marché d’exportation. Cependant, l’industrie est confrontée à un certain nombre de difficultés qui affectent directement le développement durable.

L’une des plus grandes difficultés est le caractère non durable des sources d’approvisionnement en bois brut en termes de quantité, de normes et de qualité. Dr. To Xuan Phuc, directeur exécutif du programme de politique forestière, de commerce et de financement de l'Organisation des tendances forestières, a déclaré que la résolution de ces difficultés exige que le gouvernement dispose de mécanismes politiques raisonnables, en particulier de politiques visant à équilibrer la capacité de transformation et les zones de matières premières des plantations forestières.

Plus précisément, les agences de gestion locales doivent calculer la capacité d’approvisionnement en bois brut des zones forestières plantées (et des installations de transformation) dans leur localité, évaluer la capacité et la performance des projets de transformation, puis décider d’autoriser ces projets en fonction de leur capacité d’approvisionnement en matière première.

Cette décision doit garantir que la capacité de transformation des entreprises utilisant la même source de bois brut (par exemple, la même source de bois de forêt plantée) ne dépasse pas la capacité d’approvisionnement en matières premières de la région. Cette décision nécessite également des calculs sur l’interaction et la concurrence entre les composants de transformation des entreprises utilisant du bois de forêts plantées – y compris les installations de transformation de meubles, de planches déroulées, de contreplaqué, de copeaux de bois, de granulés, etc.

Les décisions d’approbation des investissements fondées sur la prise en compte de ces aspects contribueront à réduire la concurrence insoutenable pour les matières premières entre les entreprises de différentes composantes de l’industrie du bois et entre les entreprises d’une même composante. Cela contribuera à ce que les entreprises de l’industrie des pellets (et d’autres composantes de l’industrie du bois) se développent de manière plus durable.

Compte tenu de sa nature actuelle, l’industrie des granulés de bois mérite de recevoir davantage d’attention en termes de mécanismes politiques. Les matières premières ligneuses actuelles de l'industrie sont des sous-produits de l'industrie de transformation et/ou de sources de bois de forêts plantées.

Étant donné qu’il s’agit d’un sous-produit, cette matière première n’est souvent pas très valorisée en termes de valeur économique . Dans certaines localités où il n’existe pas d’installations de production de granulés, ce sous-produit est même brûlé.

Cependant, ce sous-produit génère actuellement près de 800 millions de dollars de revenus d’exportation chaque année. Ce sous-produit joue et continuera de jouer un rôle important dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, non seulement dans les pays qui importent ce produit du Vietnam, mais il a également le potentiel de réduire les émissions au Vietnam même.

Cependant, l’industrie ne dispose pas encore de mécanismes ou de politiques visant à promouvoir le développement durable. Les entreprises du secteur des granulés méritent de bénéficier de mécanismes et de politiques dédiés. Les mécanismes et les politiques peuvent constituer un soutien direct aux entreprises manufacturières (par exemple, des incitations à accéder au capital, à la technologie, à la terre, etc.).

Les mécanismes et politiques de soutien peuvent également être indirects, par le biais d’outils visant à encourager l’expansion des marchés d’exportation et la consommation intérieure de ce produit, notamment des incitations sur les prix de l’électricité utilisant des pellets, des incitations pour les entreprises passant des matériaux à fortes émissions à l’utilisation de pellets. La mise en œuvre efficace de mécanismes politiques spécifiques à l’industrie des granulés contribuera de manière significative à promouvoir le développement durable de l’industrie à l’avenir.

Lien source