Prévisions de la demande d'importation de riz aux Philippines en 2025

1. Situation et prévisions de la production de riz aux Philippines pour 2025

Les Philippines sont un pays agricole, notamment producteur de riz. Cependant, depuis de nombreuses années, la production nationale de riz n’est pas en mesure de répondre à la demande de consommation. De nombreuses études ont été menées pour en identifier les causes, et l'une des causes identifiées par l'Organisation mondiale de l'alimentation est que les Philippines, un pays composé de milliers d'îles, ne disposent pas de beaucoup de terres pour la culture du riz, surtout sans de vastes et fertiles plaines estuariennes.

Chaque année, en fonction des conditions agricoles et météorologiques, la production nationale des Philippines a été d’environ 19 à 20 millions de tonnes de riz paddy ces dernières années, soit environ 12 à 13 millions de tonnes de riz.

Plus précisément, selon les données du ministère de l'Agriculture, la production nationale de riz des Philippines en 2022 atteindra environ 19,75 millions de tonnes, soit environ 12,74 millions de tonnes de riz. En 2023, la production nationale de riz des Philippines dépassera pour la première fois les 20 millions de tonnes métriques de paddy (plus précisément 20,06 millions de tonnes), en hausse de 1,5 % par rapport à 2022 et dépassant le pic atteint en 2021 (19,96 millions de tonnes). Cependant, d’ici 2024, la production nationale de riz des Philippines n’atteindra que 19,30 millions de tonnes, en baisse par rapport à l’année précédente.

D’ici 2025, avec davantage de soutien et d’investissements gouvernementaux en faveur des agriculteurs, la production nationale de riz des Philippines devrait atteindre 20,46 millions de tonnes. Cependant, même si l’objectif est atteint, cette modeste augmentation ne peut pas aider les Philippines à échapper à la pénurie et à la dépendance aux importations de riz.

2. Consommation de riz aux Philippines, réserves et prévisions pour 2025

La consommation intérieure de riz des Philippines a tendance à augmenter chaque année, passant de moins de 15 millions de tonnes en 2019 à 17 millions de tonnes en 2024. Plus précisément, la consommation intérieure totale de riz des Philippines en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 est respectivement de 14,4 millions de tonnes, 14,8 millions de tonnes, 15,4 millions de tonnes, 16,1 millions de tonnes, 16,6 millions de tonnes et 17,2 millions de tonnes. On prévoit que d’ici 2025, la demande intérieure de riz des Philippines sera d’environ 17,8 millions de tonnes.

En outre, les réserves minimales de nourriture nécessaires pour 30 jours afin de garantir la sécurité alimentaire nationale sont d’environ 1,0 à 1,2 million de tonnes. Par conséquent, la demande totale de riz des Philippines est d’environ 18 à 19 millions de tonnes.

3. Demande d'importation de riz aux Philippines et prévisions pour 2025

En raison du manque d’amélioration de la production nationale de riz alors que la demande de consommation annuelle a augmenté, la quantité de riz importée par les Philippines a augmenté au fil des ans. Avant juin 2024, l’imposition d’une taxe de 35 % sur les importations de riz avait quelque peu limité la consommation et les importations de riz aux Philippines, malgré la forte demande de riz.

En 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, les Philippines ont importé respectivement 3,256 millions de tonnes, 2,662 millions de tonnes, 2,988 millions de tonnes, 3,788 millions de tonnes et 3,932 millions de tonnes.

Le 20 juin 2024, le président des Philippines, Ferdinand R. Marcos, JR., a signé le décret n° 62, qui réduit les taxes d'importation sur de nombreux articles. Pour le riz, la taxe d'importation est réduite de 35% à 15%, en vigueur jusqu'en 2028. Cela peut être considéré comme une mesure du gouvernement philippin pour faire face à l'inflation, en particulier au prix du riz qui a tendance à augmenter continuellement sur le marché. La réduction des droits d’importation a créé un boom des importations de riz philippin, atteignant un record de 4,68 millions de tonnes en 2024 et devrait continuer à augmenter en 2025, atteignant environ 4,92 millions de tonnes.

Au fil des ans, les Philippines ont importé du riz principalement du Vietnam, avec une part de marché d'environ 80 à 85 %, de Thaïlande environ 10 %, le reste étant importé d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, du Japon et d'autres pays. Le gouvernement philippin a également tenté de diversifier son approvisionnement en riz et d’importer du riz, en signant même un accord de coopération commerciale sur le riz avec le Cambodge, même si cet accord n’apportera pas beaucoup d’efficacité.

4. Importations de riz philippin en provenance du Vietnam et prévisions pour 2025

Les Philippines sont un marché traditionnel pour les exportations de riz du Vietnam. Ces dernières années, le volume et la valeur des exportations de riz du Vietnam vers le marché philippin ont toujours représenté plus de 40 à près de 45 % du volume et de la valeur totale des exportations de riz du Vietnam. Depuis 2022, les exportations de riz du Vietnam vers le marché philippin ont toujours atteint plus de 3 à 4 millions de tonnes par an, plus précisément, en 2022, elles atteindront 3,214 millions de tonnes, en 2023, elles atteindront 3,150 millions de tonnes, en 2024, elles atteindront environ 4,150 millions de tonnes et en 2025, elles devraient atteindre environ 4,350 millions de tonnes.

Bien que les Philippines aient fait des efforts pour diversifier leurs sources d’approvisionnement, le riz vietnamien continuera de se maintenir sur le marché philippin car le riz vietnamien a ses propres atouts et est compétitif sur le marché. Premièrement, le riz vietnamien a une qualité, une catégorie et un prix appropriés, il est donc compétitif, adapté aux goûts des consommateurs et peut répondre aux divers besoins des consommateurs philippins, en particulier la grande population à revenus moyens et faibles. Deuxièmement, l'approvisionnement stable en riz du Vietnam, la distance géographique, le coût et la commodité du transport répondent aux besoins annuels d'importation des Philippines. Troisièmement, de nombreuses entreprises vietnamiennes exportatrices de riz entretiennent des relations à long terme avec les importateurs de riz philippins, créant ainsi du prestige et de la confiance dans l’exportation de riz auprès des clients philippins.

5. Nouvelle politique concernant l'importation et la consommation de riz aux Philippines

En 2022, les Philippines appliqueront un tarif général d’importation de riz de 35 % sur le riz importé de toutes les sources (au sein de l’ASEAN et en dehors de l’ASEAN). Le 20 juin 2024, le président philippin Ferdinand R. Marcos a publié le décret exécutif n° 62, qui prévoit des réductions des droits de douane sur de nombreux produits agricoles. Pour le riz, la taxe d'importation sera réduite de 35 % à 15 %, appliquée au riz importé de toutes les sources, jusqu'en 2028. Il s'agit d'une mesure visant à lutter contre l'inflation, d'autant plus que les prix du riz ont tendance à augmenter continuellement sur le marché en 2024. La réduction de la taxe d'importation sur le riz devrait réduire le coût d'importation du riz, contribuant ainsi à réduire le prix de détail du riz sur le marché intérieur. Toutefois, selon les observations et les évaluations de certains chercheurs et agences de gestion philippines, la réduction de la taxe d’importation sur le riz à 15 % a eu un impact insignifiant et n’a pas eu pour effet de réduire les prix de détail du riz sur le marché intérieur.

Afin de contrôler et de viser à réduire le prix de détail du riz, le 20 janvier 2025, le ministre de l'Agriculture a proposé et a été autorisé par le gouvernement philippin à exiger des importateurs, des magasins de détail et des négociants en riz qu'ils se conforment à la politique du « Prix de détail maximum suggéré » (PDSF) ne dépassant pas 58 pesos/kg de riz. En réalité, cette politique administrative n’entraîne pas non plus d’effet positif sur la réduction des prix de détail du riz sur le marché.

Par conséquent, en février 2025, sur la base de l’évolution des prix du riz sur le marché et sur proposition du Conseil national de coordination des prix (NPCC), le ministre de l’Agriculture a déclaré l’état d’urgence en matière de sécurité alimentaire pour le riz. Cette déclaration permet à l’Autorité nationale de l’alimentation (NFA) de jouer un rôle de coordination dans la stabilisation du marché de détail du riz en libérant du riz des réserves nationales sur le marché à des prix subventionnés par le gouvernement. Dans le même temps, le gouvernement philippin a également demandé aux autorités d’enquêter et de clarifier la situation des prix de détail élevés du riz sur le marché, en particulier d’enquêter et de déterminer s’il existe ou non une collusion ou une manipulation du marché du riz par certaines grandes entreprises ou entreprises clés dans le secteur de l’importation et de l’exportation du riz.

Les mesures politiques susmentionnées du gouvernement philippin visent, d'une part, à trouver un moyen de réduire le prix de détail du riz sur le marché afin que les Philippins pauvres puissent se le permettre, d'autre part, à réaliser partiellement l'objectif politique de porter le prix du riz à « 29 pesos/kg » que le président Ferdinand R. Marcos Jr. a déclaré pendant la campagne électorale, et en même temps à stabiliser la psychologie des électeurs lors des élections de mi-mandat de 2025.

6. Évaluation et prévision

D'après les informations et analyses ci-dessus, on peut constater qu'en 2025, la demande d'importation de riz des Philippines restera élevée, estimée à environ 4,92 millions de tonnes, voire plus de 5 millions de tonnes. Le riz vietnamien restera la principale source d’importation des Philippines. Les mesures prises par les Philippines pour réduire les prix de détail du riz sur le marché pourraient provoquer de l’insécurité ou conduire à des bénéfices inférieurs aux attentes des importateurs de riz philippins, affectant ainsi les exportations du Vietnam. Toutefois, la demande d’importation de riz des Philippines en 2025 et dans les années suivantes restera en réalité élevée car, à court terme, les Philippines ne sont pas en mesure d’augmenter leur capacité de production nationale de riz pour répondre à la demande intérieure, alors que la demande annuelle continue d’augmenter.

Par conséquent, le marché philippin continuera d’être en 2025 et les années suivantes un marché d’exportation de riz important pour le Vietnam. Dans le même temps, par rapport à d’autres pays exportateurs de riz tels que l’Inde, le Pakistan, la Thaïlande, le Japon… le riz vietnamien présente encore certains avantages sur le marché philippin. Et que cela nous plaise ou non, dans les temps à venir, les Philippines dépendront toujours de l’approvisionnement en riz du Vietnam. Il est toutefois également possible que les Philippines trouvent de nouvelles sources d’approvisionnement en riz pour réduire leur dépendance à l’égard de leur seul fournisseur, le Vietnam. Par conséquent, les entreprises exportatrices de riz, en plus de profiter de nouvelles opportunités sur de nouveaux marchés, doivent veiller à maintenir et à garantir la position d'exportation de riz du Vietnam aux Philippines.

Les entreprises exportatrices de riz doivent continuer à se coordonner avec le ministère de l’Industrie et du Commerce et le Bureau commercial du Vietnam aux Philippines pour mettre en œuvre des programmes de promotion, de diffusion et de publicité des produits à base de riz vietnamiens. Le riz vietnamien doit continuer à être maintenu, stabilisé et sa qualité doit être continuellement améliorée, contribuant ainsi à augmenter la valeur du chiffre d'affaires à l'exportation. Il est nécessaire de diversifier les produits d’exportation de riz, en ne se concentrant pas trop sur les produits de riz de haute qualité destinés aux personnes à revenus élevés, mais en exploitant également le potentiel du riz de qualité moyenne et inférieure pour servir un grand nombre de personnes à revenus moyens et faibles.

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Source : Bureau commercial du Vietnam aux Philippines

Source : https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/du-bao-nhu-cau-nhap-khau-gao-cua-philippines-nam-2025.html