Les prêts à la consommation sont en baisse

La demande de prêts pour l’achat de maisons, de voitures et d’investissements… a fortement diminué, provoquant un ralentissement du secteur des prêts à la consommation pour la première fois depuis de nombreuses années.

La fin de l'année est généralement la haute saison pour les crédits à la consommation tels que l'immobilier, l'automobile, l'électronique... mais les dirigeants des banques affirment que « tout a ralenti, le crédit à la consommation n'a pas encore dépassé la période difficile ».

Il n'y a pas de chiffres pour la fin de 2023, mais les prêts à la consommation, qui contribuent à 20 % du total des prêts en cours injectés dans l' économie , n'ont augmenté que de 1,5 % à la fin des trois premiers trimestres de l'année dernière. Le taux de décaissement des prêts à la consommation est le plus bas depuis 5 ans, selon les données de l'Association des banques vietnamiennes (VNBA).

Dans la locomotive économique d'Ho Chi Minh-Ville, les prêts à ce segment n'ont augmenté que de 1,4 % à la fin du mois d'octobre 2023, alors qu'à la même période l'année dernière, ils avaient augmenté de près de 19 %.

Transaction dans une banque commerciale. Photo : Giang Huy

Les gens réduisent leurs prêts pour acheter des maisons et des voitures

M. Nguyen Tung (HCMC) a déclaré qu'en 2022, alors que le marché était encore dynamique et que les prix augmentaient chaque semaine, il a emprunté plus d'un milliard de VND à la banque pour acheter un terrain dans la province. Son plan est de profiter du taux d'intérêt préférentiel très bas la première année pour disposer de capitaux pour spéculer sur ce terrain. Cependant, le plan a échoué. Après plus d’un an, il n’a toujours pas trouvé d’acheteur même s’il vendait le terrain à un prix d’équilibre. Il était « coincé » avec une dette de plusieurs milliards de dongs et était sous pression pour payer les intérêts de la banque chaque mois.

« Ces six derniers mois, mes revenus n'ont pas été aussi bons qu'avant. Maintenant, j'espère simplement vendre le bien immobilier pour rembourser le prêt et réduire ma dette. À ce stade, plus personne n'ose emprunter pour investir dans l'immobilier », a déclaré M. Tung.

Chaque année, les prêts destinés à l'achat de biens immobiliers et aux réparations domiciliaires constituent le pilier du secteur et contribuent largement à l'encours des prêts à la consommation. Par exemple, à Hô-Chi-Minh-Ville, 65 % des prêts à la consommation en cours à la fin octobre 2023 ont été décaissés pour des prêts destinés à l'achat, à la réparation de maisons et à la réception de transferts immobiliers, selon les données de la Banque d'État de Hô-Chi-Minh-Ville.

Selon Vietcombank Securities Company (VCBS), les prêts immobiliers ont été le principal moteur de croissance du segment de détail pendant de nombreuses années, mais ralentiront en 2023 en raison des taux d'intérêt élevés et d'un marché immobilier « gelé ». Les prêts immobiliers en cours dans l'ensemble du système à la fin du troisième trimestre 2023 ont même diminué de 1% par rapport au début de l'année.

Les encours de crédits immobiliers, moteur de la croissance des crédits à la consommation, ont diminué de 1% par rapport au début de l'année à la fin du troisième trimestre 2023. Source : VCBS

Le dirigeant d'une banque détenue à 100% par des étrangers a déclaré qu'emprunter auprès des banques pour spéculer sur l'immobilier est devenu très risqué dans le contexte actuel, ce qui fait baisser la motivation des négociants immobiliers. « Par conséquent, le nombre de clients empruntant à des fins d'investissement immobilier a fortement diminué et seuls ceux qui ont de réels besoins déposent de l'argent à l'heure actuelle », a-t-il déclaré.

Non seulement les prêts immobiliers, mais d'autres besoins de crédit à la consommation comme l'achat de voitures, d'électronique... se sont également affaiblis lorsque les revenus des gens ont diminué et que leurs portefeuilles se sont resserrés.

M. Manh (59 ans, Ho Chi Minh-Ville) a déclaré qu'il avait un jour l'intention d'emprunter de l'argent pour acheter une voiture afin de gérer un service de voiture technologique et de combiner les besoins de la famille. Cependant, voyant ses amis gérer les services pendant de nombreux mois, souvent avec des affaires au ralenti et ne pouvant pas récupérer l'argent qu'ils avaient payé pour la voiture, il a dû reconsidérer sa décision. Sans compter que la politique préférentielle de réduction des frais d'immatriculation a également été interrompue cette année, obligeant M. Tung à suspendre temporairement son intention d'acheter une voiture.

À la fin du mois d’octobre 2023, les ventes de voitures ont diminué de près de 30 % par rapport à la même période l’année dernière. Sur le marché de l'électronique, la faiblesse et la persistance du pouvoir d'achat ont contraint les entreprises d'électronique à se livrer à une guerre des prix féroce pendant la haute saison, mais la situation reste sombre.

Les banques hésitent à prêter en raison de l’augmentation rapide des risques.

Les prêts aux particuliers étaient autrefois une activité favorite des banques, mais elles sont désormais prudentes avec ce segment. Les créances douteuses du groupe de crédit à la consommation ont augmenté rapidement, passant de 2 % au cours de la période 2018-2022 à 3,7 % au second semestre 2023, selon les données de l'Association bancaire.

De nombreuses banques ont donc reporté leurs activités d’expansion sur le marché de détail pour s’adapter au contexte du marché. Les données de Vietcombank Securities Company (VCBS) montrent que la proportion de crédits de détail par rapport au total des prêts en cours est passée de 47 % à la fin de 2022 à 46 % à la fin du troisième trimestre de 2023.

Lors de la conférence avec les investisseurs en 2023, M. Ho Van Long, directeur général adjoint de VIB, a déclaré que la méthode d'allocation du crédit doit être ajustée par rapport à avant.

« Au cours des années précédentes, VIB a privilégié les limites de crédit pour le secteur de la vente au détail afin de développer les marchés de l'immobilier, de l'automobile et des prêts par carte de crédit. Cependant, en raison de la lente reprise de la demande de produits de crédit aux particuliers, la banque cédera la place à d'autres segments tels que les prêts aux entreprises et les obligations », a déclaré M. Long.

M. Jens Lottner, directeur général de Techcombank, a également déclaré que la banque elle-même souhaite promouvoir le secteur de la vente au détail et ne souhaite pas étendre son portefeuille de prêts aux entreprises, mais que le contexte actuel du marché n'est « pas adapté ».

Dans le contexte actuel, selon le PDG de Techcombank, les grandes entreprises et les sociétés sont plus résilientes. L’argent de ce groupe est diversifié, provenant de différentes composantes de l’économie, contribuant ainsi à un meilleur équilibre. « Nous n'arrêtons pas l'expansion du secteur de la vente au détail, mais si nous devons chercher un endroit où investir de l'argent en ce moment, ce devrait être dans les grandes entreprises », a déclaré le directeur général de Techcombank.

Avec 16 sociétés financières au service de clients bancaires « subprime », la situation est encore pire. Représentant 5 % des prêts à la consommation en cours, les prêts à ce groupe ont fortement diminué. Les prêts en cours de 16 sociétés financières accordant des prêts pour les besoins de la vie courante en août 2023 ont même diminué de plus de 30 % par rapport au début de l'année.

Selon le secrétaire général de la VNBA, Nguyen Quoc Hung, le taux de créances douteuses des sociétés financières risque même d'augmenter au-dessus de 15 %. De nombreuses entreprises sont confrontées à des difficultés, voire à des pertes, en raison de la nécessité de constituer des provisions élevées pour les risques de créances douteuses. De nombreuses entreprises traversent des périodes où elles doivent cesser d’accorder de nouveaux prêts.

M. Le Quoc Ninh, président du Consumer Finance Club (Association bancaire) a déclaré lors d'une réunion : « Le crédit à la consommation traverse la période la plus difficile des 15 dernières années. »

Dans le segment des prêts non garantis des sociétés financières, la clientèle principale est constituée de personnes à revenus faibles et moyens, qui traversent une année difficile. De nombreux travailleurs ont perdu leur emploi, leurs revenus ont diminué… provoquant une baisse de la demande des consommateurs.

M. Marcin Figlus, directeur de la gestion des risques chez FE Credit, a déclaré que les sociétés de financement à la consommation agréées sont confrontées à un problème commun en matière de recouvrement de créances, à savoir l'apparition d'activités organisées de défaut de paiement de dettes dans la société. Certains clients assimilent délibérément les activités légitimes de recouvrement de créances des sociétés agréées à des activités illégales afin de boycotter et de retarder le remboursement de leurs dettes.

Bien qu'il existe toujours un programme de promotion des prêts, Mme Olena Khlo, directrice générale adjointe de la Saigon - Hanoi Bank Finance Company, a déclaré qu'elle ne favoriserait pas les décaissements de manière drastique, mais qu'elle prêterait de manière sélective. « En 17 ans de travail dans le secteur bancaire et financier, c'est l'une des années les plus difficiles », a-t-elle déclaré.

Les créances douteuses augmentent rapidement tandis que le recouvrement des créances est confronté à des difficultés, ce qui constitue le point commun qui fait rétrécir les sociétés financières. Selon les dirigeants des sociétés financières, la situation ne s’améliorera pas de sitôt dans les temps à venir. Il est donc peu probable que le crédit à la consommation retrouve son apogée.

Toutefois, les analystes s'attendent à ce que les prêts immobiliers soient à l'origine de la croissance du segment des prêts à la consommation dans un avenir proche, grâce à la forte demande de biens immobiliers et en partie à l'augmentation de la demande d'investissement immobilier.

Quynh Trang

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