Le conseil d'administration de la An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank - UPCoM : ABB) vient d'approuver le projet d'émission d'obligations privées pour la deuxième fois en 2023.
Plus précisément, ABBank prévoit d'émettre 5 000 milliards de VND d'obligations privées d'une valeur nominale de 100 millions de VND par obligation. La durée des obligations est de 1 à 5 ans, la durée spécifique est décidée par le directeur général à chaque émission.
Les obligations sont émises sous forme d'écritures comptables avec des taux d'intérêt nominaux également décidés par le Directeur Général et des postes équivalents, garantissant le respect des taux d'intérêt et des réglementations du marché.
Il s’agit d’une obligation non convertible, sans bon de souscription et non garantie par les actifs de l’émetteur. Les acheteurs d'obligations sont des investisseurs professionnels en valeurs mobilières, notamment des organisations vietnamiennes (y compris des établissements de crédit, des succursales de banques étrangères) et des organisations étrangères, comme le prévoit la loi.
La méthode d’émission est la vente directe aux investisseurs et/ou par l’intermédiaire d’un agent émetteur. Le principal de l'obligation est payé une fois à la date d'échéance ou à la date à laquelle ABBank rachète l'obligation. Les intérêts sont payés annuellement, une fois par an.
Le nombre maximum d'émissions d'obligations devrait être de 10, le volume d'émission prévu pour chaque émission étant au maximum de 2 000 milliards de VND. Le nombre de numéros, le volume et le calendrier précis sont décidés par le directeur général. La date de sortie prévue est du 1er novembre au 31 décembre 2023.
Le produit de l'émission d'obligations sera utilisé par ABBank pour prêter à des clients particuliers et entreprises. Le délai d’utilisation des capitaux levés grâce aux émissions d’obligations interviendra avant le 31 mars 2024.
Sur ce montant, ABBank prévoit d'utiliser 3 500 milliards de VND pour prêter aux clients particuliers et 1 500 milliards de VND pour prêter aux clients entreprises.
En cas de décaissement selon le calendrier prévu, le capital collecté à partir de l'émission des obligations temporairement inactives sera utilisé pour être déposé à la Banque d'Etat et dans d'autres établissements de crédit.
Auparavant, en août, le conseil d'administration d'ABBank avait également approuvé le plan d'émission d'obligations privées lors de la première phase en 2023, d'une valeur d'émission totale de 6 000 milliards de VND. ABBank utilisera 4 500 milliards de VND du capital collecté pour les activités de prêt à la clientèle et 1 500 milliards de VND pour les prêts aux entreprises .
Thu Huong
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