Principales mercados de exportación: crecimiento de tres dígitos
El informe de la Oficina General de Estadística muestra que en los dos primeros meses de este año, las exportaciones de hierro y acero alcanzaron los 1.500 millones de dólares. Aunque solo en febrero las exportaciones de hierro y acero disminuyeron al nivel más bajo de los últimos 3 meses, estimado en 950 mil toneladas, con un valor de 678 millones de dólares, una caída de 18,1% en volumen y 17,6% en valor respecto al mes anterior. Sin embargo, en comparación con el mismo período del año anterior, las exportaciones de este rubro aumentaron 19,3% en volumen y 12,6% en valor.
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| Las señales positivas sobre las exportaciones de acero en los primeros meses del año han abierto un panorama prometedor para la industria siderúrgica en 2024. |
Además, las estadísticas muestran que el precio promedio de exportación del acero en febrero alcanzó los 713 USD/tonelada, un 0,6% más en comparación con el mes anterior.
Las cifras publicadas recientemente por el Departamento General de Aduanas muestran que la producción total de exportaciones de acero de Vietnam desde principios de año hasta mediados de febrero alcanzó 1,54 millones de toneladas, con una facturación de casi 1.100 millones de dólares. Así, en comparación con el mismo periodo de 2023, el volumen de hierro y acero exportado aumentó un 65%, mientras que la facturación aumentó un 66,2%.
Se sabe que la ASEAN es el mayor mercado de exportación de acero de Vietnam y representa el 32% de la cuota de mercado de exportación. A continuación se encuentran la UE y los EE. UU., en el segundo y tercer puesto, con el 28% y el 9% respectivamente.
Cabe destacar que en el primer mes de 2024, las exportaciones de hierro y acero crecieron de manera impresionante en tres dígitos desde varios mercados como Italia, Estados Unidos y Malasia. En concreto, a finales de enero de 2024, las exportaciones a Italia alcanzaron las 203 mil toneladas, un incremento del 114% respecto al mismo periodo del año anterior; Estados Unidos alcanzó las 139 mil toneladas, un crecimiento del 419%; Malasia alcanzó las 120 mil toneladas, un aumento del 625%.
El precio medio de exportación del acero en febrero de 2024 alcanzó los 713 USD/tonelada, un 0,6% más que el mes anterior, pero un 5,6% menos que en el mismo periodo de 2023. En los dos primeros meses de 2024, el precio medio de exportación alcanzó los 711 USD/tonelada, un 1,7% menos que en el mismo periodo de 2023.
Se espera que el acero para la construcción se convierta en un punto brillante para la recuperación de la industria siderúrgica en el contexto de que dos industrias que representan una gran proporción de la estructura de uso, la construcción civil (que representa el 66% de la demanda de acero para la construcción) y la inversión pública (que representa el 14%), están registrando señales de recuperación positivas desde finales de 2023. La producción de consumo en los dos últimos meses del año aumentó un 30% en comparación con la media de los meses anteriores.
2024, muchas oportunidades de innovación
MBS Research comentó que los precios internos del acero tocaron fondo en el tercer trimestre de 2023 y se recuperaron gradualmente a partir de fines de 2023. Este año, se prevé que los precios del acero para la construcción aumenten un 6%, alcanzando un promedio de 15 millones de VND/tonelada.
Cabe destacar que la diferencia de precio entre el acero vietnamita y el acero chino actualmente es de solo 30 USD/tonelada, menor que el promedio de 50 USD/tonelada de los últimos dos años. Esto ayudará a que los productos de acero en Vietnam no estén bajo la presión de la competencia de precios del acero chino.
A mediano plazo, cuando el mercado inmobiliario entre en un ciclo de recuperación en 2025, se espera que los precios del acero para la construcción sigan aumentando un 8%, alcanzando un promedio de 16,4 millones de VND/tonelada.
La Asociación de Acero de Vietnam (VSA) también afirmó que la industria del acero tiene muchas oportunidades de lograr un gran avance en 2024 gracias a factores favorables y oportunidades de los mercados de exportación. En 2030, el consumo medio de acero alcanzará los 290-300 kg/persona, un fuerte aumento en comparación con el nivel actual de 240 kg/persona. Esta es también la premisa para un nuevo ciclo de desarrollo y crecimiento de la industria siderúrgica vietnamita en el próximo tiempo.
Según VSA, la industria del acero también se enfrentará a una serie de riesgos relacionados con las políticas de China, la UE o desafíos en la transformación verde, la reducción de emisiones, las políticas de defensa comercial, etc. La industria del acero es una industria de uso intensivo de energía, por lo que las empresas deben tomar más medidas para cumplir con las nuevas regulaciones bajo la Ley de Protección Ambiental. Las empresas de la industria siderúrgica también esperan contar con mayor apoyo del Estado y al mismo tiempo explicar mejor los conceptos técnicos a las empresas.
Además, actualmente, en respuesta a las regulaciones sobre el control de las emisiones de gases de efecto invernadero, muchas corporaciones líderes en el mundo como Nike, Adidas, Coca-Cola, Heineken, etc., también establecen importantes criterios ambientales para seleccionar proveedores. Esto requiere que las empresas vietnamitas que quieran participar en la cadena de marcas globales cumplan con las regulaciones sobre reducción de emisiones de carbono.
Respecto a este tema, según el Ministerio de Industria y Comercio, las empresas siderúrgicas necesitan fortalecer la investigación y monitorear de cerca la evolución de la demanda del mercado de exportación para contar con planes de preparación oportunos y proactivos. A largo plazo, las empresas necesitan cambiar activamente la tecnología, centrarse en la transformación verde, la producción verde para reducir las emisiones de carbono y ser más transparentes en la gobernanza, sistemas de contabilidad de acuerdo a estándares internacionales para minimizar el riesgo de ser investigados por los países y aplicar medidas de defensa comercial.
Se espera que en 2024, el consumo de acero aumente aproximadamente un 6,4% y la producción exportadora aumente a casi 13 millones de toneladas. Se pronostica que la demanda mundial de acero se recuperará fuertemente en 2024, aumentando un 1,9% a 1.800 millones de toneladas en 2024, por lo que la producción de acero de Vietnam tendrá muchas oportunidades, y se espera que aumente aproximadamente un 10% en 2024. Se estima que la producción de acero terminado en 2024 y 2025 alcanzará alrededor de 28 millones - 30 millones de toneladas, la demanda de consumo interno de acero es de alrededor de 22 millones - 23 millones de toneladas.
Además, 2024 se considera un año crucial importante para la industria del acero, con expectativas de que los precios del acero continúen recuperándose en el futuro. Además, la recientemente aprobada Ley de Tierras (modificada), Ley de Negocios Inmobiliarios (modificada)... han contribuido a eliminar obstáculos legales para el mercado inmobiliario, especialmente obstáculos en el proceso de valoración de tierras, compensación y limpieza del sitio. De esta manera, se ayuda a los inversores a acelerar el progreso de la implementación del proyecto y acercar la oferta al mercado.
Se espera que proyectos clave como la autopista Norte-Sur y el aeropuerto de Long Thanh se completen antes de lo previsto en el período 2025-2028. Se espera que el crecimiento del sector de la construcción de infraestructura, que representa el 14% de la demanda total de acero, contribuya positivamente a la recuperación de la industria siderúrgica.
La Asociación Mundial del Acero (Worldsteel) señaló que la demanda mundial de acero alcanzó los 1.810 millones de toneladas en 2023 y aumentará un 1,9% hasta los 1.850 millones de toneladas en 2024. De los cuales, se espera que la demanda de acero de la ASEAN aumente un 5,2%.
Para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas de carbono para 2050, la industria del acero necesita desarrollar tareas y hojas de ruta específicas para implementar la reducción de emisiones en la industria del acero. Fabricar acero verde es sin duda un largo camino por recorrer, que requiere grandes recursos en términos de recursos humanos, así como de tecnología y finanzas. Pero en el futuro inmediato, las empresas siderúrgicas necesitan ser proactivas en materia de información y políticas, ajustando y estandarizando la gestión energética y reduciendo gradualmente las emisiones en la producción. Esto es algo que las empresas pueden hacer de inmediato y sin coste alguno. |
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