Los bancos estatales siguen siendo líderes y la cuota de mercado crediticia se concentra principalmente en el grupo de los “4 grandes”. Cuatro bancos (incluido Agribank) representan el 45% de la cuota de mercado.
Los bancos estatales tienen una gran cuota de mercado crediticio - Foto: QUANG DINH
Los bancos aún no han publicado sus informes financieros para el cuarto trimestre de 2024, pero las cifras estimadas muestran que el grupo "Big 4" (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank) seguirá estableciendo nuevos picos en ganancias en 2024.
En declaraciones a Tuoi Tre Online , el director de investigación de una compañía de valores dijo que el grupo bancario "Big 4" tiene muchas ventajas tanto en la movilización como en los préstamos.
"El canal de bonos no se ha recuperado, las empresas aún dependen del capital crediticio, el crecimiento del crédito sigue siendo alto a pesar de las dificultades económicas. Las tasas de interés de los préstamos han disminuido, pero no significativamente, mientras que las tasas de interés de movilización son bajas y aumentan gradualmente hacia fines de año", dijo.
4 bancos representan casi la mitad de la cuota de mercado
La mayoría de los informes de análisis de las compañías de valores evalúan a Vietcombank (VCB), Vietinbank (CTG), BIDV (BID) (excepto Agribank porque no cotiza)... como bancos con ventajas competitivas en costos de capital, lo que les da muchas oportunidades de mantener el NIM (interés neto) y aumentar la participación de mercado en el contexto de la recuperación de la demanda de crédito.
El Departamento de Análisis de Valores de VPBank (VPBanks) dijo que el grupo bancario estatal sigue siendo líder y que la participación en el mercado crediticio se concentra principalmente en este grupo de los "4 grandes". 4 bancos (incluido Agribank) representan el 45% de la cuota de mercado.
MBB, VPB y TCB representan cuotas de mercado significativas, pero los préstamos de los tres principales bancos privados sólo son aproximadamente iguales a los préstamos de BIDV solo.
Datos: Estados financieros consolidados
En Vietcombank, el banco no dio una cifra, solo dijo que el beneficio antes de impuestos en 2024 siguió siendo el más alto del sector bancario y completó el plan asignado.
Con el objetivo de crecimiento del 5% establecido a principios del año pasado, se estima que el beneficio antes de impuestos consolidado de Vietcombank superará los 43.300 mil millones de VND y los 42.500 mil millones de VND individualmente. Este nivel continúa rompiendo el récord establecido el año pasado.
Según SSI, las ganancias de VCB aumentaron más de lo previsto debido al ingreso neto por intereses, la mejora de la calidad de los activos y una fuerte disminución de las provisiones para créditos, aunque estas mejoras tuvieron que compensar una disminución de casi el 15% en los ingresos operativos durante el mismo período.
En BIDV, el banco anunció que su beneficio antes de impuestos en 2024 se estima en 30.006 millones de VND (equivalente a más de 1.100 millones de USD), un aumento del 12,4% respecto al año anterior.
Con este beneficio, BIDV es el segundo banco con mayor beneficio de todo el sistema, sólo después de Vietcombank. Al igual que sus tres "hermanos", BIDV tiene una gran cuota de mercado en préstamos.
BIDV también tiene el mayor tamaño de activos a fines de 2023 en toda la industria bancaria, alcanzando más de 2,3 billones de VND. De este modo, el segmento minorista aporta la mayor proporción a la estructura crediticia del BID, alcanzando el 44%, según datos de KB Securities Vietnam (KBSV).
En VietinBank, este banco reveló que sus ganancias cumplieron y superaron su plan. La cifra se estima en unos 26.300 billones de VND, un aumento del 8,7% en comparación con 2023.
Según un analista de VPBanks, el potencial crediticio de Vietinbank es grande y siempre se encuentra entre los cuatro más grandes del mercado. La estructura crediticia cambió positivamente hacia los segmentos minorista y de pequeñas y medianas empresas (PYME). La recuperación de las pymes, aunque con cautela, todavía genera impulso para la demanda de capital.
Anteriormente, el segmento minorista de CTG en el tercer trimestre de 2024 creció un 11,8% en comparación con el inicio del año, 1,7 veces más que el crecimiento de los grandes clientes corporativos.
Sin mencionar que el segmento de IED de Vietinbank también creció un 17,8% en comparación con principios de año, lo que demuestra que el banco tiene una ventaja sobre otros bancos en productos de crédito de IED y está absorbiendo crédito de la buena ola de IED, según los expertos de VPBank.
Al compartir más detalles, la Sra. Tran Thi Khanh Hien, directora de análisis de MB Securities (MBS), dijo que los bancos estatales están en el grupo que administra bien los costos.
"El año pasado, el sector bancario tendió a reducir la apertura de sucursales, oficinas de transacciones, cajeros automáticos y a aumentar la digitalización y el comercio en línea. Además, en el período 2018-2020, muchos bancos tuvieron que invertir en banca básica, y ahora la depreciación está casi completa", dijo la Sra. Hien.
Pronóstico del sector bancario para 2025: cada vez más feroz
Según los expertos de VPBanks, los ingresos netos por intereses aumentaron en comparación con el mismo período debido a un crecimiento más positivo del crédito y a unos costes de capital más atractivos (debido a los bajos tipos de interés de los depósitos).
Pero si analizamos el NIM, es fácil ver que la competencia es incluso más feroz en el sector bancario, ya que la mayoría de ellos han disminuido en comparación con el mismo período. "La reducción del NIM se produce tanto en el sector estatal como en el privado, no sólo en el sector privado como antes", dijeron los expertos de VPBanks.
Esto demuestra que el sector bancario puede estar entrando en un ciclo de saturación, ya que las tasas de interés en Vietnam seguirán en el nivel actual, por lo que es muy importante que los bancos diversifiquen sus fuentes de ingresos no provenientes de intereses.
Sin embargo, los ingresos no derivados de intereses de la mayoría de los bancos disminuyeron el año pasado, a excepción de unos pocos casos que registraron ingresos inusuales como LPB y SHB. Una razón es que el mercado de venta cruzada de seguros de vida se ha recuperado, pero no de manera significativa.
El grupo de análisis ACB Securities (ACBS) prevé que el beneficio del sector bancario para 2025 aumente cerca del 15% en comparación con 2024. Solo los ingresos no financieros deberían crecer lentamente, un 8,5%, debido a las previsiones de que seguirán surgiendo dificultades en el segmento de venta cruzada de seguros.
La Sra. Hoang Viet Phuong, Directora de Análisis y Consultoría de Inversiones de SSI, dijo que en las primeras etapas de la recuperación económica, muchos bancos aún enfrentan dificultades para resolver las deudas incobrables, así como para encontrar formas de controlar las deudas con potenciales riesgos crediticios.
Sin embargo, los expertos de SSI creen que la recuperación del mercado inmobiliario del Norte mejorará algo el sentimiento y la confianza de los inversores.
"Esperamos que esto se extienda gradualmente al mercado del sur en el futuro. Si el mercado inmobiliario se recupera más rápido de lo esperado y los problemas legales se resuelven en 2025, los bancos con una alta proporción de préstamos pendientes en el sector inmobiliario se beneficiarán", pronosticaron los expertos de SSI.
Fuente: https://tuoitre.vn/nho-dau-4-ong-lon-ngan-hang-lai-khung-toi-gan-5-ti-usd-20250115185524366.htm
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